De winning streak van de fondsenindex IEX Fonds 40 is ook in december niet afgebroken. In een optimistisch beursklimaat haalde de index een maandrendement van 3,49%. Daarmee kwam de index per 31 december uit op de slotstand van 163,62 en dat is een rendement van 19,16% voor 2010 – inclusief dividend.
Vorig jaar, in het debuutjaar van de index, werd 37,31% rendement behaald. Na precies twee jaar staat de index op een rendement van 63,62% en dat bij een relatief lage volatiliteit. In december deden alleen de obligatiefondsen als groep een klein stapje terug.
Voor de vierde maand op rij bleven de obligatiefondsen achter bij de andere deelindices, dit keer zelfs met een bescheiden negatief rendement.
Ook in december waren de grondstoffenfondsen weer erg in trek. Opvallend was verder de goede performance van de Europese aandelenfondsen in december. Door de grondstofbonanza van de afgelopen maanden hebben de themafondsen als groep uiteindelijk de beste performance neergezet in 2010 binnen de index.
Obligatiefondsen, die tot en met augustus de boventoon voerden, werden in de laatste vier maanden links en rechts voorbijgeschoten en eindigden het jaar met een ruime achterstand op aandelen-, vastgoed- en themafondsen, maar scoorden als groep wel – in historisch perspectief – bovengemiddeld.
Top tien: commodities, opkomende markten en vastgoed
Fidelity ASEAN was bijna het hele jaar het best presterende fonds binnen de IEX Fonds 40 maar zag ondanks een keurige plus van 2,05% in december die eretitel toch aan de neus voorbij gaan. Op de valreep wisten zowel Blackrock GF World Gold als JP Morgan Global Natural Resources een beter jaarrendement neer te zetten.
Alle 40 fondsen in de index behaalden uiteindelijk een positief jaarrendement. Bij de tien best presterende fondsen bevinden zich vier (van de zes) vastgoedfondsen. De top-10 wordt verder gevormd door drie aandelenfondsen en drie grondstoffondsen. Om maar te benadrukken dat de assets ook het afgelopen jaar – na 2007, 2008 en 2009 – allemaal in dezelfde richting bewogen.
Per 1 januari wordt de weging van alle 40 fondsen teruggebracht naar de oorspronkelijke 2,5%. De index kent bovendien acht mutaties, zoals vlak voor de kerst al aangegeven.