Duurzame fondsen - de Beste Keuze van IEX

Er zijn vele smaken duurzame beleggingsfondsen, van licht- tot donkergroen. Binnen hun categorieën blonken deze fondsen de afgelopen jaren uit in consistentie van het rendement, kapitaabescherming, totaalrendement en de mate van duurzaamheid.

Om de diversiteit in dit segment recht te doen selecteerden we de beste keuzes in verschillende categorieën: wereldwijde aandelenfondsen (2x), Europese aandelen (2x), Nederlandse aandelen, aandelen Azië, aandelen opkomende markten en fondsen gericht op thema's: water, klimaatverandering en microkrediet.

• 

  Actiam Duurzaam
  Europees Aandelenfonds

  • Een Europees aandelenfonds met duurzame doelstelling
  • Consistente prestaties tegen relatief lage kosten (0,5%)
• 

  ASN Milieu & Water Fonds

  • Themafonds dat investeert in duurzame innovaties in milieutechnologie
  • Relatief lage kosten voor een gespecialiseerd themafonds
• 

  BNP Paribas Asia Pacific
  High Income Equity

  • Aziatisch aandelenfonds dat zich richt op dividendaandelen
  • Binnen de categorie Azië een van de beter scorende op zowel prestaties als duurzaamheid
• 

  BNP Paribas ESG
  Netherlands Index Fund

  • Indextracker die belegt in de Nederlandse aandelenmarkt
  • Het fonds volgt een duurzame variant van de MSCI Netherlands Index
• 

  NN Europe Fund

  • Belegt in Europese aandelen, met uitsluiting van wapens, tabak en fossiele energie.
  • Behaalt relatief hoge ESG-scores (Refinitiv)
• 

  NN Hoog Dividend
  Aandelenfonds

  • Wereldwijd aandelenfonds dat zich richt op dividendaandelen
  • Hoge score voor zowel consistentie, kosten als rendement
• 

  Northern Trust Emerging Markets
  Custom ESG Equity Index

  • Indextracker die belegt in opkomende markten
  • De ETF volgt een speciaal samengestelde duurzame index (met uitsluiting)
• 

  Robeco Sustainable Global
  Stars Equities Fund

  • Een goed presterend wereldwijd aandelenfonds.
  • Uitlsluiting van o.a. wapens, alcohol, drugs, tabak en kernenergie
• 

  Schroder ISF Global
  Climate Change Equities

  • Een wereldwijd aandelenfonds dat belegt in bedrijven die profiteren van de energietransitie
  • Goede scores voor rendement ene consistentie
• 

  Triodos Fair Share Fund

  • Stimuleert sociaal-economische ontwikkeling door te beleggen in microfinanciering
  • Gediversifieerde portefeuille: 100+ investeringen in meer dan 40 landen
  • Lage volatiliteit, lage correlatie met aandelen en obligaties

De keuze van de genomineerden kwam tot stand door de fondsen binnen hun asset categorieën te vergelijken op consistentie, kosten, kapitaalbehoud, driejaarsrendement, total return en mate van duurzaamheid. We maakten daarvoor gebruik van de beoordelingsmethodiek Lipper Leaders en de ESG-scores van onze datapartner Refinitiv Lipper. Alleen fondsen met voldoende verkrijgbaarheid voor particuliere beleggers (op een van de grote retailplatforms of bij grootbanken) komen in aanmerking voor selectie.