Voorbeurs: Als de zon maar schijnt...

Is het eindelijk mooi weer, gaan de beurzen weer moeilijk doen? Of beter gezegd, de usual suspects onder de EU-landen. Het is een bizar drukke KW2-cijferweek - zo komt 58% van het AEX-indexgewicht komt door - maar ik vraag me af of nieuwste EU-perikelen rond Spanje en Griekenland niet zwaarder gaan wegen.

Griekenland moet de EU-bovenmeesters haar grootboeken tonen. Dit weekend las u al dat het IMF het op voorhand heeft gehad met de Grieken. Spanje laat zich ook niet onbetuigd, want nadat het land vrijdag weer eens door Duitsland werd gered, meldden intussen regio's Valencia en Murcia dat ze ook centjes nodig hebben.

Kortom, krijgen we weer het rondje aandelen, euro en junk staatsobligaties omlaag en AA(A)-bonds omhoog? Ik vrees er voor, maar misschien dat onze universiteiten een mooie truc weten? Die hebben zich volgens het FD óók in de derivaten laten praten. Begint een soort van Legio Lease affaire van de (semi-)overheid te worden.

Auw, de koersen...

Dit is meer nog dan de bonusbankiers de ziekte van deze tijd: al die managers bij de (semi-)overheid die menen dat ze god zijn en de grote jongens en meisjes uithangen met publiek geld. Sorry, ik dwaal af. Vandaag zijn er al cijfers door van Philips (hier) en Binck (hier): de eerste vallen geloof ik mee, maar de tweede weer tegen.

Zoals gezegd, de halve AEX komt deze week door met cijfers, maar ook het buitenland laat zich niet onbetuigd. In de IEX One Monitor ziet u onderaan in de agenda de belangrijkste items deze week. Hoe lijkt het nu op de markten? Niet best door Spanje en Griekenland, maar 't valt mij mee gezien de ernst van de situatie.

• Auw, de AEX future (FTI) en de Amerikaanse futs vallen nog mee, maar de Europese gaan lelijk onderuit
• Azië bakt er ook niks van
• EUR/USD worstelt met 1,21
• Goud en zilver blijven nog aardig liggen, maar oliebenchmarks WTI en Brent krijgen klappen
• De Bund future loopt fors op, maar ik heb het erger gezien

Futures om 8:02 uur

• AEX (FTI): -0,82%
• Eurostoxx 50: -1,56%
• DAX: -1,28%
• Mini S&P 500: -0,59%
• Mini Nasdaq 100: -0,68%
• Bund future: +0,19%

Gekapitaliseerde markten

• Dow Jones: -0,92%
• S&P 500: -1,01%
• Nasdaq: -1,37%
• SOX: -1,70%
• Nikkei 225: -1,72%
• Hang Seng: -2,57% (tussenstand)
• MSCI World: -1,32%

BRIC-landen

• Bovespa: -2,08%
• RTS: +0,03% (avondhandel)
• BSE 30: -1,09% (tussenstand)
• Shanghai Composite: -0,97% (tussenstand)

Valuta, commodities & indicatoren

• Euro-dollar: -0,15% (1,2100)
• Olie (WTI): -1,75%
• Olie (Brent): -1,32%
• Gold World Spot: -0,02%
• Silver World Spot: -0,13%
• CRB Commodity Index: +1,97%
• VIX: +5,31% (16,27)

Obligaties

• 10 Year Note VS: 1,43%
• 30 Year Bond VS: 2,53%
• 10-jarige Duitse staat: 1,17%
• 10-jarige Franse staat: 2,06%
• 10-jarige Italiaanse staat: 6,13%
• 10-jarige Spaanse staat: 7,18%
• 10-jarige Nederlandse staat: 1,58%
• 10-jarige Belgische staat: 2,47%

Nieuws en agenda Nederland

• Philips "Profiteert van kostenbesparingen" (cijfers KW2 - AFN)
• Binck: "Forse winstdaling door beursklimaat" (cifers KW - AFN)
• 17:45 Unibail-Rodamco: cijfers KW2
• Shares of Asia Pacific Breweries jumped to a record after Heineken launched a $6 billion bid to take over the Singapore maker of Tiger Beer to strengthen its foothold in the fast-growing region. (Reuters)
• Universiteiten dreigen tientallen miljoenen te verliezen door rentederivaten aan te gaan. Alleen al de Vrije Universiteit heeft rentecontracten die voor € 80 mln onder water staan. (FD)

Nieuws buitenland

• Asian shares slid and the euro hovered near multi-year lows hit in early trade on Monday, as Spain sparked concerns about its ability to stave off a sovereign bailout after two indebted regions sought financial assistance from the central government. (Reuters)
• Greece retakes its position at the heart of the European debt crisis this week as its creditors assess how far off course the country is from bailout targets, raising again the specter of its exit from the euro. Greece’s troika of international creditors will arrive in Athens tomorrow. (Bloomberg)
• Murcia was on course on Sunday to be the second Spanish region to request help from the central government to keep it afloat, as media reported half a dozen local authorities were ready to follow in the footsteps of Valencia. (Reuters)
• Prosecutors and European regulators are close to arresting individual traders and charging them with colluding to manipulate global benchmark interest rates, according to people familiar with a sweeping investigation into the rigging scandal. (Reuters)
• The US will make little progress tackling high unemployment before 2014 unless the Federal Reserve eases policy further, one of the central bank’s leading officials has warned in the run-up to a meeting next week where the option of “QE3” will be on the table. (FT)
• Eurozone banks have retreated dramatically from the US over the five years since the financial crisis began, cutting their assets in the country by more than a third, according to a Financial Times analysis of Federal Reserve data. (FT)
• U.S. grain prices are soaring as the Midwest corn belt suffers its worst drought since 1956, but that doesn't mean grocery bills are about to jump. Easing costs of other commodities, hedging strategies and fears of turning off consumers should all keep packaged food companies from hiking prices. (Reuters)

Grafiek van de Dag

Om niet wéér zo'n 100% vervelende Voorbeurs te moeten schrijven: goed nieuws is dat het beleggerssentiment dramatsich slecht is. Nota bene, terwijl vorige week de beurzen aardig opliepen.

Belangrijkste KW2-cijferkandidaten

• 14:00 McDonald's
• 14:00 Halliburton
• 22:00 Texas Instruments
• 22:00 Baidu

Macroagenda

• 11:00 EU: kwartaalrapport staatsschulden KW1
• 11:30 Duitsland: obligatieveilingen
• 14:30 VS: Chicago Fed Index juli (consensus: -0,33)
• 15:00 Frankrijk: obligatieveilingen
• 17:30 VS: obligatieveilingen