Voorbeurs: +0,7%, +3,6% en -23,6%

Gelet op het al het gedonder, gebakkelei en de dramatisch slechte economische cijfers dit jaar doen de markten het niet eens zo slecht. Prijsindex AEX staat +0,69% en de AEX herbeleggingsindex +3,59%. De Nederlandse tienjaarsrente daalde - boing - -23,59%! U mag zelf bepalen of u dat nou goed of slecht vindt.

We gaan cijferseizoenen deze week en dat wordt spannend, want de start vorige week was dramatisch. Op de valreep waren er nog wat winstwaarschuwingen. De rapportages (van de mindere goden) die tot nu toe verschenen waren bijna allemaal slechter dan consensus en werden getrakteerd op flinke koersdalingen.

Vrijdag maakten twee grote banken dat nog een beetje goed, maar deze week gaan we echt met de billen bloot. De tweede week van het cijferseizoen betekent altijd dat de rapportages doorkomen van alle grote Amerikaanse banken en techjongens. Loopt u maar even mee met de weekagenda:

• Bij ons zijn er cijfers van ASML, AkzoNobel, Beter Bed, Sligro en Docdata
• In het buitenland (lees: VS) zijn er Intel, IBM, Google, Microsoft, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, Coca-Cola en Johnson & Johnson
• Federal Reserve-chef Ben Bernanke getuigt zowel voor de Senaat als het Huis van Afgevaardigden
• Let op de Duitse ZEW vertrouwensindex en de Amerikaanse voorlopende econonomische indicatoren New York en Philadelphia Fed Index

Euro

Vandaag zijn de cijfers van Citigroup en de New York Empire State Manufacturing Index (of New York Fed Index) de enige agendapunten die er toe lijken te doen. Verder is het afwachten wat voor nieuws er nu weer allemaal weer doorkomt over EU en euro, maar vooralsnog lijkt het redelijk rustig. Redelijk dan, hé?

• De Europese futures nipt in de plus en de Amerikaanse een pietsie in de min: slappe maandagochtend
• Azië presteert teleurstellend na die fraaie vrijdag in het westen, forse minnen zelfs hier en daar. Japan is dicht
• EUR/USD is wel eens populairder geweest. Staat nu weer wat boven 1,22,maar het blijft baggeren
• Goud en zilver en oliebenchmarks WTI en Brent staan wat in de min of plus te pieren, maar veel stelt het niet voor
• De Bund future opent ook hoger en dat gaat bijna nooit samen met stijgende aandelen. Wie gaan gelijk krijgen: stock- of bond-beleggers?
• Wat geniet ik toch van een heerrlijke Tour de France, met een uitgekiend bijna Giro-achtig parcours. Een Greipeltje maar weer vandaag?

Futures om 8:02 uur

• AEX (FTI): 0,00%
• Eurostoxx 50: +0,18%
• DAX: +0,28%
• Mini S&P 500: -0,22%
• Mini Nasdaq 100: -0,19%
• Bund future: +0,12%

Gekapitaliseerde markten

• Dow Jones: +1,62%
• S&P 500: +1,65%
• Nasdaq: +1,48%
• SOX: +0,94%
• Nikkei 225: dicht
• Hang Seng: +0,16% (tussenstand)
• MSCI World: +1,50%

BRIC-landen

• Bovespa: +1,70%
• RTS: +0,17% (avondhandel)
• BSE 30: -0,15% (tussenstand)
• Shanghai Composite: -0,99% (tussenstand)

Valuta, commodities & indicatoren

• Euro-dollar: -0,15% (1,2236)
• Olie (WTI): +0,23%
• Olie (Brent): +0,16%
• Gold World Spot: -0,04%
• Silver World Spot: -0,01%
• CRB Commodity Index: +1,57%
• VIX: -8,67% (16,74)

Obligaties

• 10 Year Note VS: 1,49%
• 30 Year Bond VS: 2,57%
• 10-jarige Duitse staat: 1,26%
• 10-jarige Franse staat: 2,21%
• 10-jarige Italiaanse staat: 6,03%
• 10-jarige Spaanse staat: 6,57%
• 10-jarige Nederlandse staat: 1,68%
• 10-jarige Belgische staat: 2,65%

Nieuws en agenda Nederland

• PostNL keert in 2012 mogelijk geen dividend uit. Dat zegt een woordvoerder van het postbedrijf in een reactie op het nieuws dat de overname van voormalig zusterbedrijf TNT Express door UPS vertraging oploopt. (FD)
• Het middel Lactoferrin van biotechnologiebedrijf Pharming is veilig. Dat meldde Pharming maandag op basis van onderzoeken die recent zijn uitgevoerd. (AFN)
• De bestuursvoorzitter van Fairstar Heavy Transport, Philip Adkins, is zaterdag afgetreden. Dat heeft het zeetransportbedrijf Dockwise, dat Fairstar overneemt, bekendgemaakt. Ook operationeel directeur Willem Out van Fairstar heeft zijn functie neergelegd. (AFN)
• Imtech neemt de Belgische maritieme technische dienstverlener Van Stappen Cada over. Dat werd maandag bekendgemaakt zonder het noemen van een overnameprijs. (AFN)

Nieuws buitenland

• Asian stocks rose after Premier Wen Jiabao said China will increase measures to support growth in the world’s second-largest economy. Gains were limited amid concern about falling profits for Asian companies. (Bloomberg)
• China’s Premier Wen Jiabao warned that the nation’s recovery is yet to build up momentum, fueling speculation that extra economic support measures may be announced after a cabinet meeting this week. (Bloomberg)
• Chancellor Angela Merkel gave no ground on Germany’s demands for more central control over euro member states in return for joint burden-sharing as the region struggles to contain the debt crisis. (Bloomberg)
• The ECB, in a sharp turnaround, advocated imposing losses on holders of senior bonds issued by the most severely damaged Spanish savings banks—though finance ministers have for now rejected the approach. (WSJ)
• Libor investigations on both sides of the Atlantic intensified as Barclays traders could face possible U.S. charges by September and British lawmakers may use hearings this week to expand their inquiry to other banks tied to the global financial scandal. (Bloomberg)
• GlaxoSmithKline is expected to announce an agreement to acquire Human Genome Sciences for about $2.8 billion as soon as Monday, ending three months of its hostile pursuit of the U.S. biotechnology company, sources familiar with the situation said. (Reuters)
• Investors will soon be able to buy corporate bonds with a '"climate" certification, much as consumers with strong social and environmental convictions now buy coffee and chocolate products with labels such as Fairtrade and Rainforest Alliance. (Reuters)
• Procter & Gamble has spoken to financial and communications advisers to help manage an activist investor as demands grow to jettison executives or assets, said people familiar with the matter. (Bloomberg)
• De Italiaanse economie zal dit jaar een krimp laten zien van minder dan 2 procent. Dat heeft de nieuwe minister van Financiën en Economische Zaken Vittorio Grilli zondag gezegd in de Italiaanse krant Corriere della Sera.  (AFN)

Grafiek van de Dag

Zei ik aan het begin van Voorbeurs dat de AEX dit jaar het best goed doet gezien alle EU-ellende? Moet u eens kijken wat de Amerikaanse bouwbedrijven deden. De huizenmarkt daar lijkt te stabiliseren en dan keert de wal blijkbaar hard het schip.

Lukas Daalders Best of the Web

De dagelijkse verzamling links van IEX-columnist en Robeco-fondsmanager Lukas Daalder.

Belangrijkste KW2-cijferkandidaten

• 13:00 Citigroup

Macroagenda

• 11:00 EU: inflatie juni (consensus: +2,4% yoy)
• 11:30 Nederland: obligatieveilingen
• 14:30 VS: New York Empire State Manufacturing Index juli (consensus: 4,0)
• 14:30 VS: detailhandelsverkopen juni (consensus: +0,2)
• 15:00 Frankrijk: obligatieveilingen
• 16:00 VS: groothandelsvoorraden mei (consensus: +0,3%)
• 17:30 VS: obligatieveilingen
• Japan: markten gesloten