CFD’s zijn een onderdeel van een beleggingsportefeuille. Ze kunnen daarom als hedge instrument worden gebruikt voor uw aandelenposities. U hebt bijvoorbeeld een lange termijn positie in aandelen Aholdomdat u denkt dat die aandelen op de lange termijn stijgen. Maar op de korte termijn houdt u rekening met een kortstondige daling.
U kunt dan een short CFD positie innemen in Ahold om die daling op te vangen. U neemt dan tijdelijk een marktneutrale positie in. De kosten van deze hedgepositie zijn uw commissie en de margin.
Een andere mogelijkheid om te spelen met CFD is de pair trade. Soms is de richting van de markt als geheel moeilijk te voorspellen, maar kunt u zo toch leuke posities opzetten.
Als u denkt dat Ahold gewaardeerd is dan concurrent Carrefour, dan speelt u in op de toekomstige beweging ten opzichte van elkaar (en niet ten opzichte van de markt) door een long CFD positie in Carrefour op te bouwen en een short CFD positie in Ahold.
Voorbeelden: U neemt in beide fondsen een positie van 5.000 euro in (long Carrefour, short Ahold). Er zijn dan drie scenario’s denkbaar.
1) Beide aandelen bewegen met hetzelfde percentage omhoog of omlaag. U speelt dan quitte, afgezien van de transactiekosten.
2) Het aandeel Ahold (10% erbij) presteert beter dan Carrefour (5% erbij). In dat geval verliest u per saldo 250 euro (exclusief kosten).
3) Carrefour presteert beter (5% erbij) dan Ahold (stabiel). In dat geval heeft u een rendement op uw pair trade van 250 euro gemaakt (exclusief kosten)