Van beleggers
voor beleggers
Uitgebreid zoeken

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?
Home  /  Forum  /  BE Semiconductor  /  Besi Semiconductor jaardraadje 2022

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel BE Semiconductor Industries AEX:BESI.NL, NL0012866412

  • 127,550 29 apr 2024 12:26
  • -2,850 (-2,19%) Dagrange 126,850 - 129,750
  • 181.835 Gem. (3M) 502,7K

Besi Semiconductor jaardraadje 2022

9.628 Posts
Pagina: «« 1 ... 476 477 478 479 480 ... 482 »» | Laatste | Omlaag ↓
  5. Peter D 23 december 2022 06:27
    BESI eens cijfermatig geanalyseerd.

    Omzet komt op termijn uit op circa €1 tot €1.5 miljard. Hele brede bandbreedte maar zekerheidshalve wel realistisch (positief en negatief scenario).

    Besi heeft de kosten altijd goed onder controle en weet zich heel goed te positioneren met de cycli meebewegend. De CEO Blickmann kent duidelijk zijn sector. Bruto-marge zal de komende tijd licht stijgen door een groeiend marktaandeel hybrid bonding. Bruto-marge verwacht van circa 60-65%.

    Nu is de vraag wat is Besi waard?

    Negatief: € 1 miljard x 60% = € 600 miljoen bruto marge. Aanname is dat dit markt dit met een multpli van 10X door rekent = € 6 miljard / 77 miljoen aandelen = € 78.-
    Dit zou circa 17x tot 20x de netto WPA bedragen.

    Positief: €1.5 miljard omzet x 65%= € 975 miljoen bruto marge x 10 = € 9.75 miljard / 77 miljoen aandelen = € 126,-
    Dit zou circa 20-21x de netto WPA bedragen bij een netto marge van circa 30%.

    Hierbij heb ik geen rekening gehouden met eventuele inkoop van aandelen of dividend uitkeringen.

    Positief is dat Besi over een techniek beschikt die de omzet en bruto-marge een boost gaat geven (hybrid bonding). Positief is ook dat Besi geheel in control is.

    Echter pas vanaf 2025 wordt de echte boost verwacht wanneer TSMC & Samsung de hybrid bonding machines gaat afnemen. Daarnaast is 20x de WPA in de huidige markt wellicht een te hoge multipli.

    Echter met een dividendrendement van 6% op de huidige koers kun je best wachten.

    Persoonlijke noot:
    -verwacht eerst circa €50 aan te tikken (neem dan een positie in)
    -koers van €100 verwacht ik te zien in 2024/2025
  7. Peter D 23 december 2022 09:48
    Hallo,

    Deze aanname kan ik onderbouwen door verwachtingen van expert zoals Marc Langeveld of via rapporten van investmentbanks. Maar de markt blijft de markt en zolang geld duur blijft (rente) is het maar de vraag of deze multipli redelijk is.

    Mijns inziens is 10x de EBITDA voor een bedrijf met dergelijke vrije kasstroom en marges redelijk. Maar het kan ook uitkomen op 8x of 14x, wie het zeker weet mag het zeggen.

    www.ft.com/content/b006d898-0f46-460b...
  17. forum rang 7 A3aan 27 december 2022 15:33
    Wereldwijd roemt men ASML, ASMI en BESI. We zijn het voorbeeld met deze ijzersterke bedrijven. D e belegger was gek als je ze niet in de portefeuille had. Koersen van 800, 500 en 125 euro werden genoemd voor einde dit jaar. Nou die wereldberoemde bedrijven zijn niet beloond in aandelenland. Wat een ramp dit jaar.
  20. forum rang 7 *voetnoot 27 december 2022 16:02
    quote:

    *voetnoot schreef op 27 december 2022 10:26:

    Nasdaq gaat in het groen openen vanmiddag. En Klaas Knot roept om aandacht te krijgen maar heeft het natuurlijk niet alleen voor het zeggen.
    Vanmorgen zag alles er nog rooskleurig uit. Omslag weer en dat weegt zwaar op onze chippers :-(
9.628 Posts
Pagina: «« 1 ... 476 477 478 479 480 ... 482 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Premium

Iets langer geduld met Besi

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Inloggen Word Abonnee

BESI Nieuws

  1. 26 apr Beursblik: UBS snijdt in koersdoel Besi 2
  2. 26 apr Berenberg verlaagt koersdoel Besi met €20 2
  3. 26 apr Deutsche Bank verlaagt koersdoel Besi fors 2
  4. 25 apr Aandeelhouders Besi protesteren tegen beloningsverslag
  5. 25 apr Vooral orders Besi teleurstelling
  6. 25 apr AEX doet stapje terug en hoe Meta $200 miljard beurswaarde zag verdampen 2
  7. 25 apr Zwakke orderinstroom voor Besi 6
  8. 24 apr Beursblik: ogen gericht op nieuwe outlook Besi
  9. 10 apr Saxo ziet beleggersvertrouwen dalen
  10. 02 apr Video: ASML en Shell favoriet voor komende maand 1

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!