Ontvang nu dagelijks onze kooptips!
word abonnee
sluiten ✕
Voor degenen die indertijd discussieerden over High Dividend vs Select Dividend vs Dividend Aristocrats vs Quality Dividend: - het laatste jaar deden gewone aandelen het beter dan dividendaandelen, en de Aristocrats deden het ronduit slecht - de laatste drie jaar deden dividendaandelen het beter dan gewone aandelen, en de Aristocrats deden het het minst goed - de laatste vijf jaar deden gewone aandelen het veel beter dan dividendaandelen, en de Aristocrats deden het slecht. - de return/risk van gewone aandelen is het hoogst gevolgd door die van Quality Dividend. Onderbouwing: Best presterend over het laatste jaar (incl. herbelegd dividend): iShares MSCI World Quality Dividend: +7,1% Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield: +3,8% iShares STOXX Global Select Dividend 100: -1,1% SPDR S&P Global Dividend Aristocrats : -7,8% Ter vergelijking: iShares Core MSCI World : +8,5% Best presterend over de laatste drie jaar (incl. herbelegd dividend): Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield: +41,3% iShares MSCI World Quality Dividend: +36,1% iShares STOXX Global Select Dividend 100: +28,7% SPDR S&P Global Dividend Aristocrats : +24,9% Ter vergelijking: iShares Core MSCI World : +35,2% Best presterend over de laatste vijf jaar (incl. herbelegd dividend): iShares MSCI World Quality Dividend: +39,3% Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield: +36,9% iShares STOXX Global Select Dividend 100: +21,0% SPDR S&P Global Dividend Aristocrats: +10,6% Ter vergelijking: iShares Core MSCI World : +60,1% Voor Return/risk: zie tabblad 'Risk' in justetf.com Bron: justetf.com
Bedankt voor het mooie overzicht met verschillende soorten dividendaandelen. Menig dividendaandeel is niet vies van een beetje schuld op de balans. De vastrentende leningen lopen er niet allemaal tegelijk uit. Herfinanciering kan aardige verschillen tussen aandelen geven. Over het algemeen verstrekken ETF aanbieders de P/B van de onderliggende portefeuille. Daaruit kun je niet zomaar de rentegevoeligheid aflezen. Maar misschien is het iets om toch mee te (gaan) nemen bij het vergelijken van (dividend) ETF's.
@belegger, bedankt voor je info over bedrijfsobligaties. Ik beleg er nog niet in, omdat ik veel liever in aandelen zit. En alleen hier is het al een uitdaging om een goed gespreide pf op te bouwen die de inflatie en bij voorkeur ook de brede markt verslaat. Wel ben ik er steeds meer van overtuigd dat dit met een focus op een hoog dividendrendement alleen niet gaat lukken. Veel oude economie, terwijl de dividendgroeiers met lage yield veel aantrekkelijker blijken te zijn. In de staatjes hierboven zie je ook de ETf's met oa Microsoft en Apple outperformen. Punt is zolang deze relatief duur zijn ik ze niet snel aan mijn pf zal toevoegen. Maar goedkoop blijft goedkoop, dus dat is ook geen winnende strategie.
Buffett adviseert altijd alles maar gewoon in een tracker op de SP500 te stoppen. Wel zo gemakkelijk, maar op dit niveau vind ik die echt veel te duur.
Bij Berkshire hebben ze het ook altijd over een geconcentreerde portefeuille. Ondertussen hebben ze ongeveer 60 bedrijven en zitten ze in zo'n 40 beursgenoteerde aandelen. Bekend zijn o.a. Apple met $177 miljard, Bank of America met $30 miljard en Coca Cola met $24 miljard. Maar ze zitten bijvoorbeeld ook in Johnson & Johnson en Procter & Gamble met respectievelijk $54 miljoen en $48 miljoen. Dat is per stuk zo'n 0,015% van de beursgenoteerde portefeuille en 0,007% van heel Berkshire. Die posities gaan de naald niet laten bewegen.
Belegger, Die posities hebben inderdaad vrijwel totaal geen invloed op de waarde van de gehele portefeuille. Toch, denk ik, een goede reden te hebben waarom men zo werkt/ zo investeert. Dat komt omdat ik zelf na bijna een halve eeuw ook op die manier werk. Als je een portefeuille hebt waarvan de waarde voor 99,5 procent bepaald wordt door 80 procent van "lijntjes" , dan zorgen die 20 procent van de lijntjes waar je niet veel geld ingestoken hebt er toch voor dat je die aandelen goed blijft volgen. Zelf heb ik ook na vele jaren ervaren dat je bepaalde aandelen en/of sectoren steeds minder gaat opvolgen als je er geen cent meer in gestoken hebt. Na heel wat jaren worden dat zelfs "blinde vlekken" terwijl er ooit een tijd was dat je er vier procent van je vermogen in gestoken had. Eigenlijk vind ik de twee voorbeelden die je geeft bij Berkshire, dat zij toch geïnvesteerd blijven in Procter & Gamble EN in Johnson & Johnson twee mooie voorbeelden om die twee sectoren goed te blijven volgen. Ooit, lang gleden had ik zelfs....18 biotechbedrijven in portefeuille. Met zeer teleurstellende resultaten. ALLEMAAL weggedaan, maar nu betrap ik mij er zo nu en dan op, dat ik die hele sector nauwelijks meer volg. Na vele jaren vind je zelf wel een evenwicht, wat je dagelijks kunt "behappen", volgen en eventueel extra in beleggen. Maar voortdurend totaal nieuwe aandelen in portefeuille nemen: Ik ben ervan afgestapt, omdat het bij mij niet werkte. Ben juist altijd wat opgelucht als äutomatisch" aandelen verdwijnen zoals Exmar of DeGroof & Petercam en weer wat negatief als aandelen gaan splitsen zoals Solvay over enige tijd... Peter
De markt verslaan is lastig. Maar is dat wel je doel? Realistischer lijkt mij om van de markt af te wijken als je daar een beter gevoel bij hebt en/of meer plezier aan beleeft. Rendement is makkelijk achteraf te meten en te vergelijken. Met risico is dat nog niet zo evident. Bij echte hoog dividend aandelen ben ik nog eerder geneigd om de vergelijking te maken bedrijfsobligaties, in dit geval high yield. Dergelijke dividendaandelen hebven vaak een beperkt opwaarts koerspotentieel, als dat er al is. In turbulente tijden zullen high yield obligaties ook in waarde dalen, door een verhoging van de credit spread. Ten opzichte van aandelen heb je wel wat vangnetten. Tegenover mogelijke dividendkortingen staan hardere afspraken over de rente. En mocht het echt fout gaan, staan schuldeisers eerder in de rij dan aandeelhouders. Moet je geen CoCo (Chanel) bonds zoals Credit Suisse hebben. Ter illustratie, de portefeuille van onderstaand € High Yield Corporate Bond ETF geeft momenteel een Yield van 8,15% op een looptijd van 3,27 jaar. De sectorverdeling is ook anders. Veel hoog dividend ETF's zitten zwaar in Financials. Bij iShares Euro Dividend is dat 42%. Dit obligatie ETF zit voor 27% in cyclische consumentengoederen, 18% communicatie, 12% duurzame consumentengoederen, 11% kapitaalgoederen etc. en voor 4% in financieel overig en 3% in banken. Overheden willen zich nog weleens bemoeien met het dividend van banken.www.ishares.com/nl/particuliere-beleg... Nogmaals ik wil jullie nergens inpraten. Een kijkje bij de buren kan sons extra inzicht geven, ook zonder te verhuizen.
In absolute zin vind ik $50 miljoen voor een post-it, of €100 miljoen voor 2 gele briefjes aan het beeldscherm, wel veel.
'belegger'' schreef op 21 oktober 2023 18:17 :
Bedankt voor het mooie overzicht met verschillende soorten dividendaandelen.
Menig dividendaandeel is niet vies van een beetje schuld op de balans. De vastrentende leningen lopen er niet allemaal tegelijk uit. Herfinanciering kan aardige verschillen tussen aandelen geven. Over het algemeen verstrekken ETF aanbieders de P/B van de onderliggende portefeuille. Daaruit kun je niet zomaar de rentegevoeligheid aflezen. Maar misschien is het iets om toch mee te (gaan) nemen bij het vergelijken van (dividend) ETF's.
... toch mee te (gaan) nemen ... Ik neem aan dat je hier de P/B bedoelt en niet de rentestand? Kan iig bij de details van een etf niks vinden over rente, tenzij heel diep weggestoken in het jaarverslag. Indien P/B, wat lijkt je dan aantrekkelijker bij een dividendfonds: een hoge of een lage P/B?
Het ging mij om de boekwaarde. Zie het als een ingang om vervolgvragen te stellen, net als met K/W. Meer betalen omdat een hoge hefboom (veel schuld) het rendenent op het eigen vermogen opkrikt, lijkt mij nu (extra) riskant. Meer betalen voor betere kwaliteit klinkt defensiever, maar dan blijft de vraag hoeveel meer. Toch maar oppassen met conclusies o.b.v. P/B :)
Ben eens verder gaan zoeken naar een mogelijk verband tussen de variabele gegevens van de Europa dividend etf's en hun 5-jaars rendement. Met gebruik van de gegevens die Morningstar verstrekt, zoals: www.morningstar.nl/nl/etf/snapshot/sn... Het enige dat mij is opgevallen is dat de ratio schuld/vermogen het hoogst is bij de drie slechtst scorende op 5j rendement (zie bijlage). - Invesco Euro STOXX High Dividend Low Volatility - iShares Euro Dividend - BNP Paribas Easy ESG Dividend Europe Tevens hebben deze drie een opvallend lage score op omzetgroei. En de sector Financials van deze drie is aanmerkelijk hoger dan gemiddeld. De sector Financials is trouwens bij bijna alle dividend etf's een zwaargewicht. Uit de sectorrendementen bij MSCI blijkt dat de sector Financials vanaf 2009 een relatief lage rendementsscore boekt. Dat verklaart waarom dividend etf's in het algemeen een lager rendement boeken dan een etf op een standaard brede index zoals: - iShares Core MSCI Europe (IMEU) Kan natuurlijk zijn dat komende jaren de Financials dankzij de vermoedelijk blijvend hogere rente een veel beter rendement gaan boeken dan het voorbije decennium. Dan zit je met een belegging in een dividend etf wel goed. Ik blijf er nog van af. Eerst zien is mijn devies.
Bedankt marique. Gelukkig hebben we de dividendopbrengsten nog en die zijn stevig bij de ETF's overwogen in financials. En dat is voor mij persoonlijk het doel van de belegging, de koerswinst is daaraan ondergeschikt.
"Dividendstrategie past goed bij huidig economisch klimaat" www.iexprofs.nl/Column/783117/dividen...
"Wij hebben momenteel liever bedrijfsleningen dan aandelen" "Ook blijven wij onverminderd enthousiast over het wereldwijde dividendthema" www.iexprofs.nl/Column/783128/Assetal...
www.investopedia.com/dividend-etf-vs-... Dividend ETF vs. S&P 500 Choosing how to invest will depend on financial goals and risk tolerance By ADAM HAYES Published October 23, 2023
When it comes to market fluctuations, dividend ETFs are generally more stable—although this is not always the case. Dividend funds primarily invest in well-established companies with a history of profitability and dividend payments. These companies are usually less sensitive to ups and downs in the market, offering you a smoother ride during turbulent times. The S&P 500, however, reflects a broader range of the market, including stable giants and more volatile growth companies. As a result, it tends to be more susceptible to market volatility. If you're a risk-averse investor or if you're looking for a less tumultuous investment experience, you might find dividend ETFs more suitable. Deze vlieger gaat de afgelopen jaren helaas niet op. Als gevolg van de hoge rente dalen veel hoogdividend ETF's juist relatief hard. De SP500 blijft juist zeer goed liggen. Ik denk dat een combinatie van dividend en groei uiteindelijk de beste beleggingsportefeuille oplevert.
Dividend Collector schreef op 25 oktober 2023 16:17 :
Ik denk dat een combinatie van dividend en groei uiteindelijk de beste beleggingsportefeuille oplevert.
Waarom dan een hoog dividend ETF?
Ik doel dan op een etf met een div rendement van >3,5% om een redelijk inkomen te kunnen ontvangen. Anders is er weinig meerwaarde tov de SP500 die ook al zo'n 1,5% doet.
Gaat het je dan enkel om het dividendrendement, of in samenhang met andere aspecten zoals waardering?
Ik kijk zeker ook naar waardering. De p/e ratio's van deze etf's staan rond de 6, 7, 8, dus spotgoedkoop. Terwijl de winsten onderliggend overeind blijven.
Aantal posts per pagina:
20
50
100
Direct naar Forum
-- Selecteer een forum --
Koffiekamer
Belastingzaken
Beleggingsfondsen
Beursspel
BioPharma
Daytraders
Garantieproducten
Opties
Technische Analyse
Technische Analyse Software
Vastgoed
Warrants
10 van Tak
4Energy Invest
Aalberts
AB InBev
Abionyx Pharma
Ablynx
ABN AMRO
ABO-Group
Acacia Pharma
Accell Group
Accentis
Accsys Technologies
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC
Ackermans & van Haaren
ADMA Biologics
Adomos
AdUX
Adyen
Aedifica
Aegon
AFC Ajax
Affimed NV
ageas
Agfa-Gevaert
Ahold
Air France - KLM
Airspray
Akka Technologies
AkzoNobel
Alfen
Allfunds Group
Allfunds Group
Almunda Professionals (vh Novisource)
Alpha Pro Tech
Alphabet Inc.
Altice
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko))
AM
Amarin Corporation
Amerikaanse aandelen
AMG
AMS
Amsterdam Commodities
AMT Holding
Anavex Life Sciences Corp
Antonov
Aperam
Apollo Alternative Assets
Apple
Arcadis
Arcelor Mittal
Archos
Arcona Property Fund
arGEN-X
Aroundtown SA
Arrowhead Research
Ascencio
ASIT biotech
ASMI
ASML
ASR Nederland
ATAI Life Sciences
Atenor Group
Athlon Group
Atrium European Real Estate
Auplata
Avantium
Axsome Therapeutics
Azelis Group
Azerion
B&S Group
Baan
Ballast Nedam
BALTA GROUP N.V.
BAM Groep
Banco de Sabadell
Banimmo A
Barco
Barrick Gold
BASF SE
Basic-Fit
Basilix
Batenburg Beheer
BE Semiconductor
Beaulieulaan
Befimmo
Bekaert
Belgische aandelen
Beluga
Beter Bed
Bever
Binck
Biocartis
Biophytis
Biosynex
Biotalys
Bitcoin en andere cryptocurrencies
bluebird bio
Blydenstijn-Willink
BMW
BNP Paribas S.A.
Boeing Company
Bols (Lucas Bols N.V.)
Bone Therapeutics
Borr Drilling
Boskalis
BP PLC
bpost
Brand Funding
Brederode
Brill
Bristol-Myers Squibb
Brunel
C/Tac
Campine
Canadese aandelen
Care Property Invest
Carmila
Carrefour
Cate, ten
CECONOMY
Celyad
CFD's
CFE
CGG
Chinese aandelen
Cibox Interactive
Citygroup
Claranova
CM.com
Co.Br.Ha.
Coca-Cola European Partners
Cofinimmo
Cognosec
Colruyt
Commerzbank
Compagnie des Alpes
Compagnie du Bois Sauvage
Connect Group
Continental AG
Corbion
Core Labs
Corporate Express
Corus
Crescent (voorheen Option)
Crown van Gelder
Crucell
CTP
Curetis
CV-meter
CVC Capital Partners
Cyber Security 1 AB
Cybergun
D'Ieteren
D.E Master Blenders 1753
Deceuninck
Delta Lloyd
DEME
Deutsche Cannabis
DEUTSCHE POST AG
Dexia
DGB Group
DIA
Diegem Kennedy
Distri-Land Certificate
DNC
Dockwise
DPA Flex Group
Draka Holding
DSC2
DSM
Duitse aandelen
Dutch Star Companies ONE
Duurzaam Beleggen
DVRG
Ease2pay
Ebusco
Eckert-Ziegler
Econocom Group
Econosto
Edelmetalen
Ekopak
Elastic N.V.
Elia
Endemol
Energie
Energiekontor
Engie
Envipco
Erasmus Beursspel
Eriks
Esperite (voorheen Cryo Save)
EUR/USD
Eurobio
Eurocastle
Eurocommercial Properties
Euronav
Euronext
Euronext
Euronext.liffe Optiecompetitie
Europcar Mobility Group
Europlasma
EVC
EVS Broadcast Equipment
Exact
Exmar
Exor
Facebook
Fagron
Fastned
Fingerprint Cards AB
First Solar Inc
FlatexDeGiro
Floridienne
Flow Traders
Fluxys Belgium D
FNG (voorheen DICO International)
Fondsmanager Gezocht
ForFarmers
Fountain
Frans Maas
Franse aandelen
FuelCell Energy
Fugro
Futures
FX, Forex, foreign exchange market, valutamarkt
Galapagos
Gamma
Gaussin
GBL
Gemalto
General Electric
Genfit
Genmab
GeoJunxion
Getronics
Gilead Sciences
Gimv
Global Graphics
Goud
GrandVision
Great Panther Mining
Greenyard
Grolsch
Grondstoffen
Grontmij
Guru
Hagemeyer
HAL
Hamon Groep
Hedge funds: Haaien of helden?
Heijmans
Heineken
Hello Fresh
HES Beheer
Hitt
Holland Colours
Homburg Invest
Home Invest Belgium
Hoop Effektenbank, v.d.
Hunter Douglas
Hydratec Industries (v/h Nyloplast)
HyGear (NPEX effectenbeurs)
HYLORIS
Hypotheken
IBA
ICT Automatisering
Iep Invest (voorheen Punch International)
Ierse aandelen
IEX Group
IEX.nl Sparen
IMCD
Immo Moury
Immobel
Imtech
ING Groep
Innoconcepts
InPost
Insmed Incorporated (INSM)
IntegraGen
Intel
Intertrust
Intervest Offices & Warehouses
Intrasense
InVivo Therapeutics Holdings Corp (NVIV)
Isotis
JDE PEET'S
Jensen-Group
Jetix Europe
Johnson & Johnson
Just Eat Takeaway
Kardan
Kas Bank
KBC Ancora
KBC Groep
Kendrion
Keyware Technologies
Kiadis Pharma
Kinepolis Group
KKO International
Klépierre
KPN
KPNQwest
KUKA AG
La Jolla Pharmaceutical
Lavide Holding (voorheen Qurius)
LBC
LBI International
Leasinvest
Logica
Lotus Bakeries
Macintosh Retail Group
Majorel
Marel
Mastrad
Materialise NV
McGregor
MDxHealth
Mediq
Melexis
Merus Labs International
Merus NV
Microsoft
Miko
Mithra Pharmaceuticals
Montea
Moolen, van der
Mopoli
Morefield Group
Mota-Engil Africa
MotorK
Moury Construct
MTY Holdings (voorheen Alanheri)
Nationale Bank van België
Nationale Nederlanden
NBZ
Nedap
Nedfield
Nedschroef
Nedsense Enterpr
Nel ASA
Neoen SA
Neopost
Neovacs
NEPI Rockcastle
Netflix
New Sources Energy
Neways Electronics
NewTree
NexTech AR Solutions
NIBC
Nieuwe Steen Investments
Nintendo
Nokia
Nokia OYJ
Nokia Oyj
Novacyt
NOVO-NORDISK AS
NPEX
NR21
Numico
Nutreco
Nvidia
NWE Nederlandse AM Hypotheek Bank
NX Filtration
NXP Semiconductors NV
Nyrstar
Nyxoah
Océ
OCI
Octoplus
Oil States International
Onconova Therapeutics
Ontex
Onward Medical
Onxeo SA
OpenTV
OpGen
Opinies - Tilburg Trading Club
Opportunty Investment Management
Orange Belgium
Oranjewoud
Ordina Beheer
Oud ForFarmers
Oxurion (vh ThromboGenics)
P&O Nedlloyd
PAVmed
Payton Planar Magnetics
Perpetuals, Steepeners
Pershing Square Holdings Ltd
Personalized Nursing Services
Pfizer
Pharco
Pharming
Pharnext
Philips
Picanol
Pieris Pharmaceuticals
Plug Power
Politiek
Porceleyne Fles
Portugese aandelen
PostNL
Priority Telecom
Prologis Euro Prop
ProQR Therapeutics
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
Prosus
Proximus
Qrf
Qualcomm
Quest For Growth
Rabobank Certificaat
Randstad
Range Beleggen
Recticel
Reed Elsevier
Reesink
Refresco Gerber
Reibel
Relief therapeutics
Renewi
Rente en valuta
Resilux
Retail Estates
RoodMicrotec
Roularta Media
Royal Bank Of Scotland
Royal Dutch Shell
RTL Group
RTL Group
S&P 500
Samas Groep
Sapec
SBM Offshore
Scandinavische (Noorse, Zweedse, Deense, Finse) aandelen
Schuitema
Seagull
Sequana Medical
Shurgard
Siemens Gamesa
Sif Holding
Signify
Simac
Sioen Industries
Sipef
Sligro Food Group
SMA Solar technology
Smartphoto Group
Smit Internationale
Snowworld
SNS Fundcoach Beleggingsfondsen Competitie
SNS Reaal
SNS Small & Midcap Competitie
Sofina
Softimat
Solocal Group
Solvac
Solvay
Sopheon
Spadel
Sparen voor later
Spectra7 Microsystems
Spotify
Spyker N.V.
Stellantis
Stellantis
Stern
Stork
Sucraf A en B
Sunrun
Super de Boer
SVK (Scheerders van Kerchove)
Syensqo
Systeem Trading
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)
Technicolor
Tele Atlas
Telegraaf Media
Telenet Groep Holding
Tencent Holdings Ltd
Tesla Motors Inc.
Tessenderlo Group
Tetragon Financial Group
Teva Pharmaceutical Industries
Texaf
Theon International
TherapeuticsMD
Thunderbird Resorts
TIE
Tigenix
Tikkurila
TINC
TITAN CEMENT INTERNATIONAL
TKH Group
TMC
TNT Express
TomTom
Transocean
Trigano
Tubize
Turbo's
Twilio
UCB
Umicore
Unibail-Rodamco
Unifiedpost
Unilever
Unilever
uniQure
Unit 4 Agresso
Univar
Universal Music Group
USG People
Vallourec
Value8
Value8 Cum Pref
Van de Velde
Van Lanschot
Vastned
Vastned Retail Belgium
Vedior
VendexKBB
VEON
Vermogensbeheer
Versatel
VESTAS WIND SYSTEMS
VGP
Via Net.Works
Viohalco
Vivendi
Vivoryon Therapeutics
VNU
VolkerWessels
Volkswagen
Volta Finance
Vonovia
Vopak
Warehouses
Wave Life Sciences Ltd
Wavin
WDP
Wegener
Weibo Corp
Wereldhave
Wereldhave Belgium
Wessanen
What's Cooking
Wolters Kluwer
X-FAB
Xebec
Xeikon
Xior
Yatra Capital Limited
Zalando
Zenitel
Zénobe Gramme
Ziggo
Zilver - Silver World Spot (USD)
Indices
AEX
878,83
-0,39%
EUR/USD
1,0713
+0,41%
FTSE 100
8.121,24
-0,28%
Germany40^
17.905,20
-0,15%
Gold spot
2.324,94
+1,72%
NY-Nasdaq Composite
15.605,48
-0,33%
Stijgers
Dalers