gio01 schreef:
IN HET NEDERLANDS !!
Zeewolde, Nederland, 24 mei 2012 - Spyker NV ("Spyker") en GEM hebben ondertekend
de documentatie voor de afgifte van in totaal € 9,99 miljoen converteerbare
GEM.
Na ondertekening van de term sheet per 5 maart 2012, definitief zijn transactiedocumenten geweest
uitgevoerd per 23 mei 2012. De enigszins veranderd de belangrijkste termen en voorwaarden van de converteerbare
obligaties omvatten het volgende:
§ Een eerste converteerbare obligatielening van € 0,5 miljoen, gevolgd door nog een converteerbare obligatielening van
€ 0,5 miljoen na 30 dagen. Spyker heeft ontvangen betaling van de eerste converteerbare obligatielening
vandaag.
§ De kwestie van nog vier andere converteerbare obligaties is afhankelijk van het volume gewogen
gemiddelde prijs (VWAP) van de genoteerde aandelen van Spyker hoger zijn dan de initiële vaste Conversieprijs
(Zoals hieronder gedefinieerd) voor iedere dag gedurende een 30 opeenvolgende handelsdagen.
§ De opmars van elke trance is onderworpen aan verschillende voorwaarden, waaronder een aantal essentiële voorwaarden.
§ Elke obligatie is converteerbaar in aandelen A bij de keuze van de houder. Elke obligatie
zal converteerbare op het laagste van (i) € 0,18 of de VWAP gedurende 5 beursdagen vóór het sluiten van
de eerste tranche (de initiële vaste Conversieprijs), en (ii) 100% van het gemiddelde van de 3
laagste VWAP prijzen in de 40 opeenvolgende beursdagen, direct voorafgaande conversie.
§ een looptijd van 5 jaar. Gedurende de looptijd, kan Spyker niet te reiken voor andere converteerbare effecten met
termen vergelijkbaar met die van deze overeenkomst. Op de eindvervaldag zal alle uitstaande obligaties zijn
omgezet in aandelen. Spyker heeft het recht de obligaties op enig moment te kopen tegen 135% van
hun nominale waarde vermeerderd met de opgelopen dividenden.
§ Spyker heeft warrants toegekend aan GEM ten aanzien van 20 miljoen aandelen tegen een prijs per aandeel van €
0,25. De warrants zullen worden uitgeoefend op elk moment gedurende een periode van vier jaar nadat ze zijn
verleend.
Victor R. Muller, Spyker's oprichter en CEO zei: "We zijn erg blij met het akkoord
met GEM met wie we hebben een nauwe werkrelatie sinds januari 2010 toen we
opgenomen in de Euro 150 miljoen eigen vermogen Stand-by faciliteit. Deze converteerbare obligatielening zal ons helpen
de ontwikkeling van onze Spyker sportwagen bedrijf voor de toekomst. De besprekingen met investeerders voor de financiering van onder
anderen de ontwikkeling van de Spyker D8 Peking-to-Paris SSUV zijn aan de gang. "
Einde