Ontvang nu dagelijks onze kooptips!
word abonnee
sluiten ✕
Marcel ♥ Memling
Categorie: Column
Door
op dinsdag 14 februari 2012
Views: 4.451
Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate
Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!
Ach Marcel, een Griekse schone....
Beste Marcel,
op weg naar een gebroken hart... en lege portemonnee
Je hebt dit ooit een valse note genoemd. Maar voor degenen die voor een leuke prijs zijn ingestapt heeft deze note steeds 6,5% per jaar uitbetaald. Als "ie" op 22 oktober op 100% uitbetaalt gaat de vlag blijkbaar uit in de Blaffende Vis.......
Interessant. Voor mij is het een loterij. Toen ik al vroeg instapte, stond de koers nog boven 90. Ik wilde ook wel eens iets doen met een CDO note. Ik heb, steeds hoger in de Fortis organisatie gevraagd om uitleg over deze note. Niemand was in staat een goede uitleg te geven. Ook de ontwerper zelf niet. Daarna de prospectus gelezen. ook dat leverde weinig inzicht op, hoewel ik toch wel ben geschoold en ervaring heb om prospecti te lezen. Hoe AFM daar in vredesnaam ooit genoegen mee heeft genomen?! Op basis van het spreidingsprincipe ben ik toen toch maar ingestapt. BNP is slordig in zijn zorgplicht. Dat verslag over het vierde kwartaal moet er al lang zijn. Het dividend wordt betaald, maar als er meer dan een enkele default in de portfolio is, is het over en uit. Maar 8 jaar 6,5 % dividend per jaar laat me niet helemaal met lege handen staan. Wie weet blaft de vis.
Inderdaad, de 22e gaan we een borrel drinken in de Blaffende Vis. Banken zijn dankzij Draghi inmiddels een soort droogbloemen geworden: mooi zijn ze niet meer, maar omvallen doen ze zeker niet.
Rond de 68 alweer. Verleidelijk om winst te pakken. Maar blijf toch nog maar even zitten.....
Hallo allen, kan iemand mij vertellen waar ik deze note kan vinden? Bij voorkeur op de Binck site. Bvd.
Ik zit bij Alex. Daar heet "ie":
Wordt nog spannend de laatste 3 maandjes. Het betreft hier een structured note waarin oorspronkelijk 2 single tranche CDO's zaten verpakt (een 'veiligere' voor 75% en een meer riskante voor 25%) en het geld bij Fortis was gestald. Dat laatste is nu BNP geworden, dus daar zit weinig risico meer in. Maar de 2 CDO's zijn beide vrijwel door hun buffers heen en zijn dus beide eigenlijk even riskant geworden, doordat er zoveel ondernemingen in de pool zijn omgevallen en de manager (nu BNP) verliezen heeft kunnen toeschrijven aan de beide CDO's. In de 75% tranche zit nu nog een buffer van EUR 32 mio en in de 25% vrijwel niets meer. Theoreticsh zouden ze nog wel 1 kleiner faillissement in de pool moeten kunnen opvangen obv die 32 mio. Maar daarna zullen de verliezen beide tranches gaan raken (meeste namen zitten in de pools van beide tranches). Ook bij een 2e faillissement zijn niet gelijk beide tranches weg, maar schat ik in dat je nog wel 70% a 75% zou moeten terugkrijgen op je Memling.
Aug. 1 (Bloomberg) -- Subordinated credit-default swaps on
Het lijkt of ook onze Spaanse banken het met een beetje fantasie nog minimaal tot November droog gaan houden:
Aantal posts per pagina:
20
50
100