Ontvang nu dagelijks onze kooptips!
word abonnee
sluiten ✕
Preferente aandelen ipv obligaties
Volgen
bucksenraeke schreef op 12 november 2014 16:43 :
[...]
Waarom juist deze twee?
De de helft van perps en obligaties die ik had zijn afgelost en het rendement op de nieuw uitgegeven perps zijn in het algemeen een stuk lager dan de afgelopen jaren, onder andere als gevolg van de lage rentestanden. Om een gelijkblijvend coupon- of dividendrendement te halen zijn de mogelijkheden daarom wel een stukje risicovoller. Banken en verzekeraars mijdt ik omdat ik overwogen ben in die sector, door de obli’s die ik nog heb en prefs in Bawag en Aareal die ik nog heb. Vandaar uit is het een downdrillen naar mogelijkheden die ik zie. De beleggings-categorieën waar ik daarom vooral naar kijk zijn prefs, Reits en BDC’s (en schrijf daar gedekt call’s op), CLO’s en CEF’s. De afgelopen tijd heb ik daarin de volgende aankopen gedaan: bijkopen in ARCPP (na de koersval), BA cumpref teruggekocht, Oxford lane (OXLCO), Kimco 5,5% en 2 CEF’s: Cohen & Steers select prefs (met prefs die ik nergens kan kopen) en Cohen & Steers limited duration prefs. Bij prefs wordt de keus dan beperkt doordat de meeste prefs door banken zijn uitgegeven. Daarnaast gaven scheepvaart bedrijven prefs uit maar vind ik als sector te risicovol: lage marges, overcapaciteit en hoge concurrentie. Ander prefs zijn uitgegeven door Reits. Aangezien ik er daar al een aantal van heb, heb ik vooral gekeken naar andere Reits maar die wel een relatief grote marktcapitalisatie kennen. Zo kwam ik o.a. bij Hatteras. Maar hiervoor ook bij Kimco en American ealty uit. Daarnaast zijn er hotelketens die prefs hebben uitgegeven, schaliegas producenten en Ladenburg Thalman. Ze bestaan vooral uit agents die onder de franchise van Ladenburg werken als broker, adviseur en trust services aanbieden, zodat het financieel risico dat het wat minder gaat in 1e instantie bij de agents ligt. Het aandeel is me te risicovol. De pref heeft een coupon van 8%, is cumulatief en kan vanaf mei 2018 gecalled worden. Gegeven mijn rente verwachting dat de lange rente nog zeker 2 jaar zo laag blijft als nu, passen beide prefs goed in mijn beleggingsbeeld voor de komende anderhalf à 2 jaar.
Tnx, ik ga zelf ook nog wat huiswerk maken...
Nu ING de schuld aan de Staat heeft afgelost en ze wederom gecasht hebben op een deel van het belang in Voya, wordt de kans groter dat de duurste pref wordt gecalled. Lijkt me dat de IDG met 7.375% daarvoor het meest in aanmerking komt: aflossing USD 1.5 mrd per 15/1?
Heb inmiddels 2/3 van mijn geld belegd in de US in BDC's, mreits en reits, preferente aandelen. Wil de resterende 1/3 van mijn geld investeren in Europese prefs die minimaal 7,5% renderen. Op BA en Areaal na zie ik niet zoveel mogelijkheden. Iemand suggesties?
In Europa is er veel minder keus als in de VS. Zelf heb ik BA Finance (isin: LU520460) met 6,75% coupon en een koers van 24,77, geen 7,5% dus. De USD prefs die ik zelf heb zijn: ARCP 6,7%, Hatteras 7,625%, ING 7,375%, Kimco 5,5%, Ladenburg 8% en OXLCO 7,5%. In welke USD prefs zit jij?
Dag Limbabwaan, ik zit uitsluitend in eu prefs, dit rijtje, zijn dit allen financials? als je er twee zou moeten kiezen, welke zou jij dan pakken? beetje gemakkelijk van me, ik weet het.
Otto Obligatie schreef op 3 december 2014 20:00 :
Heb inmiddels 2/3 van mijn geld belegd in de US in BDC's, mreits en reits, preferente aandelen. Wil de resterende 1/3 van mijn geld investeren in Europese prefs die minimaal 7,5% renderen. Op BA en Areaal na zie ik niet zoveel mogelijkheden. Iemand suggesties?
kijk ook eens naar Bawag 7 1/8 isin DE0008600966 moet wel bekennen dat ik ze vorige maand heb verkocht voor de uitkomst van de stresstest. Oostenrijkse banken zijn niet echt de sterkste banken van europa. je zit natuurlijk ook lekker op winst door de stijging van de $ neem ik aan. ik heb ook wat in $-prefs maar begin er wel aan te denken die te verkopen of de $ af te dekken. heb deze prefs gekocht bij een $ van ongeveer 1.35 dus een winst van ongeveer 10% op de $
Diggler schreef op 4 december 2014 09:50 :
Dag Limbabwaan,
ik zit uitsluitend in eu prefs,
dit rijtje, zijn dit allen financials? als je er twee zou moeten kiezen, welke zou jij dan pakken? beetje gemakkelijk van me, ik weet het.
Wel erg makkeliji ;). Buiten ING als financial betreffen dit vooral Reits (ARCP, Hatteras en Kimco), financiële services (Ladenburg) en Oxclo die vooral in CLO's zitten. De prefs in de Reits heb ik vooral omdat ik de aandelen om diverse redenen minder aantrekkelijk vind. De prefs in deze Reits noteren alle onder pari, goed tot zeer goed verhandelbaar, cumulatief en de koers reageert vooral op slecht nieuws (zie draadje inzake ARCP) en op de rente ontwikkelingen. Redelijk goed te volgen dus. ING heb ik al een tijdje in bezit en noteert nu ruim boven pari en, belangtijker, is callable. Deze zou ik zelf vanwege deze reden nu niet meer kopen. Ladenburg en OXford Lane bieden een relatief hoog rendement (t.o.v. aankoopkoers > 8%) maar zijn beide minder goed verhandelbaar als bijvoorbeeld ARCP.prefs die beter verhandeld worden zijn bijvoorbeeld NLY (NLY-C) en AGNC (AGNCB). Beide staan op de wishlist voor deze maand. Kortom zijn dit mijn overwegingen. Zelf kies ik ARCP, NLY-C en AGNC, echter de pref van ARCP maakt op het moment 3,6% van mijn portefeuille uit. Daarnaast bezit ik nog 2 CEF's die in prefs zitten: Cohen & Steers select pref income en Cohen & Steers limited duration pre & income. Wlke Europese prefs zit jij in? Want in euro prefs zoek ik nog wat aanvulling.
Dank je, ik zit in het volgende overweeg om achmea 5,125 eruit te doen. Bawag 7,125% Areaal 7,125% BA 6,75% Achmea 5,125 en 6% Aegon 4,26% en 5,185% Delta loyd 9% Deutsche Bank 8% Deutsche Postbank 6,34% Gazprom 8,625% Rabobank cert. 6,5% RBS 5,5% Tennet Holding 6,655%
Vraagje wat vindt je zelf van Gazprom ,heb hem ook maar ik vertrouw het niet erg
Heb de volgende prefs: share Callon Petroleum Co 10% Pref Perp-A share Capstead Mortgage 7.5% Pref share Costamare Inc 8.5% Pref Perpetual New York Mortgage Trust 7.75% Cumulative Pref share Resource Capital 8.25% B Pref share Apollo Comm Real Estate Fin 8.625% Pref share Box Ships Inc 9% Pref 31.12.2049 share ArcelorMittal 6% Pref Idd flink verdient op de US posities en verwacht dat komend jaar nog meer van Euro wordt een dollar waard m.i. Ook domme dingen gedaan (SBMO,FUGRO) waardoor ik op 11% zit dit jaar.
Otto Obligatie schreef op 5 december 2014 10:25 :
Heb de volgende prefs:
share Callon Petroleum Co 10% Pref Perp-A
share Capstead Mortgage 7.5% Pref
share Costamare Inc 8.5% Pref Perpetual
New York Mortgage Trust 7.75% Cumulative Pref
share Resource Capital 8.25% B Pref
share Apollo Comm Real Estate Fin 8.625% Pref
share Box Ships Inc 9% Pref 31.12.2049
share ArcelorMittal 6% Pref
Idd flink verdient op de US posities en verwacht dat komend jaar nog meer van Euro wordt een dollar waard m.i. Ook domme dingen gedaan (SBMO,FUGRO) waardoor ik op 11% zit dit jaar.
We kunnen elkaar de hand schudden, we doen allemaal wel eens domme dingen. Dat is niet erg als er onder aan de streep nog een plus(je) staat. En anders gewoon blijven lachen en genieten, klinkt simpel maar dat werkt het beste. De RSO PRB lijkt mij na een hele snelle scan ook wel wat op een koers van $ 23,13. Als ik straks tijd heb zal ik mijn pref overzichtje ook posten, moet nu eerst de rijmpiet uithangen.
Otto Obligatie schreef op 5 december 2014 10:25 :
Heb de volgende prefs:
share Callon Petroleum Co 10% Pref Perp-A
share Capstead Mortgage 7.5% Pref
share Costamare Inc 8.5% Pref Perpetual
New York Mortgage Trust 7.75% Cumulative Pref
share Resource Capital 8.25% B Pref
share Apollo Comm Real Estate Fin 8.625% Pref
share Box Ships Inc 9% Pref 31.12.2049
share ArcelorMittal 6% Pref
Wordt op de uitkeringen van die US prefs bronbelasting ingehouden of niet ?
0% bronbelasting, ik zit bij Alex. Die heeft een broker die optimaal gebruik maakt van het verdrag dat NL met US heeft gesloten. Als je niet bij Alex zit zou ik het even navragen voordat je het koopt.Je mag maar 15% bronbelasting van de belasting in NL aftrekken,maar dat weet je waarhscijnlijk wel.
Bij Degiro wordt 15% ingehouden bij Today's niet.
Aan de helpdesk van Degiro zojuist ook maar eens een berichtje gestuurd waarom ik al 2 maanden geen dividend op ARCPP ontvang. Dit is niet de eerste keer dat het dividend bij deze broker relatief laat binnenkomt. De Prospect capital hield ik een tijdje bij zowel Binck als bij Degiro en bij de laatste kwam dit steevast een week of 2 later binnen. Met als gevolg dat ik een aparte administratie heb aangelegd voor het bijhouden van dividend betalingen. Als dit zo blijft duren dan is de keus voor broker wel makkelijker gemaakt. Ik zit nu bij Binck (op zich prima maar wel relatief duur), Degiro en Today's. Bij Today's vind ik vooral de rapportages erg kekky uitzien maar voor het overboeken van, om maar eens wat te noemen, de euro naar de usd rekening heb ik in elk geval een helpdesk nodig. Zijn er meer mensen met Degiro ervaringen?
Dag Limbabwaan, momenteel ben ik de rekening van Binck aan het spekken, mijn voornemen voor dit jaar is het selecteren van nieuwe brokers. Ik overweeg toch voor mijn dollarbeleggingen over te schakelen naar IB in de UK. Voor NL weet ik het niet. Alleen vraag ik me dan af of dat deel van mijn portefeuille ook kan worden gemigreerd naar IB. Weet iemand dat?
Otto Obligatie schreef op 5 december 2014 18:28 :
0% bronbelasting, ik zit bij Alex. Die heeft een broker die optimaal gebruik maakt van het verdrag dat NL met US heeft gesloten.
Als je niet bij Alex zit zou ik het even navragen voordat je het koopt.Je mag maar 15% bronbelasting van de belasting in NL aftrekken,maar dat weet je waarhscijnlijk wel.
Dat weet ik, ik vraag het in verband met een zakelijke portefeuille en daar ligt het verrekenen van de bronbelasting ingewikkelder. Ik heb er een tijd geleden ook al naar gekeken en toen werd er bij sommigen hier wel bronbelasting ingehouden op bepaalde uitkeringen van prefs en op anderen niet. En dat waren met name de Amerikaanse prefs (dus Amerikaanse bedrijven) waar er wel wat op werd ingehouden. En dat hangt er mee samen of die uitkering in de VS fiscaal werd gezien als rente (geen bronbelasting en aftrekbaar voor het bedrijf) of als dividend (wel bronbelasting en wordt uitgekeerd uit de winst). Maar bij jou wordt blijkbaar (bij alle ?) Amerikaanse prefs niets ingehouden. Dat lijkt dan toch weer anders te zijn. Ik zit trouwens bij Binck, dat is hetzelfde als Alex.
Vandaag maar eens een account aangemaakt bij Interactive Brokers UK. Ik ga daar al mijn dollargerelateerde beleggingen stallen. Voor zover ik niet posities kan overschrijven zal ik geleidelijk gaan overstappen.
Limbabwaan schreef op 5 december 2014 20:25 :
.... Bij Today's vind ik vooral de rapportages erg kekky uitzien maar voor het overboeken van, om maar eens wat te noemen, de euro naar de usd rekening heb ik in elk geval een helpdesk nodig.
...
Dit begrijp ik niet zo goed, dat gaat juist super makkelijk bij Todays ? Je klikt op 'forex trader' icoontje, waarna je het juiste tabje selecteert, goede hvh en klaar is kees. Ik werk wel altijd in 'classic' en niet in mosaic, wellicht maakt dit nog een verschil. Los hiervan, waar kopen jullie deze buitenlandse pref's ? Binck kan wel vaak, maar is erg duur. Todays kan ik geen van allen vinden (ik vind juist de zoekfunctie bij Todays weer een drama..).
Aantal posts per pagina:
20
50
100
Direct naar Forum
-- Selecteer een forum --
Koffiekamer
Belastingzaken
Beleggingsfondsen
Beursspel
BioPharma
Daytraders
Garantieproducten
Opties
Technische Analyse
Technische Analyse Software
Vastgoed
Warrants
10 van Tak
4Energy Invest
Aalberts
AB InBev
Abionyx Pharma
Ablynx
ABN AMRO
ABO-Group
Acacia Pharma
Accell Group
Accentis
Accsys Technologies
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC
Ackermans & van Haaren
ADMA Biologics
Adomos
AdUX
Adyen
Aedifica
Aegon
AFC Ajax
Affimed NV
ageas
Agfa-Gevaert
Ahold
Air France - KLM
AIRBUS
Airspray
Akka Technologies
AkzoNobel
Alfen
Allfunds Group
Allfunds Group
Almunda Professionals (vh Novisource)
Alpha Pro Tech
Alphabet Inc.
Altice
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko))
AM
Amarin Corporation
Amerikaanse aandelen
AMG
AMS
Amsterdam Commodities
AMT Holding
Anavex Life Sciences Corp
Antonov
Aperam
Apollo Alternative Assets
Apple
Arcadis
Arcelor Mittal
Archos
Arcona Property Fund
arGEN-X
Aroundtown SA
Arrowhead Research
Ascencio
ASIT biotech
ASMI
ASML
ASR Nederland
ATAI Life Sciences
Atenor Group
Athlon Group
Atrium European Real Estate
Auplata
Avantium
Axsome Therapeutics
Azelis Group
Azerion
B&S Group
Baan
Ballast Nedam
BALTA GROUP N.V.
BAM Groep
Banco de Sabadell
Banimmo A
Barco
Barrick Gold
BASF SE
Basic-Fit
Basilix
Batenburg Beheer
BE Semiconductor
Beaulieulaan
Befimmo
Bekaert
Belgische aandelen
Beluga
Beter Bed
Bever
Binck
Biocartis
Biophytis
Biosynex
Biotalys
Bitcoin en andere cryptocurrencies
bluebird bio
Blydenstijn-Willink
BMW
BNP Paribas S.A.
Boeing Company
Bols (Lucas Bols N.V.)
Bone Therapeutics
Borr Drilling
Boskalis
BP PLC
bpost
Brand Funding
Brederode
Brill
Bristol-Myers Squibb
Brunel
C/Tac
Campine
Canadese aandelen
Care Property Invest
Carmila
Carrefour
Cate, ten
CECONOMY
Celyad
CFD's
CFE
CGG
Chinese aandelen
Cibox Interactive
Citygroup
Claranova
CM.com
Co.Br.Ha.
Coca-Cola European Partners
Cofinimmo
Cognosec
Colruyt
Commerzbank
Compagnie des Alpes
Compagnie du Bois Sauvage
Connect Group
Continental AG
Corbion
Core Labs
Corporate Express
Corus
Crescent (voorheen Option)
Crown van Gelder
Crucell
CTP
Curetis
CV-meter
CVC Capital Partners
Cyber Security 1 AB
Cybergun
D'Ieteren
D.E Master Blenders 1753
Deceuninck
Delta Lloyd
DEME
Deutsche Cannabis
DEUTSCHE POST AG
Dexia
DGB Group
DIA
Diegem Kennedy
Distri-Land Certificate
DNC
Dockwise
DPA Flex Group
Draka Holding
DSC2
DSM
Duitse aandelen
Dutch Star Companies ONE
Duurzaam Beleggen
DVRG
Ease2pay
Ebusco
Eckert-Ziegler
Econocom Group
Econosto
Edelmetalen
Ekopak
Elastic N.V.
Elia
Endemol
Energie
Energiekontor
Engie
Envipco
Erasmus Beursspel
Eriks
Esperite (voorheen Cryo Save)
EUR/USD
Eurobio
Eurocastle
Eurocommercial Properties
Euronav
Euronext
Euronext
Euronext.liffe Optiecompetitie
Europcar Mobility Group
Europlasma
EVC
EVS Broadcast Equipment
Exact
Exmar
Exor
Facebook
Fagron
Fastned
Fingerprint Cards AB
First Solar Inc
FlatexDeGiro
Floridienne
Flow Traders
Fluxys Belgium D
FNG (voorheen DICO International)
Fondsmanager Gezocht
ForFarmers
Fountain
Frans Maas
Franse aandelen
FuelCell Energy
Fugro
Futures
FX, Forex, foreign exchange market, valutamarkt
Galapagos
Gamma
Gaussin
GBL
Gemalto
General Electric
Genfit
Genmab
GeoJunxion
Getronics
Gilead Sciences
Gimv
Global Graphics
Goud
GrandVision
Great Panther Mining
Greenyard
Grolsch
Grondstoffen
Grontmij
Guru
Hagemeyer
HAL
Hamon Groep
Hedge funds: Haaien of helden?
Heijmans
Heineken
Hello Fresh
HES Beheer
Hitt
Holland Colours
Homburg Invest
Home Invest Belgium
Hoop Effektenbank, v.d.
Hunter Douglas
Hydratec Industries (v/h Nyloplast)
HyGear (NPEX effectenbeurs)
HYLORIS
Hypotheken
IBA
ICT Automatisering
Iep Invest (voorheen Punch International)
Ierse aandelen
IEX Group
IEX.nl Sparen
IMCD
Immo Moury
Immobel
Imtech
ING Groep
Innoconcepts
InPost
Insmed Incorporated (INSM)
IntegraGen
Intel
Intertrust
Intervest Offices & Warehouses
Intrasense
InVivo Therapeutics Holdings Corp (NVIV)
Isotis
JDE PEET'S
Jensen-Group
Jetix Europe
Johnson & Johnson
Just Eat Takeaway
Kardan
Kas Bank
KBC Ancora
KBC Groep
Kendrion
Keyware Technologies
Kiadis Pharma
Kinepolis Group
KKO International
Klépierre
KPN
KPNQwest
KUKA AG
La Jolla Pharmaceutical
Lavide Holding (voorheen Qurius)
LBC
LBI International
Leasinvest
Logica
Lotus Bakeries
Macintosh Retail Group
Majorel
Marel
Mastrad
Materialise NV
McGregor
MDxHealth
Mediq
Melexis
Merus Labs International
Merus NV
Microsoft
Miko
Mithra Pharmaceuticals
Montea
Moolen, van der
Mopoli
Morefield Group
Mota-Engil Africa
MotorK
Moury Construct
MTY Holdings (voorheen Alanheri)
Nationale Bank van België
Nationale Nederlanden
NBZ
Nedap
Nedfield
Nedschroef
Nedsense Enterpr
Nel ASA
Neoen SA
Neopost
Neovacs
NEPI Rockcastle
Netflix
New Sources Energy
Neways Electronics
NewTree
NexTech AR Solutions
NIBC
Nieuwe Steen Investments
Nintendo
Nokia
Nokia Oyj
Nokia OYJ
Novacyt
NOVO-NORDISK AS
NPEX
NR21
Numico
Nutreco
Nvidia
NWE Nederlandse AM Hypotheek Bank
NX Filtration
NXP Semiconductors NV
Nyrstar
Nyxoah
Océ
OCI
Octoplus
Oil States International
Onconova Therapeutics
Ontex
Onward Medical
Onxeo SA
OpenTV
OpGen
Opinies - Tilburg Trading Club
Opportunty Investment Management
Orange Belgium
Oranjewoud
Ordina Beheer
Oud ForFarmers
Oxurion (vh ThromboGenics)
P&O Nedlloyd
PAVmed
Payton Planar Magnetics
Perpetuals, Steepeners
Pershing Square Holdings Ltd
Personalized Nursing Services
Pfizer
Pharco
Pharming
Pharnext
Philips
Picanol
Pieris Pharmaceuticals
Plug Power
Politiek
Porceleyne Fles
Portugese aandelen
PostNL
Priority Telecom
Prologis Euro Prop
ProQR Therapeutics
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
Prosus
Proximus
Qrf
Qualcomm
Quest For Growth
Rabobank Certificaat
Randstad
Range Beleggen
Recticel
Reed Elsevier
Reesink
Refresco Gerber
Reibel
Relief therapeutics
Renewi
Rente en valuta
Resilux
Retail Estates
RoodMicrotec
Roularta Media
Royal Bank Of Scotland
Royal Dutch Shell
RTL Group
RTL Group
S&P 500
Samas Groep
Sapec
SBM Offshore
Scandinavische (Noorse, Zweedse, Deense, Finse) aandelen
Schuitema
Seagull
Sequana Medical
Shurgard
Siemens Gamesa
Sif Holding
Signify
Simac
Sioen Industries
Sipef
Sligro Food Group
SMA Solar technology
Smartphoto Group
Smit Internationale
Snowworld
SNS Fundcoach Beleggingsfondsen Competitie
SNS Reaal
SNS Small & Midcap Competitie
Sofina
Softimat
Solocal Group
Solvac
Solvay
Sopheon
Spadel
Sparen voor later
Spectra7 Microsystems
Spotify
Spyker N.V.
Stellantis
Stellantis
Stern
Stork
Sucraf A en B
Sunrun
Super de Boer
SVK (Scheerders van Kerchove)
Syensqo
Systeem Trading
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)
Technicolor
Tele Atlas
Telegraaf Media
Telenet Groep Holding
Tencent Holdings Ltd
Tesla Motors Inc.
Tessenderlo Group
Tetragon Financial Group
Teva Pharmaceutical Industries
Texaf
Theon International
TherapeuticsMD
Thunderbird Resorts
TIE
Tigenix
Tikkurila
TINC
TITAN CEMENT INTERNATIONAL
TKH Group
TMC
TNT Express
TomTom
Transocean
Trigano
Tubize
Turbo's
Twilio
UCB
Umicore
Unibail-Rodamco
Unifiedpost
Unilever
Unilever
uniQure
Unit 4 Agresso
Univar
Universal Music Group
USG People
Vallourec
Value8
Value8 Cum Pref
Van de Velde
Van Lanschot
Vastned
Vastned Retail Belgium
Vedior
VendexKBB
VEON
Vermogensbeheer
Versatel
VESTAS WIND SYSTEMS
VGP
Via Net.Works
Viohalco
Vivendi
Vivoryon Therapeutics
VNU
VolkerWessels
Volkswagen
Volta Finance
Vonovia
Vopak
Warehouses
Wave Life Sciences Ltd
Wavin
WDP
Wegener
Weibo Corp
Wereldhave
Wereldhave Belgium
Wessanen
What's Cooking
Wolters Kluwer
X-FAB
Xebec
Xeikon
Xior
Yatra Capital Limited
Zalando
Zenitel
Zénobe Gramme
Ziggo
Zilver - Silver World Spot (USD)
Indices
AEX
915,21
+0,10%
EUR/USD
1,0848
0,00%
FTSE 100
8.317,59
-0,26%
Germany40^
18.697,70
+0,03%
Gold spot
2.334,00
0,00%
NY-Nasdaq Composite
16.920,79
+1,10%
Stijgers
Dalers