Ontvang nu dagelijks onze kooptips!
word abonnee
sluiten ✕
Terug naar discussie overzicht
Basic-Fit 2024: De feniks herrijst uit zijn as...
Volgen
The Third Way... schreef op 6 maart 2024 10:50 :
...
(Bloomberg) --
Global mergers and acquisitions will jump 50% this year as corporate confidence recovers and economic growth holds up, according to Morgan Stanley.
...
Potential acquisition candidates include Acadia Pharmaceuticals Inc. and Lumentum Holdings Inc. in the US, as well as ITV Plc, Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc,
Basic-Fit NV ...
Volgens gister de lijnentrekker Bakker van BNP is BFIT zwaar oversold. Toch trekken we verder zuidwaarts. De Private Equity partijen "verbeteren" hun spreadsheets continue, Morgan Stanley helpt ze graag. De huidige koers van 23.7 euro houdt een P/E van 12.8 x de consensus netto-winst over 2025 in, een diepterecord. Hopelijk voelt Hoofddorp die druk ook en zal volgende week gebroken worden met het nieuwe communicatiebeleid en er wel dieper worden ingegaan op de "uitdagingen". Ook horen we graag of de FCF guidance over dit jaar gehaald zal worden. Want het is steeds overduidelijker, de markt gelooft Hoofddorp niet steeds minder...
JH1988 schreef op 7 maart 2024 09:28 :
Flink aan het dumpen. Met algoritmes die ook op verkopen staan is dit geen goed scenario. Binnenkort onder de 20.
Dat scenario sluit ik niet meer uit op korte termijn maar ik ga er toch vanuit dat de koers nog voor de zomer weer boven de 26€ staat. Maar dat het koersverloop ruk is valt niet te ontkennen.
Is of lijkt het opvallend, deze koersval een week voor de cijfers?
md65 schreef op 7 maart 2024 09:46 :
Is of lijkt het opvallend, deze koersval een week voor de cijfers?
Het probleem is, dat hebben we bij BFIT in het verleden vaker gezien - alhoewel niet zo dramatisch. En ze hadden bijna altijd gelijk :-( Zie mijn post van 28 december, daar beschrijf ik dat...
Op de CMD werd voor dit jaar een pre-expansion FCF van EUR 2.9 tot 3.25 aangegeven. Bij de huidige koers van EUR 23.66 geeft dat een ratio van 7.3x tot 8.3x. Of anders gezegd, de aandeelhouder wordt een cash rendement van 12 tot 14% voorgehouden. Voor 2025 loopt dit zelfs op tot 17%. Er is geen winstwaarschuwing gegeven maar normaliter komt ING de dagen ervoor met opvallend correcte cijfers. Wie moeten we ondertussen geloven, de markt of het management? De beursdag 14 maart belooft een spektakel te worden. Faites vos jeux...
The Third Way... schreef op 7 maart 2024 09:44 :
[...]
Volgens gister de lijnentrekker Bakker van BNP is BFIT zwaar oversold. Toch trekken we verder zuidwaarts. De Private Equity partijen "verbeteren" hun spreadsheets continue, Morgan Stanley helpt ze graag.
De huidige koers van 23.7 euro houdt
een P/E van 12.8 x de consensus netto-winst over 2025 in, een diepterecord. Hopelijk voelt Hoofddorp die druk ook en zal volgende week gebroken worden met het nieuwe communicatiebeleid en er wel dieper worden ingegaan op de "uitdagingen". Ook horen we graag of de FCF guidance over dit jaar gehaald zal worden.
Want het is steeds overduidelijker, de markt gelooft Hoofddorp
niet steeds minder...
Die FCF guidance voor 2024 is zeer ambitieus en naar mijn idee irrealistisch (zie mijn eerdere opmerkingen over de CMD presentatie van de CFO) Mijn veronderstelling is dat bij meerdere analisten inmiddels bekend is dat de eerder aangegeven prognoses voor 2023 mogelijk (net) niet worden gehaald (dus minder dan 3,8mm betalende(!) leden en EBITDA < €260mm). Nogmaals ik speculeer. Obv deze info is men nog maar eens gaan rekenen en komt men tot de conclusie dat de CMD 'non-growth' projecties op een roze wolk zijn opgeschreven. Wederom moet het management van BF het boetekleed omdoen. Het gebrek aan geloofwaardigheid icm de boodschap dat men minder info over de prestaties van het bedrijf zal gaan delen leidt mijn inziens tot deze (zij het overtrokken) reactie. De RvC laat heeft hier ook echt een steek laten vallen. Ook deze boodschap herhaal ik maar weer: tijd om binnen de RvC en het management team de kussens op te schudden.
Mijn speculatie / extrapolatie is dat we te horen gaan krijgen dat de ledenaanwas moeizamer loopt dan verwacht en dat daarom bv. in Frankrijk de prijs verlaagd moest worden. Positief zou dan toch zijn dat de member yield ok is dankzij Premium. Dus overwegend in orde. Maar of dat geloofwaardig is? In de vakliteratuur lezen we dat het storm loopt op de sportscholen, hier op het draadje horen we anekdotisch hetzelfde. Wat in Frankrijk wel een impact zal hebben is dat blijkbaar in bepaalde wijken van grote steden echt de onderkant v/d markt bediend wordt, en die is inderdaad prijsgevoeliger. Maar zal die niet voornamelijk een (gedeeld) Premium abo hebben? Aan de andere kant, de verzadiging van de andere clubs duwt de trouwe / beste leden naar de concurrentie, daar moet een keuze gemaakt worden. Nee, het probleem zal hoogstwaarschijnlijk nog steeds te vinden zijn in de prijs-structuur en de controle op de Premium abo's. Vooralsnog lijken de inkomsten per lid bezoeker te dalen terwijl door prijsinflatie en fors stijgende overhead de kosten blijven stijgen. Daarom wordt de guidance niet vertrouwd...
Gisteren #BASICFIT in mijn Video Coaching genoemd als anticiperende koopkandidaat. Nu een open MRI candle klevend aan de 23,7 steunlijn....liefhebbers zien hun kans....Nico P.R Bakker
Eva schreef op 7 maart 2024 10:25 :
[...]
Die FCF guidance voor 2024 is zeer ambitieus en naar mijn idee irrealistisch (zie mijn eerdere opmerkingen over de CMD presentatie van de CFO)
Mijn veronderstelling is dat bij meerdere analisten inmiddels bekend is dat de eerder aangegeven prognoses voor 2023 mogelijk (net) niet worden gehaald (dus minder dan 3,8mm betalende(!) leden en EBITDA < €260mm). Nogmaals ik speculeer.
Obv deze info is men nog maar eens gaan rekenen en komt men tot de conclusie dat de CMD 'non-growth' projecties op een roze wolk zijn opgeschreven. Wederom moet het management van BF het boetekleed omdoen. Het gebrek aan geloofwaardigheid icm de boodschap dat men minder info over de prestaties van het bedrijf zal gaan delen leidt mijn inziens tot deze (zij het overtrokken) reactie.
De RvC laat heeft hier ook echt een steek laten vallen. Ook deze boodschap herhaal ik maar weer: tijd om binnen de RvC en het management team de kussens op te schudden.
BF is een geweldig bedrijf, heeft een grote voorsprong op de concurrentie, de groei is zeer snel gegaan, de mogelijkheden om te groeien zijn groot, de mogelijkheden om kosten te besparen zijn ruim, aan het hoofd staat de oprichter/ondernemer, waarschijnlijk heeft de oprichter/ondernemer leden van de RvC gekozen die hem niet in de weg zullen lopen. Kortom BF denkt met veel vertrouwen in onbeperkte mogelijkheden met een volgende en dus achterblijvende organisatiegraad en managementstructuur met als resultaat ambitieuze doelstellingen maar een lage prioriteit in de consistentie en vasthoudendheid om die doelstellingen te halen. Gevolg is dat de resultaten op korte termijn wisselend zullen zijn en dat in de toekomst door veranderingen in de RvC en de RvB heel goed zal vast te stellen zijn wanneer er consistent gewerkt gaat worden aan een structureel opgaande lijn van de resultaten. Op dat moment is het zaak de aandelen BF in bezit te hebben.
Ik houd me vast aan het feit dat er geen winstwaarschuwing is gegeven. Evenzo dat het management stelt dat de groei uit de lopende inkomsten kan worden gefinancierd. Dus geen uitgiftes van uitbreiding van kapitaal te verwachten, tenzij zich ergens een buitenkansje voordoet. Ik zou echt niet weten op welke feiten de treurnis in dit forum is gebaseerd. Ik denk eerder (mijn vermoeden) dat marketmakers de koers manipuleren omdat er uit zichzelf te weinig handel is.
Kwiirk schreef op 7 maart 2024 11:53 :
[...]
BF is een geweldig bedrijf, heeft een grote voorsprong op de concurrentie, de groei is zeer snel gegaan, de mogelijkheden om te groeien zijn groot, de mogelijkheden om kosten te besparen zijn ruim, aan het hoofd staat de oprichter/ondernemer, waarschijnlijk heeft de oprichter/ondernemer leden van de RvC gekozen die hem niet in de weg zullen lopen. Kortom BF denkt met veel vertrouwen in onbeperkte mogelijkheden met een volgende en dus achterblijvende organisatiegraad en managementstructuur met als resultaat ambitieuze doelstellingen maar een lage prioriteit in de consistentie en vasthoudendheid om die doelstellingen te halen. Gevolg is dat de resultaten op korte termijn wisselend zullen zijn en dat in de toekomst door veranderingen in de RvC en de RvB heel goed zal vast te stellen zijn wanneer er consistent gewerkt gaat worden aan een structureel opgaande lijn van de resultaten. Op dat moment is het zaak de aandelen BF in bezit te hebben.
Het is een geweldig bedrijf, alleen maken ze geen winst.
Duffy schreef op 7 maart 2024 14:07 :
.....
Ik zou echt niet weten op welke feiten de treurnis in dit forum is gebaseerd.
...
Het is gebaseerd op het feit dat het allemaal niet opschiet. Ik ga sporten ... een weekje later .... spieren? .... nou, dat schiet niet op. Koop je aandelen BasicFit ... een weekje later .... rijk? ... nou, dat schiet niet op. Kom je bij de sportschool aanrijden .... parkeerplek aanwezig? .... nou, dat schiet niet op. etc.
Goldfinger schreef op 7 maart 2024 17:01 :
[...]
Het is een geweldig bedrijf, alleen maken ze geen winst.
Weinig winst wel heel veel steady state cashflow of zoals buffet het graag noemt "owner earnings". Consensus staat rond 200m in pre-exp cashflow voor 2024 en 250m voor 2025, is z'n 30% van de huidige marketcap de komende 2 jaar. Natuurlijk wordt dit nu nog allemaal in nieuwe clubs geïnvesteerd, maar laat wel mooi zien hoeveel cash dit bedrijfsmodel uiteindelijk gegenereerd.
seekingalpha.com/article/4676598-basi... Voor de liefhebbers, nieuwe analyse over BF op SA.
VforVermogen schreef op 7 maart 2024 17:55 :
seekingalpha.com/article/4676598-basi... Voor de liefhebbers, nieuwe analyse over BF op SA.
Helaas achter een betaalmuur. Wat is een beetje de conclusie van het artikel?
mr-rik schreef op 7 maart 2024 21:35 :
[...]
Helaas achter een betaalmuur. Wat is een beetje de conclusie van het artikel?
Basic-Fit: Fundamentals Offer Downside Protection, With Great Upside Als je de titel invoert in Google en vervolgens vanuit de zoekresultaten, middels een incognitotablad, de link naar SA opent, zou de betaalmuur moeten verdwijnen. Ik bekijk op die manier geregeld artikelen op die site. Staan af en toe echte meesterwerken tussen. Is bij dit artikel niet echt het geval. De auteur schept een beeld van de kansen/gevaren en maakt inschattingen over de cijfers van de komende jaren. Alleen: ondanks dat de auteur zijn eigen inschattingen conservatief noemt, vind ik ze vrij optimistisch. Zie het vooral als leuk leesvoer en een opfrisser over bepaalde aspecten.
VforVermogen schreef op 7 maart 2024 21:54 :
[...]
Basic-Fit: Fundamentals Offer Downside Protection, With Great Upside
Als je de titel invoert in Google en vervolgens vanuit de zoekresultaten, middels een incognitotablad, de link naar SA opent, zou de betaalmuur moeten verdwijnen. Ik bekijk op die manier geregeld artikelen op die site. Staan af en toe echte meesterwerken tussen. Is bij dit artikel niet echt het geval.
De auteur schept een beeld van de kansen/gevaren en maakt inschattingen over de cijfers van de komende jaren. Alleen: ondanks dat de auteur zijn eigen inschattingen conservatief noemt, vind ik ze vrij optimistisch. Zie het vooral als leuk leesvoer en een opfrisser over bepaalde aspecten.
In dat artikel staat:Summary: - Basic-Fit is the European market leader in the fitness industry, with a strong brand image and recognition. - Thanks to its size and scale, they are able to offer significant value to customers starting at €24.99 per 4 weeks which is among the most competitive pricing out there. - Basic-Fit has a track record of consistent and methodic growth, at a faster pace than any peer through their strong cash generation, advanced technology, and experienced management. - Valuation allows for a 2.0x - 2.5x money multiple within 3 years, and a 4x-5x by 2030, in a conservative scenario.Investment thesis: Basic-Fit N.V. (OTCPK:BSFFF) presents a healthy combination of relatively low execution risk on a huge growth runway ahead, trading at an enormous discount to intrinsic value. At current levels, an investment would enjoy a significant margin of safety while allowing for multi-bagger potential. Additionally, this investment is protected by a large and defined MOAT, which puts it ahead of its competitors.
In een kwartiertje na beursopening al op de helft van het gemiddelde dagvolume en weer fors omlaag zonder nieuws, nu -2.2%...
Door het putje....voor de verandering grrrrrr
Aantal posts per pagina:
20
50
100
Direct naar Forum
-- Selecteer een forum --
Koffiekamer
Belastingzaken
Beleggingsfondsen
Beursspel
BioPharma
Daytraders
Garantieproducten
Opties
Technische Analyse
Technische Analyse Software
Vastgoed
Warrants
10 van Tak
4Energy Invest
Aalberts
AB InBev
Abionyx Pharma
Ablynx
ABN AMRO
ABO-Group
Acacia Pharma
Accell Group
Accentis
Accsys Technologies
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC
Ackermans & van Haaren
ADMA Biologics
Adomos
AdUX
Adyen
Aedifica
Aegon
AFC Ajax
Affimed NV
ageas
Agfa-Gevaert
Ahold
Air France - KLM
Airspray
Akka Technologies
AkzoNobel
Alfen
Allfunds Group
Allfunds Group
Almunda Professionals (vh Novisource)
Alpha Pro Tech
Alphabet Inc.
Altice
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko))
AM
Amarin Corporation
Amerikaanse aandelen
AMG
AMS
Amsterdam Commodities
AMT Holding
Anavex Life Sciences Corp
Antonov
Aperam
Apollo Alternative Assets
Apple
Arcadis
Arcelor Mittal
Archos
Arcona Property Fund
arGEN-X
Aroundtown SA
Arrowhead Research
Ascencio
ASIT biotech
ASMI
ASML
ASR Nederland
ATAI Life Sciences
Atenor Group
Athlon Group
Atrium European Real Estate
Auplata
Avantium
Axsome Therapeutics
Azelis Group
Azerion
B&S Group
Baan
Ballast Nedam
BALTA GROUP N.V.
BAM Groep
Banco de Sabadell
Banimmo A
Barco
Barrick Gold
BASF SE
Basic-Fit
Basilix
Batenburg Beheer
BE Semiconductor
Beaulieulaan
Befimmo
Bekaert
Belgische aandelen
Beluga
Beter Bed
Bever
Binck
Biocartis
Biophytis
Biosynex
Biotalys
Bitcoin en andere cryptocurrencies
bluebird bio
Blydenstijn-Willink
BMW
BNP Paribas S.A.
Boeing Company
Bols (Lucas Bols N.V.)
Bone Therapeutics
Borr Drilling
Boskalis
BP PLC
bpost
Brand Funding
Brederode
Brill
Bristol-Myers Squibb
Brunel
C/Tac
Campine
Canadese aandelen
Care Property Invest
Carmila
Carrefour
Cate, ten
CECONOMY
Celyad
CFD's
CFE
CGG
Chinese aandelen
Cibox Interactive
Citygroup
Claranova
CM.com
Co.Br.Ha.
Coca-Cola European Partners
Cofinimmo
Cognosec
Colruyt
Commerzbank
Compagnie des Alpes
Compagnie du Bois Sauvage
Connect Group
Continental AG
Corbion
Core Labs
Corporate Express
Corus
Crescent (voorheen Option)
Crown van Gelder
Crucell
CTP
Curetis
CV-meter
CVC Capital Partners
Cyber Security 1 AB
Cybergun
D'Ieteren
D.E Master Blenders 1753
Deceuninck
Delta Lloyd
DEME
Deutsche Cannabis
DEUTSCHE POST AG
Dexia
DGB Group
DIA
Diegem Kennedy
Distri-Land Certificate
DNC
Dockwise
DPA Flex Group
Draka Holding
DSC2
DSM
Duitse aandelen
Dutch Star Companies ONE
Duurzaam Beleggen
DVRG
Ease2pay
Ebusco
Eckert-Ziegler
Econocom Group
Econosto
Edelmetalen
Ekopak
Elastic N.V.
Elia
Endemol
Energie
Energiekontor
Engie
Envipco
Erasmus Beursspel
Eriks
Esperite (voorheen Cryo Save)
EUR/USD
Eurobio
Eurocastle
Eurocommercial Properties
Euronav
Euronext
Euronext
Euronext.liffe Optiecompetitie
Europcar Mobility Group
Europlasma
EVC
EVS Broadcast Equipment
Exact
Exmar
Exor
Facebook
Fagron
Fastned
Fingerprint Cards AB
First Solar Inc
FlatexDeGiro
Floridienne
Flow Traders
Fluxys Belgium D
FNG (voorheen DICO International)
Fondsmanager Gezocht
ForFarmers
Fountain
Frans Maas
Franse aandelen
FuelCell Energy
Fugro
Futures
FX, Forex, foreign exchange market, valutamarkt
Galapagos
Gamma
Gaussin
GBL
Gemalto
General Electric
Genfit
Genmab
GeoJunxion
Getronics
Gilead Sciences
Gimv
Global Graphics
Goud
GrandVision
Great Panther Mining
Greenyard
Grolsch
Grondstoffen
Grontmij
Guru
Hagemeyer
HAL
Hamon Groep
Hedge funds: Haaien of helden?
Heijmans
Heineken
Hello Fresh
HES Beheer
Hitt
Holland Colours
Homburg Invest
Home Invest Belgium
Hoop Effektenbank, v.d.
Hunter Douglas
Hydratec Industries (v/h Nyloplast)
HyGear (NPEX effectenbeurs)
HYLORIS
Hypotheken
IBA
ICT Automatisering
Iep Invest (voorheen Punch International)
Ierse aandelen
IEX Group
IEX.nl Sparen
IMCD
Immo Moury
Immobel
Imtech
ING Groep
Innoconcepts
InPost
Insmed Incorporated (INSM)
IntegraGen
Intel
Intertrust
Intervest Offices & Warehouses
Intrasense
InVivo Therapeutics Holdings Corp (NVIV)
Isotis
JDE PEET'S
Jensen-Group
Jetix Europe
Johnson & Johnson
Just Eat Takeaway
Kardan
Kas Bank
KBC Ancora
KBC Groep
Kendrion
Keyware Technologies
Kiadis Pharma
Kinepolis Group
KKO International
Klépierre
KPN
KPNQwest
KUKA AG
La Jolla Pharmaceutical
Lavide Holding (voorheen Qurius)
LBC
LBI International
Leasinvest
Logica
Lotus Bakeries
Macintosh Retail Group
Majorel
Marel
Mastrad
Materialise NV
McGregor
MDxHealth
Mediq
Melexis
Merus Labs International
Merus NV
Microsoft
Miko
Mithra Pharmaceuticals
Montea
Moolen, van der
Mopoli
Morefield Group
Mota-Engil Africa
MotorK
Moury Construct
MTY Holdings (voorheen Alanheri)
Nationale Bank van België
Nationale Nederlanden
NBZ
Nedap
Nedfield
Nedschroef
Nedsense Enterpr
Nel ASA
Neoen SA
Neopost
Neovacs
NEPI Rockcastle
Netflix
New Sources Energy
Neways Electronics
NewTree
NexTech AR Solutions
NIBC
Nieuwe Steen Investments
Nintendo
Nokia
Nokia OYJ
Nokia Oyj
Novacyt
NOVO-NORDISK AS
NPEX
NR21
Numico
Nutreco
Nvidia
NWE Nederlandse AM Hypotheek Bank
NX Filtration
NXP Semiconductors NV
Nyrstar
Nyxoah
Océ
OCI
Octoplus
Oil States International
Onconova Therapeutics
Ontex
Onward Medical
Onxeo SA
OpenTV
OpGen
Opinies - Tilburg Trading Club
Opportunty Investment Management
Orange Belgium
Oranjewoud
Ordina Beheer
Oud ForFarmers
Oxurion (vh ThromboGenics)
P&O Nedlloyd
PAVmed
Payton Planar Magnetics
Perpetuals, Steepeners
Pershing Square Holdings Ltd
Personalized Nursing Services
Pfizer
Pharco
Pharming
Pharnext
Philips
Picanol
Pieris Pharmaceuticals
Plug Power
Politiek
Porceleyne Fles
Portugese aandelen
PostNL
Priority Telecom
Prologis Euro Prop
ProQR Therapeutics
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
Prosus
Proximus
Qrf
Qualcomm
Quest For Growth
Rabobank Certificaat
Randstad
Range Beleggen
Recticel
Reed Elsevier
Reesink
Refresco Gerber
Reibel
Relief therapeutics
Renewi
Rente en valuta
Resilux
Retail Estates
RoodMicrotec
Roularta Media
Royal Bank Of Scotland
Royal Dutch Shell
RTL Group
RTL Group
S&P 500
Samas Groep
Sapec
SBM Offshore
Scandinavische (Noorse, Zweedse, Deense, Finse) aandelen
Schuitema
Seagull
Sequana Medical
Shurgard
Siemens Gamesa
Sif Holding
Signify
Simac
Sioen Industries
Sipef
Sligro Food Group
SMA Solar technology
Smartphoto Group
Smit Internationale
Snowworld
SNS Fundcoach Beleggingsfondsen Competitie
SNS Reaal
SNS Small & Midcap Competitie
Sofina
Softimat
Solocal Group
Solvac
Solvay
Sopheon
Spadel
Sparen voor later
Spectra7 Microsystems
Spotify
Spyker N.V.
Stellantis
Stellantis
Stern
Stork
Sucraf A en B
Sunrun
Super de Boer
SVK (Scheerders van Kerchove)
Syensqo
Systeem Trading
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)
Technicolor
Tele Atlas
Telegraaf Media
Telenet Groep Holding
Tencent Holdings Ltd
Tesla Motors Inc.
Tessenderlo Group
Tetragon Financial Group
Teva Pharmaceutical Industries
Texaf
Theon International
TherapeuticsMD
Thunderbird Resorts
TIE
Tigenix
Tikkurila
TINC
TITAN CEMENT INTERNATIONAL
TKH Group
TMC
TNT Express
TomTom
Transocean
Trigano
Tubize
Turbo's
Twilio
UCB
Umicore
Unibail-Rodamco
Unifiedpost
Unilever
Unilever
uniQure
Unit 4 Agresso
Univar
Universal Music Group
USG People
Vallourec
Value8
Value8 Cum Pref
Van de Velde
Van Lanschot
Vastned
Vastned Retail Belgium
Vedior
VendexKBB
VEON
Vermogensbeheer
Versatel
VESTAS WIND SYSTEMS
VGP
Via Net.Works
Viohalco
Vivendi
Vivoryon Therapeutics
VNU
VolkerWessels
Volkswagen
Volta Finance
Vonovia
Vopak
Warehouses
Wave Life Sciences Ltd
Wavin
WDP
Wegener
Weibo Corp
Wereldhave
Wereldhave Belgium
Wessanen
What's Cooking
Wolters Kluwer
X-FAB
Xebec
Xeikon
Xior
Yatra Capital Limited
Zalando
Zenitel
Zénobe Gramme
Ziggo
Zilver - Silver World Spot (USD)