Ontvang nu dagelijks onze kooptips!
word abonnee
sluiten ✕
Terug naar discussie overzicht
hardijs schreef op 7 augustus 2023 09:03 :
Waarom niet meteen -15%, c*t fonds !
Waarom wel?
RDOW schreef op 7 augustus 2023 09:06 :
[...]
Waarom wel?
Omdat her er toch van komt !
DeWalt schreef op 7 augustus 2023 08:44 :
[...]
Je bent aan het boekhouden door met een jaar geleden (nb een Corona jaar) te vergelijken.
Kwartaal op kwartaal verbetering is duidelijk, waarom een heel jaar het onvergelijkbare verleden in je vergelijking betrekken.
Waarderen is vooruitkijken
(GTV gaat niet omhoog door minder marketingkosten, ebitda wel)
Kwartaal op kwartaal zijn orders met 3 miljoen in Noord Europa gedaald. Maar dat zie je in eerdere jaren ook. Verandert weinig aan mijn observatie dat Jitse vooral in kosten heeft zitten snijden om betere AEBITDA te krijgen.
Hardijs 1 raad verkopen en niet meer kijken Er was niemand die je verplichten het te kopen Dat heb je helemaal zelf gedaan en ik heb inwendig ook wel eens zoiets gedacht Maar hou er een keer mee op
hardijs schreef op 7 augustus 2023 09:07 :
[...]
Omdat her er toch van komt !
En ik maar hopen dat je een keer met een gefundeerde uitspraak komt dat mij aan het denken zet. Helaas. Daily dump gehad, we kunnen weer omhoog.
Bossie89 schreef op 7 augustus 2023 08:26 :
[...]
1Km heen en terug en daarnaast wachten op je bestelling. Voor een tiener is 7 euro een hoop geld als je volwassen bent hoop ik dat je tijd meer waard is!
Of je als volwassen persoon bij de Mac moet bestellen is een tweede dan hoop ik wederom dat je gezondheid meer waard is.
In beide gevallen is op de fiets beter voor de gezondheid. Wachten moet je sowieso of je thuis of bij de mc wacht. En uitgaande van 16 kilometer per uur is een netto uurloon van 8 x 7euro = € 56,- voor de meeste Nederlanders een flink uurloon. Mvg
wiegveld schreef op 7 augustus 2023 09:09 :
[...]
Kwartaal op kwartaal zijn orders met 3 miljoen in Noord Europa gedaald. Maar dat zie je in eerdere jaren ook.
Verandert weinig aan mijn observatie dat Jitse vooral in kosten heeft zitten snijden om betere AEBITDA te krijgen.
GTV TKWY gaat in Q# en Q4 groeien kwartaal op kwartaal (orders QonQ ook in NE en UK). Neem de onderkant van de outlook en do the math! UBER en DHER laten al geen orders meer zien (en allen brengen marketingkosten terug), dus TKWY is in goed gezelschap mbt orderaantallen. Terwijl die bedrijven wel 3x hogere waardering hebben.
Benieuwd wanneer er iets gedeeld zal gaan worden over de nabetaling m.b.t. de Ifood deal met Prosus. Ze zullen inmiddels toch wel allemaal druk aan het rekenen zijn (1 jaar na dato). Verwacht zelf en bedrag van 150-250MLN (i.v.m. bull run eerste half jaar), hoop dat ze direct de opmerking maken dit volledige bedrag te gebruiken nadat het huidige inkoop programma afgerond is.
Mr Trade. schreef op 7 augustus 2023 09:44 :
Benieuwd wanneer er iets gedeeld zal gaan worden over de nabetaling m.b.t. de Ifood deal met Prosus.
Ze zullen inmiddels toch wel allemaal druk aan het rekenen zijn (1 jaar na dato).
Verwacht zelf en bedrag van 150-250MLN, hoop dat ze direct de opmerking maken dit volledige bedrag te gebruiken nadat het huidige inkoop programma afgerond is.
Vergelijkingsperiode loopt tm september 2023. Dus wordt op zijn vroegst ergens in oktober, misschien bij Q3 cijfers...
De afgelopen regenperiode in Noord-Europa was goed voor de bestellingen via TKWY.
De operationele verbeteringen in UK/IRL zijn echt goed (keek nog even naar de Q2 rapportage). Had dit eigenlijk nog niet verwacht aangezien ze van model veranderen daar momenteel, dus had het pas later verwacht. Als dit zo doorzet wordt UK/IRL inderdaad de 2de profitpool voor TKWY (wat ze zelf aangeven). Met oplossen GH en SEANZ een mooi groeiend Noord-Europees Instant/Same-Day (Non) Food delivery bedrijf met GTV van EUR15mrd en AEBITDA van EUR600mln.
Elrond schreef op 7 augustus 2023 08:35 :
Helaas bestellen mijn tieners 4x per kapsalons.
Het gemak waarmee ze dit laten bezorgen zegt iets over de cultuur en het bestedingspatroon van tieners (die zelf bakken met geld verdienen met hun bijbaantjes)
Bulken noemen ze dat ;)
per..... ? neem aan per week zegt meer over je kids schat een kilootje of 70 schoon aan de haak, vwb cultuur jeugd klopt dit wel voor 40% bij de volgende Pandemie zullen dit ook weer de eerste slachtoffers zijn
pakman schreef op 7 augustus 2023 10:41 :
[...]
per..... ? neem aan per week zegt meer over je kids schat een kilootje of 70 schoon aan de haak, vwb cultuur jeugd klopt dit wel voor 40% bij de volgende Pandemie zullen dit ook weer de eerste slachtoffers zijn
Misselijk figuur ben je ook. Ongefundeerd negatief zijn is nog tot daar aan toe, maar deze opmerking verdient toch wel een flinke Wil Smith.
pakman schreef op 7 augustus 2023 10:41 :
[...]
per..... ? neem aan per week zegt meer over je kids schat een kilootje of 70 schoon aan de haak, vwb cultuur jeugd klopt dit wel voor 40% bij de volgende Pandemie zullen dit ook weer de eerste slachtoffers zijn
Plandemie
Grootste klantengroep TKWY zijn gezinnen met 1-2x modaal. Die betalen voor het gemak. Net als UBER in de VS nu gewoon tarieven rekenen die winstgevend zijn. Dat er dan wat klanten afvallen is dan maar zo. Daar gaat de markt nu door heen (kijk naar de orderaantallen). TKWY die zich op Noordelijk Europa richt is ook gewoon slim. Dit is DE bezorgmarkt met regelmatig regenachtig weer zodat klanten niet de deur uit willen. Zuid-Europa lijkt mij op dat vlak een stuk lastiger ondernemen.
pakman schreef op 7 augustus 2023 10:41 :
[...]
per..... ? neem aan per week zegt meer over je kids schat een kilootje of 70 schoon aan de haak, vwb cultuur jeugd klopt dit wel voor 40% bij de volgende Pandemie zullen dit ook weer de eerste slachtoffers zijn
Per week, vriendelijke Pakman Iets met fitness en bulken Gelukkig krijgen ze van hun ouders een normale gezonde maaltijd. Waar zullen ze slachtoffer van zijn? Maar waarom deze reactie op deze manier? Ik wilde ermee aangeven dat er genoeg mensen zijn die regelmatig gebruik maken van bezorgdiensten.
DeWalt schreef op 7 augustus 2023 09:47 :
[...]
Vergelijkingsperiode loopt tm september 2023. Dus wordt op zijn vroegst ergens in oktober, misschien bij Q3 cijfers...
Was al een tijdje op zoek naar exacte gegevens. Staat eind september vast ? Wat is je inschatting over de hoogte van de nabetaling ? Het blijft opmerkelijk dat er zo weinig bekend is over deze nabetaling.
Arthur Hastings schreef op 7 augustus 2023 10:44 :
[...]Misselijk figuur ben je ook. Ongefundeerd negatief zijn is nog tot daar aan toe, maar deze opmerking verdient toch wel een flinke Wil Smith.
...misschien help ik wel oude vrouwtjes bij het oversteken en doe vrijwilligerswerk ( gratis eten bezorgen vd oudjes ), dan ben je in mijn ogen toch geen misselijk makend figuur of wel..?
Mr Trade. schreef op 7 augustus 2023 09:44 :
Benieuwd wanneer er iets gedeeld zal gaan worden over de nabetaling m.b.t. de Ifood deal met Prosus.
Ze zullen inmiddels toch wel allemaal druk aan het rekenen zijn (1 jaar na dato). Verwacht zelf en bedrag van 150-250MLN (i.v.m. bull run eerste half jaar), hoop dat ze direct de opmerking maken dit volledige bedrag te gebruiken nadat het huidige inkoop programma afgerond is.
Wat bv voor shorters van belang zou zijn is een aankondiging van een langdurig inkoopprogramma ; € 150mio dit 2023, opbrengst Ifood a € 150mio (?) in 2024 en (uit positieve cashflow 2024) € 150mio in 2025. Er ligt nog een niet nagekomen toezegging om 50% van de opbrengst verkoop Ifood (stel € 800 mio) richting de aandeelhouders te laten vloeien. In ieder geval laten ze dan blijken dat ze afspraken richting aandeelhouders (met de nodige vertraging) toch respecteren.
DeWalt schreef op 7 augustus 2023 10:25 :
De operationele verbeteringen in UK/IRL zijn echt goed (keek nog even naar de Q2 rapportage). Had dit eigenlijk nog niet verwacht aangezien ze van model veranderen daar momenteel, dus had het pas later verwacht. Als dit zo doorzet wordt UK/IRL inderdaad de 2de profitpool voor TKWY (wat ze zelf aangeven).
Met oplossen GH en SEANZ een mooi groeiend Noord-Europees Instant/Same-Day (Non) Food delivery bedrijf met GTV van EUR15mrd en AEBITDA van EUR600mln.
Als ik de Q3 2021 GTV kwartaal op kwartaal vergelijk tot Q2 2023 - dan vind ik het nog lastig door alle one-offs om een trend te vinden per regio. Van een overname, covid perikelen tot inzetten op het verbeteren van ebitda marges (wat ten koste gaat van groei). Wat me wel opvalt: ook JET rapporteert niet altijd consistent dezelfde data. Maar: ze rapporteren pas sinds dit halfjaar (inclusief vergelijkende cijfers gelukkig (hetgeen verplicht is trouwens) - de ebitda marge per regio. Hiervoor enkel op totaalniveau. Wat me daarbij overigens opvalt: de totale EBITDA (143 mln voor HY1 2023) is niet gelijk aan het totaal per regio (243 mln). Het verschil betreft 100 mln aan kosten van de groep veronderstel ik. In de vergelijkende cijfers over HY 1 2022 is het verschil overigens nog 126 mln, waarbij ik veronderstel dat de kosten van de groep onder controle komen en niet verder stijgen. Maar ook dit vind ik nog onduidelijk: er zijn afgelopen jaren veel eenmalige kosten geweest (overname, integratiekosten, verschillende IT systemen, verschillende listings). Plakken we een waardering op basis van de huidige GTV, gecorrigeerd naar een heel jaar, en met een factor 10 voor de waardering: Noord Europa: 3,8 miljard UK en I: 1,1 miljard Amerika: 1 miljard SE ANZ: -1,1 miljard Group: -2 miljard Totaal: 2,9 miljard Beurwaardering: 3,3 miljard In mijn huidige zienswijze is er altijd ruimte voor een nummer 1 en 2 in de markt, waardoor Noord Europa en UK en I sowieso al blijvertjes zijn. Rekenen we ook bij UK en I naar een marge van 5%, dan stijgt de waardering de komende periode/ jaren naar 3,1 miljard (op basis van een gelijkblijvende GTV). De GTV zal hier ook groeien simpelweg doordat meer jongeren volwassen worden, maar ook door uitbreiding van producten naar meer non-food. Daar staat tegenover: als we Amerika en SE ANZ wegdenken, dan 'drukt' de groep harder op de overblijvende onderdelen (ik verwacht niet dat de kosten van de groep pro rata dalen namelijk). Hoewel de waardering van Grub erg onzeker is door regelgeving, publiceert JET geen separate cijfers voor Skip (hoewel ik dacht te begrijpen dat Canada erg onder druk staat bij JET). Hetzelfde geldt nog voor SE ANZ. Al met al zie ik hierdoor pas koerstriggers bij nieuwe JET cijfers en/ of wijzigingen in regelgeving voor Grub of Zuid-Europa / Australië... Koers kan nog wel flink schommelen, zelfs dus nog aardig terugvallen met deze waarderingsberekening. Dit is natuurlijk wel op het niveau van een bierfiltje, analisten zullen het vast beter berekenen.
Aantal posts per pagina:
20
50
100
Direct naar Forum
-- Selecteer een forum --
Koffiekamer
Belastingzaken
Beleggingsfondsen
Beursspel
BioPharma
Daytraders
Garantieproducten
Opties
Technische Analyse
Technische Analyse Software
Vastgoed
Warrants
10 van Tak
4Energy Invest
Aalberts
AB InBev
Abionyx Pharma
Ablynx
ABN AMRO
ABO-Group
Acacia Pharma
Accell Group
Accentis
Accsys Technologies
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC
Ackermans & van Haaren
ADMA Biologics
Adomos
AdUX
Adyen
Aedifica
Aegon
AFC Ajax
Affimed NV
ageas
Agfa-Gevaert
Ahold
Air France - KLM
Airspray
Akka Technologies
AkzoNobel
Alfen
Allfunds Group
Allfunds Group
Almunda Professionals (vh Novisource)
Alpha Pro Tech
Alphabet Inc.
Altice
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko))
AM
Amarin Corporation
Amerikaanse aandelen
AMG
AMS
Amsterdam Commodities
AMT Holding
Anavex Life Sciences Corp
Antonov
Aperam
Apollo Alternative Assets
Apple
Arcadis
Arcelor Mittal
Archos
Arcona Property Fund
arGEN-X
Aroundtown SA
Arrowhead Research
Ascencio
ASIT biotech
ASMI
ASML
ASR Nederland
ATAI Life Sciences
Atenor Group
Athlon Group
Atrium European Real Estate
Auplata
Avantium
Axsome Therapeutics
Azelis Group
Azerion
B&S Group
Baan
Ballast Nedam
BALTA GROUP N.V.
BAM Groep
Banco de Sabadell
Banimmo A
Barco
Barrick Gold
BASF SE
Basic-Fit
Basilix
Batenburg Beheer
BE Semiconductor
Beaulieulaan
Befimmo
Bekaert
Belgische aandelen
Beluga
Beter Bed
Bever
Binck
Biocartis
Biophytis
Biosynex
Biotalys
Bitcoin en andere cryptocurrencies
bluebird bio
Blydenstijn-Willink
BMW
BNP Paribas S.A.
Boeing Company
Bols (Lucas Bols N.V.)
Bone Therapeutics
Borr Drilling
Boskalis
BP PLC
bpost
Brand Funding
Brederode
Brill
Bristol-Myers Squibb
Brunel
C/Tac
Campine
Canadese aandelen
Care Property Invest
Carmila
Carrefour
Cate, ten
CECONOMY
Celyad
CFD's
CFE
CGG
Chinese aandelen
Cibox Interactive
Citygroup
Claranova
CM.com
Co.Br.Ha.
Coca-Cola European Partners
Cofinimmo
Cognosec
Colruyt
Commerzbank
Compagnie des Alpes
Compagnie du Bois Sauvage
Connect Group
Continental AG
Corbion
Core Labs
Corporate Express
Corus
Crescent (voorheen Option)
Crown van Gelder
Crucell
CTP
Curetis
CV-meter
CVC Capital Partners
Cyber Security 1 AB
Cybergun
D'Ieteren
D.E Master Blenders 1753
Deceuninck
Delta Lloyd
DEME
Deutsche Cannabis
DEUTSCHE POST AG
Dexia
DGB Group
DIA
Diegem Kennedy
Distri-Land Certificate
DNC
Dockwise
DPA Flex Group
Draka Holding
DSC2
DSM
Duitse aandelen
Dutch Star Companies ONE
Duurzaam Beleggen
DVRG
Ease2pay
Ebusco
Eckert-Ziegler
Econocom Group
Econosto
Edelmetalen
Ekopak
Elastic N.V.
Elia
Endemol
Energie
Energiekontor
Engie
Envipco
Erasmus Beursspel
Eriks
Esperite (voorheen Cryo Save)
EUR/USD
Eurobio
Eurocastle
Eurocommercial Properties
Euronav
Euronext
Euronext
Euronext.liffe Optiecompetitie
Europcar Mobility Group
Europlasma
EVC
EVS Broadcast Equipment
Exact
Exmar
Exor
Facebook
Fagron
Fastned
Fingerprint Cards AB
First Solar Inc
FlatexDeGiro
Floridienne
Flow Traders
Fluxys Belgium D
FNG (voorheen DICO International)
Fondsmanager Gezocht
ForFarmers
Fountain
Frans Maas
Franse aandelen
FuelCell Energy
Fugro
Futures
FX, Forex, foreign exchange market, valutamarkt
Galapagos
Gamma
Gaussin
GBL
Gemalto
General Electric
Genfit
Genmab
GeoJunxion
Getronics
Gilead Sciences
Gimv
Global Graphics
Goud
GrandVision
Great Panther Mining
Greenyard
Grolsch
Grondstoffen
Grontmij
Guru
Hagemeyer
HAL
Hamon Groep
Hedge funds: Haaien of helden?
Heijmans
Heineken
Hello Fresh
HES Beheer
Hitt
Holland Colours
Homburg Invest
Home Invest Belgium
Hoop Effektenbank, v.d.
Hunter Douglas
Hydratec Industries (v/h Nyloplast)
HyGear (NPEX effectenbeurs)
HYLORIS
Hypotheken
IBA
ICT Automatisering
Iep Invest (voorheen Punch International)
Ierse aandelen
IEX Group
IEX.nl Sparen
IMCD
Immo Moury
Immobel
Imtech
ING Groep
Innoconcepts
InPost
Insmed Incorporated (INSM)
IntegraGen
Intel
Intertrust
Intervest Offices & Warehouses
Intrasense
InVivo Therapeutics Holdings Corp (NVIV)
Isotis
JDE PEET'S
Jensen-Group
Jetix Europe
Johnson & Johnson
Just Eat Takeaway
Kardan
Kas Bank
KBC Ancora
KBC Groep
Kendrion
Keyware Technologies
Kiadis Pharma
Kinepolis Group
KKO International
Klépierre
KPN
KPNQwest
KUKA AG
La Jolla Pharmaceutical
Lavide Holding (voorheen Qurius)
LBC
LBI International
Leasinvest
Logica
Lotus Bakeries
Macintosh Retail Group
Majorel
Marel
Mastrad
Materialise NV
McGregor
MDxHealth
Mediq
Melexis
Merus Labs International
Merus NV
Microsoft
Miko
Mithra Pharmaceuticals
Montea
Moolen, van der
Mopoli
Morefield Group
Mota-Engil Africa
MotorK
Moury Construct
MTY Holdings (voorheen Alanheri)
Nationale Bank van België
Nationale Nederlanden
NBZ
Nedap
Nedfield
Nedschroef
Nedsense Enterpr
Nel ASA
Neoen SA
Neopost
Neovacs
NEPI Rockcastle
Netflix
New Sources Energy
Neways Electronics
NewTree
NexTech AR Solutions
NIBC
Nieuwe Steen Investments
Nintendo
Nokia
Nokia OYJ
Nokia Oyj
Novacyt
NOVO-NORDISK AS
NPEX
NR21
Numico
Nutreco
Nvidia
NWE Nederlandse AM Hypotheek Bank
NX Filtration
NXP Semiconductors NV
Nyrstar
Nyxoah
Océ
OCI
Octoplus
Oil States International
Onconova Therapeutics
Ontex
Onward Medical
Onxeo SA
OpenTV
OpGen
Opinies - Tilburg Trading Club
Opportunty Investment Management
Orange Belgium
Oranjewoud
Ordina Beheer
Oud ForFarmers
Oxurion (vh ThromboGenics)
P&O Nedlloyd
PAVmed
Payton Planar Magnetics
Perpetuals, Steepeners
Pershing Square Holdings Ltd
Personalized Nursing Services
Pfizer
Pharco
Pharming
Pharnext
Philips
Picanol
Pieris Pharmaceuticals
Plug Power
Politiek
Porceleyne Fles
Portugese aandelen
PostNL
Priority Telecom
Prologis Euro Prop
ProQR Therapeutics
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
Prosus
Proximus
Qrf
Qualcomm
Quest For Growth
Rabobank Certificaat
Randstad
Range Beleggen
Recticel
Reed Elsevier
Reesink
Refresco Gerber
Reibel
Relief therapeutics
Renewi
Rente en valuta
Resilux
Retail Estates
RoodMicrotec
Roularta Media
Royal Bank Of Scotland
Royal Dutch Shell
RTL Group
RTL Group
S&P 500
Samas Groep
Sapec
SBM Offshore
Scandinavische (Noorse, Zweedse, Deense, Finse) aandelen
Schuitema
Seagull
Sequana Medical
Shurgard
Siemens Gamesa
Sif Holding
Signify
Simac
Sioen Industries
Sipef
Sligro Food Group
SMA Solar technology
Smartphoto Group
Smit Internationale
Snowworld
SNS Fundcoach Beleggingsfondsen Competitie
SNS Reaal
SNS Small & Midcap Competitie
Sofina
Softimat
Solocal Group
Solvac
Solvay
Sopheon
Spadel
Sparen voor later
Spectra7 Microsystems
Spotify
Spyker N.V.
Stellantis
Stellantis
Stern
Stork
Sucraf A en B
Sunrun
Super de Boer
SVK (Scheerders van Kerchove)
Syensqo
Systeem Trading
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)
Technicolor
Tele Atlas
Telegraaf Media
Telenet Groep Holding
Tencent Holdings Ltd
Tesla Motors Inc.
Tessenderlo Group
Tetragon Financial Group
Teva Pharmaceutical Industries
Texaf
Theon International
TherapeuticsMD
Thunderbird Resorts
TIE
Tigenix
Tikkurila
TINC
TITAN CEMENT INTERNATIONAL
TKH Group
TMC
TNT Express
TomTom
Transocean
Trigano
Tubize
Turbo's
Twilio
UCB
Umicore
Unibail-Rodamco
Unifiedpost
Unilever
Unilever
uniQure
Unit 4 Agresso
Univar
Universal Music Group
USG People
Vallourec
Value8
Value8 Cum Pref
Van de Velde
Van Lanschot
Vastned
Vastned Retail Belgium
Vedior
VendexKBB
VEON
Vermogensbeheer
Versatel
VESTAS WIND SYSTEMS
VGP
Via Net.Works
Viohalco
Vivendi
Vivoryon Therapeutics
VNU
VolkerWessels
Volkswagen
Volta Finance
Vonovia
Vopak
Warehouses
Wave Life Sciences Ltd
Wavin
WDP
Wegener
Weibo Corp
Wereldhave
Wereldhave Belgium
Wessanen
What's Cooking
Wolters Kluwer
X-FAB
Xebec
Xeikon
Xior
Yatra Capital Limited
Zalando
Zenitel
Zénobe Gramme
Ziggo
Zilver - Silver World Spot (USD)