Aandeel JUST EAT TAKEAWAY AEX:TKWY.NL, NL0012015705

quote:

DeWalt schreef op 6 augustus 2023 12:52:

CITI vatte het mooi samen. Het aandeel kan meer dan verdubbelen (EUR18 waarde te creëren) als ze strategische stappen zetten en negatieve cashflow SEANZ oplossen/sluiten en GH verkopen.

NE/UK/IRL only en je hebt een groeibedrijf van EUR15 mrd GTV.

Met GH opbrengst ~1,5mrd kun je fors aandelen inkopen (denk wel 60mln).

Op EU only kun je een realistisch groeidoel van EUR20mrd in 2027 met een EBITDA van EUR700mln opplakken. Met 160mln aandelen en EV/EBITDA van 10X kom je op een aandelenprijs van ~EUR42,50+ op termijn.

Denk dat Jitse hier mee bezig is. De focus op EU en UK/IRL wordt steeds duidelijker.

quote:

wiegveld schreef op 6 augustus 2023 15:54:

[...]

mij is niet duidelijk waarom je een groeibedrijf hebt met NE/UK/IRL zou GER er wel bijwillen, maar of er daarwerkelijke groei is weten we pas in2024.
Wellicht hebben we hoogtepunt van thuisbezorgen al achter ons…..

quote:

DeWalt schreef op 6 augustus 2023 16:48:

[...]
NE = Business Unit Noord Europa bij TKWY, dus NL, B, D, Denemarken, Polen, etc

quote:

Hendrik Roo schreef op 6 augustus 2023 10:59:

[...]

Glove rijdt niet het meeste maar wel 80 % ?

Sorry zie net dat niet er niet had moeten tussen staan

quote:

DeWalt schreef op 6 augustus 2023 12:52:

CITI vatte het mooi samen. Het aandeel kan meer dan verdubbelen (EUR18 waarde te creëren) als ze strategische stappen zetten en negatieve cashflow SEANZ oplossen/sluiten en GH verkopen.

NE/UK/IRL only en je hebt een groeibedrijf van EUR15 mrd GTV.

Met GH opbrengst ~1,5mrd kun je fors aandelen inkopen (denk wel 60mln).

Op EU only kun je een realistisch groeidoel van EUR20mrd in 2027 met een EBITDA van EUR700mln opplakken. Met 160mln aandelen en EV/EBITDA van 10X kom je op een aandelenprijs van ~EUR42,50+ op termijn.

Denk dat Jitse hier mee bezig is. De focus op EU en UK/IRL wordt steeds duidelijker.

quote:

wiegveld schreef op 6 augustus 2023 17:12:

[...]
Merci, ook dan is de vraag of er nog groei komt in 2024 of dat Covidperiode hoogtepunt was.

Duidelijk is wel dat de bleeders wegmoeten, maar verkoop Grub zie ik niet snel gebeuren.
Zoals ik eerder opschreef is Wolt niet verloren in EU als DD de markt USA echt volledig beheerst. Winsten zijn dan de motorolie om in EU ook een hegemonie te vormen.

quote:

DeWalt schreef op 6 augustus 2023 17:45:

[...]
Groei komt er weer in (zag je al
In Q2 het gaat de goede kant op), ook door productverbreding (doet dash ook).

Als TKWY koning Noord Europa is en DASH in de US dan is een fusie aantrekkelijker dan elkaar dood proberen te concurreren.

Dus Jitse zsm focus op Noord Europa en geen geld verkwisten in SEANZ.

En GH wordt wel verkocht is mijn vaste overtuiging en ook voor goed geld. Ideaal is om het aan UBER te verkopen of Amazon zodat ze DASH lekker kunnen dwarszitten.

quote:

Pino schreef op 6 augustus 2023 18:17:

[quote alias=Hendrik Roo id=14939138 date=202308061726]
[...]

Aandeleninkoop krijgt alleen een gunstig effect als dat gebeurt in een periode van onzekerheid en bijbehorende lage koersen. Nu dus. En voor zolang als dat duurt. Jouw eigen rekenvoorbeeld ondersteunt dat. Want voor 1.5 mld 60 mln aandelen inkopen, komt neer op een gemiddelde inkoopprijs van €25,-. Terwijl je nu voor bijna de helft inkoopt. Persoonlijk denk ik dat JET zolang mogelijk en incl. de nabetaling van IFOOD de bestaande situatie wil laten voortduren. Daarna gaan ze denk ik posities uitponden en strategische allianties aan. De opbrengst daarvan hoeft niet meer aan (dan kostbaardere) terugkoop programma's te worden besteed. Maar kan worden ingezet om de eigen posities nog verder te versterken en het aflossen van financieringen.
[/quote

Aandelen inkoop is om de koers een boost te geven naar boven en niet naar beneden , zo krijg je hogere koersen en creer je aandeelhouders waarde en dat was wat men voor had ( metoo). Heb toen mijn teslas verkocht omdat ik dacht dat het een bodem onder de koers zou leggen van JET. Mis dus. Tsla ging van $ 167 naar bijna$ 300 en mijn jet van ca 17 naar 12. Zelfs stockpicking loont niet nu want ik heb 1k stukjes gekocht vd week op €16voor een paar duppies winst maar die hou ik dan nog maar even vast. Het moraal van het verhaal heb ik eerder gepost maar ezel en de steen.

quote:

Hendrik Roo schreef op 6 augustus 2023 19:09:

[...]

Enerzijds een fusie met Dash en tegelijkertijd je fusiepartner dwarszitten door met Amazon een samenwerking aan te gaan ?
Stuit bovendien op de mededingsperikelen.

quote:

Hendrik Roo schreef op 6 augustus 2023 19:12:

[...]

Deze strategie zal de koers een nog grotere boost geven. Simpel omdat het bedrijf betere zaken doet door de aandelen op lage koersen terug te kopen. Vraagt alleen meer geduld.

quote:

Bodemvisser schreef op 7 augustus 2023 05:05:

interessant leesvoer de laatste 3 pagina's ..dank daarvoor
goedemorgen vanaf een stormachtige Noordzee

quote:

DeWalt schreef op 6 augustus 2023 17:45:

[...]
Groei komt er weer in (zag je al
In Q2 het gaat de goede kant op), ook door productverbreding (doet dash ook).

Als TKWY koning Noord Europa is en DASH in de US dan is een fusie aantrekkelijker dan elkaar dood proberen te concurreren.

Dus Jitse zsm focus op Noord Europa en geen geld verkwisten in SEANZ.

En GH wordt wel verkocht is mijn vaste overtuiging en ook voor goed geld. Ideaal is om het aan UBER te verkopen of Amazon zodat ze DASH lekker kunnen dwarszitten.

quote:

wiegveld schreef op 7 augustus 2023 07:56:

[...]

P.S.
Mijn zoon wilde afgelopen zaterdag bestellen bij Mc Donald en voor eerste keer keek ie even naar zelf halen en bezorgen. (Bijzonder)
Verschil met zelfde besteling 16€ versus € 23 bij bezorgen met de MCD op 1 km afstand.

quote:

Fred 61 schreef op 7 augustus 2023 08:16:

[...]

Een kilometer op de fiets en 7 euro verdienen.

Wat is het geworden?

quote:

wiegveld schreef op 7 augustus 2023 07:56:

[...]

Heb Q2 even berekend door HJ 2023 te verminderen met de Q1 data.

groei orders JET
Q1 23 versus 22 -10%
Q2 23 versus 22 -8%

GTV groei
Q1 23 versus 22: 0%
Q2 23 versus 22: 2%

GTV/order

Q1 23: € 27,69. Q1 22: €24,96. +10,9%
Q2 23: € 28,56. Q2 22: € 25,23. +13,2%

je moet wel heel optimistisch zijn om te zeggen dat t beter gaat. Ten gevolge inflatie en kostendoorrekening aan consument is de GTV/order wel verhoogd met resp 11 en 13%. Dat ze “ winst” in Noord Europa maken heeft mijns inziens alleen te maken met besparing besparing besparing op reclame etc. En wellicht dus scherpere inzet bezorgers waarbij minder orders per order meer opleveren.

P.S.
Mijn zoon wilde afgelopen zaterdag bestellen bij Mc Donald en voor eerste keer keek ie even naar zelf halen en bezorgen. (Bijzonder)
Verschil met zelfde besteling 16€ versus € 23 bij bezorgen met de MCD op 1 km afstand.

quote:

wiegveld schreef op 7 augustus 2023 07:56:

[...]

Heb Q2 even berekend door HJ 2023 te verminderen met de Q1 data.

groei orders JET
Q1 23 versus 22 -10%
Q2 23 versus 22 -8%

GTV groei
Q1 23 versus 22: 0%
Q2 23 versus 22: 2%

GTV/order

Q1 23: € 27,69. Q1 22: €24,96. +10,9%
Q2 23: € 28,56. Q2 22: € 25,23. +13,2%

je moet wel heel optimistisch zijn om te zeggen dat t beter gaat. Ten gevolge inflatie en kostendoorrekening aan consument is de GTV/order wel verhoogd met resp 11 en 13%. Dat ze “ winst” in Noord Europa maken heeft mijns inziens alleen te maken met besparing besparing besparing op reclame etc. En wellicht dus scherpere inzet bezorgers waarbij minder orders per order meer opleveren.

P.S.
Mijn zoon wilde afgelopen zaterdag bestellen bij Mc Donald en voor eerste keer keek ie even naar zelf halen en bezorgen. (Bijzonder)
Verschil met zelfde besteling 16€ versus € 23 bij bezorgen met de MCD op 1 km afstand.