Ontvang nu dagelijks onze kooptips!
word abonnee
sluiten ✕
Terug naar discussie overzicht
"heb er veel verlies op , dus verkopen is geen optie" Ayyyy, een ervaren belegger zal nooit zo'n uitspraak doen! "nu ing de koers verlaagd heeft met 2 euro, ,zou met niet verwonderen moesten we eind volgende week terug op 7 staan" Dat het nieuwe koersdoel van €10,50 >25% hoger ligt dan de huidige koers, daar hebben we het dan maar niet over...
Leefloon schreef op 26 augustus 2021 08:40 :
[...]
We keep our BUY rating but lower our TP from €12.5 to €10.5 on the back of our lowered estimates beyond FY21F and higher capex built in. Our rating is driven by the very low valuation below former cycle lows. However, we also feel that earnings visibility remains low post FY21F due to lack of guidance on Covid-19 support in FY21, potential cost savings in M&R to support margins. Also, the increased competition in Parcels, wage inflation and potential further capex needs we expect for ESG targets and capacity expansion might limit operational leverage and FCF beyond FY21. We do see the growth opportunity in Parcels as Belgium remains under-penetrated while Radial also has good recovery potential. However, this growth path might require some more patience than expected so we see bpost more for the patient investor looking for a value proposition. And also a litttle bit of underestimated profit in the second half of the year, mijn gedacht.
ING verlaagt koersdoel Bpost De tweedekwartaalresultaten van Bpost BPOST-1,26% waren beter dan verwacht dankzij het toegenomen briefverkeer en een sterke prijsverhoging voor post, zegt ING-analist Marc Zwartsenburg. De vooruitzichten voor het hele jaar 2021 zijn echter ontgoochelend, vindt hij, ondanks de verhoging van winstprognose. Bpost rekent nu op een aangepaste bedrijfswinst van meer dan 340 miljoen euro tegen voorheen meer dan 310 miljoen. De nieuwe prognose impliceert evenwel een zwakke tweede jaarhelft en het is onduidelijk of dit al dan niet ingegeven is door voorzichtigheid. Zwartsenburg heeft zijn ramingen voor dit jaar verhoogd maar die voor 2022 en 2023 met respectievelijk 8 en 12 procent verlaagd. Hij verwacht een forsere daling van het postverkeer en wijst op groei-investeringen en hogere inflatoire druk. Zijn koersdoel zakt van 12,5 tot 10,5 euro, maar hij behoudt zijn koopadvies. Dat is ingegeven door de erg lage waardering. Bpost noteert nu tegen 3,7 keer de voor dit jaar verwachte brutobedrijfswinst en tegen 3,8 keer die voor 2022. Dat is onder het historisch dieptepunt van 4 keer. Zwartsenburg sluit herstel niet uit, maar het groeipad zal wat geduld vergen. ‘We zien Bpost meer voor de geduldige belegger die een waardepropositie zoekt.’ in het nederlands (bron de tijd)
Leefloon schreef op 26 augustus 2021 09:33 :
[...]Die €10,50 binnen een jaar "kan", zonder extreme overwaardering, maar dan zal ik niet de koper van die aandelen zijn.
Dus niet kopen aan 10,50. Maar daar zijn we nu ver van verwijderd. Ik lees tussen de lijnen een voorzichtig kopen aan 8,20.
maskerade schreef op 26 augustus 2021 10:07 :
De vooruitzichten voor het hele jaar 2021 zijn echter ontgoochelend, vindt hij
De vooruitzichten kloppen gewoon niet.
Zwartsenburg verwoordt het goed: aandeel voor de geduldige belegger die een waardepropositie zoekt
Leefloon schreef op 26 augustus 2021 08:40 :
[...]
We keep our BUY rating .... Our rating is driven by the very low valuation below former cycle lows. .... Zeggen ze toch ook dat ze 'laag' gewaardeerd staan? Maar, verder in de tekst, dat je er geen wonderen van mag verwachten. Maar goed, een ietwat stabiele inkomstenstroom, een potentiëel van 20 à 25% koersstijging, zo slecht is dat nog niet. Maar als ik ze al had, zou ik mijn 'gak' toch niet gaan verlagen (sowieso een slechte taktiek), maar eerder aan spreiding denken. Vooral omwille van die beperkte koerswinst. Je moet bvb. al gaan rekenen op een radial dat plots veel beter gaat doen ('k verwacht dat eigenlijk helemaal niet) om nog wat extra's te krijgen.
Okeanos schreef op 26 augustus 2021 10:02 :
And also a litttle bit of underestimated profit in the second half of the year, mijn gedacht.
Probeer je herhaalde boodschap voortaan eens op eigen kracht te brengen, zonder te hoeven verzinnen wat iemand anders zou onderschatten, want nu krijg je weer de reactie dat HJ2 (en je atypische KW2) al onder de eigen prognostiek van bpost valt. Die bpost ongetwijfeld iets gaat overtreffen.
JdeFL schreef op 26 augustus 2021 10:22 :
Zeggen ze toch ook dat ze 'laag' gewaardeerd staan?
zou ik mijn 'gak' toch niet gaan verlagen (sowieso een slechte taktiek)
Ik vrees dat er een niets analyserende, technisch analist in het researchteam zit, en dat daaraan met niet te negeren sociale groepsdruk ook input moest worden gevraagd. Je kunt een terugkeer naar historische overwaardering ook gewoon in je K/W verwerken, zonder verwijzing naar dalen uit een verleden. Kun je Hamon ook gaan KOPEN, omwille van een "gap" en/of eerdere hogere lows. Of noem als zijnde ING je koersdoel "niet pessimistisch", want veel opwaarts potentieel zit er dan niet meer in. Gakken doen domme ganzen, en met meer vertrouwen in een zeer individuele visie met een verwachte koers van €7 zou je sowieso het best verkopen en later terugkopen. Er kunnen inderdaad betere, "kopen"- aandelen zijn dan bpost om een verlies op bpost mee goed te maken. Wat mij betreft hooguit "houden", eventueel bijna noodzakelijk soms aangevuld met synthetische dividendjes na een opleving. Een hogere koers "kan" echter wel; in tegenstelling tot bij andere "houden"-aandelen heeft bpost dat weleens vaker laten zien, maar jouw indicatieve €8,40 lijkt mij een betere basis dan €10,50 als conservatief, redelijk doel. Laat staan de €12,50 van toen.
maskerade schreef op 26 augustus 2021 10:07 :
.... Dat is ingegeven door de erg lage waardering. Bpost noteert nu tegen 3,7 keer de voor dit jaar verwachte brutobedrijfswinst en tegen 3,8 keer die voor 2022. Dat is onder het historisch dieptepunt van 4 keer. ...
Juist, ja. Dacht eerst dat het betekenis had, niet verder bij nagedacht, maar je moet het in zijn context kunnen plaatsen, en dat gebeurde hier niet. De vraag is inderdaad waarom toen 4 en nu bijna 4. En niet 4 was de laagste totnutoe.
JdeFL schreef op 26 augustus 2021 11:05 :
De vraag is inderdaad waarom toen 4 en nu bijna 4. En niet 4 was de laagste totnutoe.
Verhoudingen met COVID-19-cijfers zijn weinigzeggend of vertekenend voor een belegger, zeker zolang bpost en andere postbedrijven daarover onvoldoende gegevens communiceren. Algemeen: koppel geen record-K/W aan een eenmalige recordwinst. En een lage, actuele K/W ligt niet altijd aan de letter K. Ex-COVID-19 kan de terugval van pakjes meevallen, maar dat is precies een onderwerp waarover de postbedrijven beter kunnen communiceren. Nu zit er vermijdbare onzekerheid in de relatief (!) "lage" koers. Elders zou conform verkopers de verwachte groei van pakjes afnemen van 40-50% naar 30-40%, en dan moet je als belegger maar gaan raden dat bij het wegvallen van de tijdelijke COVID-19-meewind de omzet slechts met 5-10% zakt. Zonder dat het postbedrijf daarover inzichten verschaft, want dat meldt dit jaar alleen maar trots de groei en groeiversnelling die de CEO is overkomen. Kan 2x positief communiceren zijn: én tijdelijke meewind wordt geïncasseerd, én de groei kan structureler zijn dan velen voorzichtig incalculeren. Moet je als CEO wel de moed hebben om eerlijk, open en deskundig over die je overkomen meewind te vertellen. Nu zijn het selectieve adjusted cijfers, met een recurring COVID-19-pandemie.
Het wordt tijd dat de nieuwe CEO van BPost zich eens laat horen. De laatste 5 jaar is BPost kapot gemaakt door totaal mismanagment. De enige manier om uit deze neerwaartse spiraal te geraken is een duidelijk plan op te stellen voor BPost voor de komende 5 jaar. Een duidelijke strategie van groei en vooral van hoe de winstgevendheid zal verhoogd worden. Dit desnoods door afstoten van Radial. Ik vind het erg vreemd dat er niet meer gecommuniceerd wordt. Er is bitter weinig nieuws. Ook niet vanuit de kant van de hoofdaandeelhouder : de Belgische staat (met 51% van de aandelen). BPost was ooit ongeveer 7 Mia euro waard, dat is nu nog 1,6 Mia euro. De Belgische staat heeft dus een papieren verlies van vele miljarden euro's geleden... Vorig jaar heb ik een mooie rit gemaakt op BPost. Nu kijk ik de kat uit de boom. Het ziet er niet al te goed uit. Met alle beursindexen op hun zenit, staat BPost op een veel te lage koers. Deze koers kan bij een beurscorrectie zo maar terug naar nog lagere regionen tuimelen. Dan koop ik ze zeker terug. Het dividend alleen al is de moeite en uiteindelijk kan BPost niet failliet gaan of imploderen. Toch een zeer bijzonder aandeel, dat met goede managers ongetwijfeld een pak hoger had gestaan....
Hoeveel dividend houden we over na aftrek van kosten?
Riding the Tiger schreef op 26 augustus 2021 11:37 :
Er is bitter weinig nieuws. Ook niet vanuit de kant van de hoofdaandeelhouder
Toch een zeer bijzonder aandeel, dat met goede managers ongetwijfeld een pak hoger had gestaan....
De kans bestaat dat de Staat bijvoorbeeld voor de volle 100% op de hoogte is van de invloed en omvang van het eenmalige postaanbod door de Staat. En dat de Staat mede daarom, met andere belangen en met andere ingangen dan die van een puur financieel investeerder op de markt, geen vragende partij is. Zo kan gebrekkige, of gebruikelijke communicatie toch een AVA overleven. Overigens zou je in theorie via de Staat ook inzichten kunnen verkrijgen, voor mijn part door achteraf vanaf 2020 wekelijkse cijfers van de douane op te vragen voor de pakjes en aantallen verstuurde uitnodigingen voor de post. Hoe dan ook hadden, zonder de met geleend geld gekochte tweede winstmotor, die honderden miljoenen naar de aandeelhouders kunnen stromen.
Zijn er hier mensen die weten wat wel goed is van aandeel voor de moment? Om eventueel mijn verlies op te halen en dan bpost te verkopen.
Johan the banana tree schreef op 8 augustus 2021 14:25 :
[...]Grootste daler
Hadden de beleggers zich laten verblinden door het optrekken van de winstprognoses? Hadden ze wat euforisch gereageerd op het feit dat de afdeling ‘mail & retail’ haar omzet had zien stijgen met 8,5 procent dankzij een groei van de brievenpost en het optrekken van de posttarieven? Nochtans verwees het postbedrijf ondubbelzinnig naar “eenmalige Covid19-communicatie” – de miljoenen vaccinatie-uitnodigingen die de overheid de voorbije maanden verstuurde – als verklaring voor die opstoot.
Bpost heeft het belang van die miljoenen vaccinatie-uitnodigingen in de goede resultaten van het 2de kwartaal overschat. Ebit "mail & retail" in kwartaal 3&4 worden veel beter dan vorig jaar.
Okeanos schreef op 26 augustus 2021 21:34 :
[...] ... Ebit "mail & retail" in kwartaal 3&4 worden veel beter dan vorig jaar.
Hoe? Gewone briefpost zal terug zijn normale patroon opnemen à -10%, + een herstel van reclamedrukwerk, maar dat heeft een erg klein marge. En + pakjes met mogelijks een betere volume/kostenmix (verwacht ik toch).... Beter zal al moeilijk zijn, veel beter? Je bedoelt misschien Radial? Of mis ik iets.
Weer geen reet opgeschoten deze week, verder de put in. Bij een crash hou ik m'n hart vast. En zoals altijd, radiostilte vanuit Bpost.
Jestbread schreef op 27 augustus 2021 09:08 :
Weer geen reet opgeschoten deze week, verder de put in. Bij een crash hou ik m'n hart vast. En zoals altijd, radiostilte vanuit Bpost.
Bij een algehele crash staan we rustig weer op die 5,50 van een tijdje terug.
belegger1981 schreef op 26 augustus 2021 21:34 :
Zijn er hier mensen die weten wat wel goed is van aandeel voor de moment?
Om eventueel mijn verlies op te halen en dan bpost te verkopen.
Een Picanol Group geeft in mijn portefieulle wel wat stabiliteit. Het aandeel houdt momenteel stand doorheen alle inflatievrees. Koersdoel is 83 € . Lange termijn vooruitzichten zitten wel goed.
Aantal posts per pagina:
20
50
100
Direct naar Forum
-- Selecteer een forum --
Koffiekamer
Belastingzaken
Beleggingsfondsen
Beursspel
BioPharma
Daytraders
Garantieproducten
Opties
Technische Analyse
Technische Analyse Software
Vastgoed
Warrants
10 van Tak
4Energy Invest
Aalberts
AB InBev
Abionyx Pharma
Ablynx
ABN AMRO
ABO-Group
Acacia Pharma
Accell Group
Accentis
Accsys Technologies
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC
Ackermans & van Haaren
ADMA Biologics
Adomos
AdUX
Adyen
Aedifica
Aegon
AFC Ajax
Affimed NV
ageas
Agfa-Gevaert
Ahold
Air France - KLM
Airspray
Akka Technologies
AkzoNobel
Alfen
Allfunds Group
Allfunds Group
Almunda Professionals (vh Novisource)
Alpha Pro Tech
Alphabet Inc.
Altice
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko))
AM
Amarin Corporation
Amerikaanse aandelen
AMG
AMS
Amsterdam Commodities
AMT Holding
Anavex Life Sciences Corp
Antonov
Aperam
Apollo Alternative Assets
Apple
Arcadis
Arcelor Mittal
Archos
Arcona Property Fund
arGEN-X
Aroundtown SA
Arrowhead Research
Ascencio
ASIT biotech
ASMI
ASML
ASR Nederland
ATAI Life Sciences
Atenor Group
Athlon Group
Atrium European Real Estate
Auplata
Avantium
Axsome Therapeutics
Azelis Group
Azerion
B&S Group
Baan
Ballast Nedam
BALTA GROUP N.V.
BAM Groep
Banco de Sabadell
Banimmo A
Barco
Barrick Gold
BASF SE
Basic-Fit
Basilix
Batenburg Beheer
BE Semiconductor
Beaulieulaan
Befimmo
Bekaert
Belgische aandelen
Beluga
Beter Bed
Bever
Binck
Biocartis
Biophytis
Biosynex
Biotalys
Bitcoin en andere cryptocurrencies
bluebird bio
Blydenstijn-Willink
BMW
BNP Paribas S.A.
Boeing Company
Bols (Lucas Bols N.V.)
Bone Therapeutics
Borr Drilling
Boskalis
BP PLC
bpost
Brand Funding
Brederode
Brill
Bristol-Myers Squibb
Brunel
C/Tac
Campine
Canadese aandelen
Care Property Invest
Carmila
Carrefour
Cate, ten
CECONOMY
Celyad
CFD's
CFE
CGG
Chinese aandelen
Cibox Interactive
Citygroup
Claranova
CM.com
Co.Br.Ha.
Coca-Cola European Partners
Cofinimmo
Cognosec
Colruyt
Commerzbank
Compagnie des Alpes
Compagnie du Bois Sauvage
Connect Group
Continental AG
Corbion
Core Labs
Corporate Express
Corus
Crescent (voorheen Option)
Crown van Gelder
Crucell
CTP
Curetis
CV-meter
CVC Capital Partners
Cyber Security 1 AB
Cybergun
D'Ieteren
D.E Master Blenders 1753
Deceuninck
Delta Lloyd
DEME
Deutsche Cannabis
DEUTSCHE POST AG
Dexia
DGB Group
DIA
Diegem Kennedy
Distri-Land Certificate
DNC
Dockwise
DPA Flex Group
Draka Holding
DSC2
DSM
Duitse aandelen
Dutch Star Companies ONE
Duurzaam Beleggen
DVRG
Ease2pay
Ebusco
Eckert-Ziegler
Econocom Group
Econosto
Edelmetalen
Ekopak
Elastic N.V.
Elia
Endemol
Energie
Energiekontor
Engie
Envipco
Erasmus Beursspel
Eriks
Esperite (voorheen Cryo Save)
EUR/USD
Eurobio
Eurocastle
Eurocommercial Properties
Euronav
Euronext
Euronext
Euronext.liffe Optiecompetitie
Europcar Mobility Group
Europlasma
EVC
EVS Broadcast Equipment
Exact
Exmar
Exor
Facebook
Fagron
Fastned
Fingerprint Cards AB
First Solar Inc
FlatexDeGiro
Floridienne
Flow Traders
Fluxys Belgium D
FNG (voorheen DICO International)
Fondsmanager Gezocht
ForFarmers
Fountain
Frans Maas
Franse aandelen
FuelCell Energy
Fugro
Futures
FX, Forex, foreign exchange market, valutamarkt
Galapagos
Gamma
Gaussin
GBL
Gemalto
General Electric
Genfit
Genmab
GeoJunxion
Getronics
Gilead Sciences
Gimv
Global Graphics
Goud
GrandVision
Great Panther Mining
Greenyard
Grolsch
Grondstoffen
Grontmij
Guru
Hagemeyer
HAL
Hamon Groep
Hedge funds: Haaien of helden?
Heijmans
Heineken
Hello Fresh
HES Beheer
Hitt
Holland Colours
Homburg Invest
Home Invest Belgium
Hoop Effektenbank, v.d.
Hunter Douglas
Hydratec Industries (v/h Nyloplast)
HyGear (NPEX effectenbeurs)
HYLORIS
Hypotheken
IBA
ICT Automatisering
Iep Invest (voorheen Punch International)
Ierse aandelen
IEX Group
IEX.nl Sparen
IMCD
Immo Moury
Immobel
Imtech
ING Groep
Innoconcepts
InPost
Insmed Incorporated (INSM)
IntegraGen
Intel
Intertrust
Intervest Offices & Warehouses
Intrasense
InVivo Therapeutics Holdings Corp (NVIV)
Isotis
JDE PEET'S
Jensen-Group
Jetix Europe
Johnson & Johnson
Just Eat Takeaway
Kardan
Kas Bank
KBC Ancora
KBC Groep
Kendrion
Keyware Technologies
Kiadis Pharma
Kinepolis Group
KKO International
Klépierre
KPN
KPNQwest
KUKA AG
La Jolla Pharmaceutical
Lavide Holding (voorheen Qurius)
LBC
LBI International
Leasinvest
Logica
Lotus Bakeries
Macintosh Retail Group
Majorel
Marel
Mastrad
Materialise NV
McGregor
MDxHealth
Mediq
Melexis
Merus Labs International
Merus NV
Microsoft
Miko
Mithra Pharmaceuticals
Montea
Moolen, van der
Mopoli
Morefield Group
Mota-Engil Africa
MotorK
Moury Construct
MTY Holdings (voorheen Alanheri)
Nationale Bank van België
Nationale Nederlanden
NBZ
Nedap
Nedfield
Nedschroef
Nedsense Enterpr
Nel ASA
Neoen SA
Neopost
Neovacs
NEPI Rockcastle
Netflix
New Sources Energy
Neways Electronics
NewTree
NexTech AR Solutions
NIBC
Nieuwe Steen Investments
Nintendo
Nokia
Nokia OYJ
Nokia Oyj
Novacyt
NOVO-NORDISK AS
NPEX
NR21
Numico
Nutreco
Nvidia
NWE Nederlandse AM Hypotheek Bank
NX Filtration
NXP Semiconductors NV
Nyrstar
Nyxoah
Océ
OCI
Octoplus
Oil States International
Onconova Therapeutics
Ontex
Onward Medical
Onxeo SA
OpenTV
OpGen
Opinies - Tilburg Trading Club
Opportunty Investment Management
Orange Belgium
Oranjewoud
Ordina Beheer
Oud ForFarmers
Oxurion (vh ThromboGenics)
P&O Nedlloyd
PAVmed
Payton Planar Magnetics
Perpetuals, Steepeners
Pershing Square Holdings Ltd
Personalized Nursing Services
Pfizer
Pharco
Pharming
Pharnext
Philips
Picanol
Pieris Pharmaceuticals
Plug Power
Politiek
Porceleyne Fles
Portugese aandelen
PostNL
Priority Telecom
Prologis Euro Prop
ProQR Therapeutics
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
Prosus
Proximus
Qrf
Qualcomm
Quest For Growth
Rabobank Certificaat
Randstad
Range Beleggen
Recticel
Reed Elsevier
Reesink
Refresco Gerber
Reibel
Relief therapeutics
Renewi
Rente en valuta
Resilux
Retail Estates
RoodMicrotec
Roularta Media
Royal Bank Of Scotland
Royal Dutch Shell
RTL Group
RTL Group
S&P 500
Samas Groep
Sapec
SBM Offshore
Scandinavische (Noorse, Zweedse, Deense, Finse) aandelen
Schuitema
Seagull
Sequana Medical
Shurgard
Siemens Gamesa
Sif Holding
Signify
Simac
Sioen Industries
Sipef
Sligro Food Group
SMA Solar technology
Smartphoto Group
Smit Internationale
Snowworld
SNS Fundcoach Beleggingsfondsen Competitie
SNS Reaal
SNS Small & Midcap Competitie
Sofina
Softimat
Solocal Group
Solvac
Solvay
Sopheon
Spadel
Sparen voor later
Spectra7 Microsystems
Spotify
Spyker N.V.
Stellantis
Stellantis
Stern
Stork
Sucraf A en B
Sunrun
Super de Boer
SVK (Scheerders van Kerchove)
Syensqo
Systeem Trading
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)
Technicolor
Tele Atlas
Telegraaf Media
Telenet Groep Holding
Tencent Holdings Ltd
Tesla Motors Inc.
Tessenderlo Group
Tetragon Financial Group
Teva Pharmaceutical Industries
Texaf
Theon International
TherapeuticsMD
Thunderbird Resorts
TIE
Tigenix
Tikkurila
TINC
TITAN CEMENT INTERNATIONAL
TKH Group
TMC
TNT Express
TomTom
Transocean
Trigano
Tubize
Turbo's
Twilio
UCB
Umicore
Unibail-Rodamco
Unifiedpost
Unilever
Unilever
uniQure
Unit 4 Agresso
Univar
Universal Music Group
USG People
Vallourec
Value8
Value8 Cum Pref
Van de Velde
Van Lanschot
Vastned
Vastned Retail Belgium
Vedior
VendexKBB
VEON
Vermogensbeheer
Versatel
VESTAS WIND SYSTEMS
VGP
Via Net.Works
Viohalco
Vivendi
Vivoryon Therapeutics
VNU
VolkerWessels
Volkswagen
Volta Finance
Vonovia
Vopak
Warehouses
Wave Life Sciences Ltd
Wavin
WDP
Wegener
Weibo Corp
Wereldhave
Wereldhave Belgium
Wessanen
What's Cooking
Wolters Kluwer
X-FAB
Xebec
Xeikon
Xior
Yatra Capital Limited
Zalando
Zenitel
Zénobe Gramme
Ziggo
Zilver - Silver World Spot (USD)