Ontvang nu dagelijks onze kooptips!
word abonnee
sluiten ✕
Terug naar discussie overzicht
Unibail Rodamco Westfield N.V. - 2024: de grote asset rotatie
Volgen
!@#$!@! schreef op 4 mei 2024 18:04 :
[...]
Je kan de 14e ook al ex dividend instappen. Je hoeft daar geen hele handelsdag voor te wachten.
Klopt, dat is het plan.
De toekomst.. Ik had het artikel niet eerder opgemerkt (dd 19-04) en het onderwerp is bekend (URW is voorloper), maar zie de foto van 'Westfield les 4 Temps', best indrukwekkend.www.urw.com/en/press/press-news/2024/...
Multiple board members(8x) have invested in the company’s Savings Plan (FCPE URW). These transactions, which took place off the trading venue , were announced and authorized by Group Director Béatrice Dang. Such financial moves highlight the executive’s commitment to the firm’s growth and the potential appeal to investors ( www.tipranks.com/news/company-announc... ). Zie de meldingen van het AMF: bdif.amf-france.org/en?societes=RS000...
HCohen schreef op 6 mei 2024 07:19 :
Multiple board members(8x) have invested in the company’s Savings Plan (FCPE URW).
These transactions, which took place off the trading venue , were announced and authorized by Group Director Béatrice Dang. Such financial moves highlight the executive’s commitment to the firm’s growth and the potential appeal to investors (
www.tipranks.com/news/company-announc... ).
Zie de meldingen van het AMF:
bdif.amf-france.org/en?societes=RS000... Commitment to the company, blablabla. Voor die prijs mogen aankopen geeft weinig commitment, maar is puur winstbejag.
konijnenmelkertbaan schreef op 6 mei 2024 12:49 :
[...]
Commitment to the company, blablabla.
Voor die prijs mogen aankopen geeft weinig commitment, maar is puur winstbejag.
:-) is iets voor te zeggen, maar geeft ook vertrouwen aan (waar voor je geld voor de lange termijn) etc blablabla Don't shoot the messenger ;-)
!@#$!@! schreef op 4 mei 2024 18:04 :
[...]
Je kan de 14e ook al ex dividend instappen. Je hoeft daar geen hele handelsdag voor te wachten.
Bij mij in Saxo staat het aankomend URW dividend nog niet vermeld onder de corporate actions. Staat het dividend bij jullie brokers wel al in jullie lijstjes?
Bij DG zie je dat pas op ex-div datum. IB heeft hem wel al URW@SBF (Name: UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE) announced a cash dividend with an ex-dividend date of 20240514 and a payable date of 20240516. The declared cash rate is EUR 2.5. ISIN: FR0013326246
OK Thanks! Bij Saxo zie je ze normaal gesproken al een tijd van tevoren. Ik zal het in de gaten houden op de 14e.
Jérôme Bodin Analyste Media et co-deputy de la Recherche chez Oddo BHF6 waarden om op in te spelen gezien de Olympische Spelen van 2024 Publié le 07/05/2024 à 08h00www.boursier.com/opcvm/actualites/int... Wij schatten dat de Olympische Spelen van 2024 een impact van ongeveer 1% (d.w.z. ongeveer EUR 0,10) kunnen hebben op de recurrente aangepaste winst per aandeel van Unibail-Rodamco-Westfield in 2024. In totaal verwachten we voor 2024 een recurrente aangepaste winst per aandeel van 9,75 euro (+1,4%), in lijn met de verwachting van 9,65 tot 9,80 euro. We sluiten niet uit dat de groep zijn halfjaarlijkse verwachtingen naar boven zal bijstellen . URW zou moeten zijn, Bovendien zal een van de belangrijkste aandelen in de vastgoedsector profiteren van de aanstaande renteverlaging, die het bedrijf in staat zou moeten stellen zijn desinvesteringsprogramma's in Europa en de Verenigde Staten te versnellen met het oog op het bereiken van zijn schuldafbouwdoelstellingen. Ons koersdoel is naar boven bijgesteld naar € 85 versus € 80 na de publicatie van de omzet voor Q1 2024, wat bijzonder positief was.
HCohen schreef op 1 mei 2024 08:44 :
AGENDA OF THE GENERAL MEETING (vanaf pag 7)
cdn.urw.com/-/media/Corporate~o~Sites... Unibail-Rodamco-Westfield SE: Results of the Annual General Meeting of April 30, 2024 cdn.urw.com/-/media/Corporate~o~Sites... Results of votes cdn.urw.com/-/media/Corporate~o~Sites... 2024 Annual General Meeting - Presentation cdn.urw.com/-/media/Corporate~o~Sites... Ik heb de AGM Q&A online nageluisterd: - URW zal in de toekomst relatief meer NRI uit Europe genieten dan uit de US, hetgeen veroorzaakt wordt door opleveringen/investeringen in EUR en verkopen in US. Benadrukt werd dat het geen doel op zich is om helemaal uit de US te vertrekken. Vooralsnog eerst de US regionals verkopen. - Net debt/EBITDA target ligt op 9 en lager; - LTV kan in de toekomst naast schuldenafname wellicht ook verbeteren door stijging asset waarde, omdat in 2023 de daling van de asset waarde van 4% bestond uit -9% door stijgende rente en +5% door stijging NRI. M.a.w. als de rente daalt dan stijgen de asset waarden. - Toekomstige investeringen zullen m.n. in Europe plaatsvinden, doch ook in de US zie de uitbreiding van UTC. Het is volgens mij de eerste keer dat management uitspreekt dat een volledig vertrek uit de US geen doel op zich meer is, maar het behalen van de LTV en Net Debt/EBITDA target wel. Ik krijg de indruk dat URW management hier zo langzaamaan ook gaat komen door louter verkoop US regionals, CBD asset WTC NY en Westfield Montgomery, verkoop EUR regionals, strikte capex control en winstinhouding. Zeker indien de interest daalt en daardoor asset waarden toenemen en verkopen in een stroomversnelling kunnen komen.
Thanks Lamsrust! Radical Reduction USA is nu dus Reduction geworden. Rente wat omlaag zou mooi zijn, en URW wil het betere spul in de USA niet meer met discounts de deur uit doen, zo komt het op mij over. Ik heb gisteren overigens 1/6 van mijn URW positie verkocht. Ik zag een koers van ca 80 euro en 80% rendement en dat vond ik een teken ;-) Ook bij wat andere aandelen een beetje winst genomen.
Branco P schreef op 8 mei 2024 09:15 :
Thanks Lamsrust! Radical Reduction USA is nu dus Reduction geworden. Rente wat omlaag zou mooi zijn, en URW wil het betere spul in de USA niet meer met discounts de deur uit doen, zo komt het op mij over.
Ik heb gisteren overigens 1/6 van mijn URW positie verkocht. Ik zag een koers van ca 80 euro en 80% rendement en dat vond ik een teken ;-)
Ook bij wat andere aandelen een beetje winst genomen.
Zoals ik hier vaker heb gememoreerd is er vrijwel geen andere partij dan URW die de US Flagship malls beter kan exploiteren, zowel operationeel als financieringstechnisch. En de partijen die dat wel zouden kunnen, zijn m.i. niet bereid om deze malls tegen ongeveer de huidige boekwaarde van niy 5% te kopen. Dan is de huidige strategie inderdaad de aangewezen strategie, i.e. non performing assets fors afwaarderen en verkopen (zoals gebeurd is met de US regionals/slechtste US Flagships), investeren in de performing assets (zie de 3 lopende capex projecten op US Flagships), schuldaflossing door winstinhouding en geen grote capex projecten meer aanvangen. De grootste koerssprong zal inderdaad gemaakt zijn, maar ik zie de koers in 3 jaar nog wel oplopen naar E 120 indien de LTV en Net/Debt ratio verder verbeterd door: i. verkoop non performing assets; ii. winstinhouding iii. positieve herwaardering assets door rente daling en operationele verbetering iv. stijgend dividend. Wellicht is deze 50% upside elders sneller te behalen, maar bij URW ben ik er meer zeker van dat deze ook komt. Ik verkoop derhalve niet en wil eerder bijkopen bij koersdip naar E 65 (Ik heb er nog altijd spijt van dat ik niet cf. mijn initiële plan op E 45 het dubbele heb gekocht van wat ik nu gedaan heb).
Ja achteraf is achteraf. Vergeet niet dat een extra zwarte zwaan (bijvoorbeeld nieuwe lockdowns) van jouw E45 ook E20 (of minder) had kunnen maken. Ik vermoed dat je dat destijds wel meegenomen hebt in de overwegingen, maar dat dat besef in de loop der tijd wat geërodeerd is? Ondertussen kan URW wel alweer een nieuwe zwarte zwaan aan, gelukkig. Ik zal zeker ook bijkopen op E65. Of op dat niveau een putje E60 schrijven. Ik zie de koers eigenlijk niet zo snel meer die E65 aantikken, maar dat was nu juist reden om toch een kleine pluk op E80 te verkopen. Omdat niemand nu nog verwacht dat de koers zo ver zal dalen, net zoals dat niemand verwachtte dat de koers vorig jaar nog onder E45 zou zakken.
Branco P schreef op 8 mei 2024 14:40 :
Ja achteraf is achteraf. Vergeet niet dat een extra zwarte zwaan (bijvoorbeeld nieuwe lockdowns) van jouw E45 ook E20 (of minder) had kunnen maken. Ik vermoed dat je dat destijds wel meegenomen hebt in de overwegingen, maar dat dat besef in de loop der tijd wat geërodeerd is? Ondertussen kan URW wel alweer een nieuwe zwarte zwaan aan, gelukkig. Ik zal zeker ook bijkopen op E65. Of op dat niveau een putje E60 schrijven. Ik zie de koers eigenlijk niet zo snel meer die E65 aantikken, maar dat was nu juist reden om toch een kleine pluk op E80 te verkopen. Omdat niemand nu nog verwacht dat de koers zo ver zal dalen, net zoals dat niemand verwachtte dat de koers vorig jaar nog onder E45 zou zakken.
Achteraf win je altijd de lotto inderdaad, maar ik had heel veel tijd in URW gestoken en was overtuigd dat de turn-around kwam maar helaas iets te voorzichtig geweest met m'n inleg. Nu URW veel minder studietijd gaat vergen, eens zoeken naar wat andere potentiële turn-around kandidaten.
Lamsrust schreef op 8 mei 2024 15:08 :
[...]
Achteraf win je altijd de lotto inderdaad, maar ik had heel veel tijd in URW gestoken en was overtuigd dat de turn-around kwam maar helaas iets te voorzichtig geweest met m'n inleg. Nu URW veel minder studietijd gaat vergen, eens zoeken naar wat andere potentiële turn-around kandidaten.
Ik hoor het graag als je er een gevonden hebt.
Lamsrust schreef op 8 mei 2024 15:08 :
[...]
Achteraf win je altijd de lotto inderdaad, maar ik had heel veel tijd in URW gestoken en was overtuigd dat de turn-around kwam maar helaas iets te voorzichtig geweest met m'n inleg. Nu URW veel minder studietijd gaat vergen, eens zoeken naar wat andere potentiële turn-around kandidaten.
Is geen OG maar zelf recent in Kering gestapt. Als de nieuwe collectie van Gucci aanslaat en China gaat weer lopen dan kan het hard gaan.
London Leads Retail Comeback As Rents Soar At URW’s Westfield Malls LondonRetail 8 May 2024 www.bisnow.com/london/news/retail/lon... QuoteThe quiet momentum building behind strong occupational performance at the UK’s prime shopping centres looks unlikely to be the industry’s best-kept secret for much longer. Especially if more of the industry’s top landlords reveal rental uplifts as eye-catching as Unibail-Rodamco-Westfield's. In its trading update in late April, URW reported that the two Westfield megamalls to the city’s east and west saw gross rental income surge 21.6% to €29.8M in the first quarter compared to the same period last year. This stellar performance far exceeded any of its other European markets, with Spain the next best performer at 10.4% growth. While other players in the market can't match URW's Q1 growth, figures from the other big listed UK shopping centre owners, plus wider market figures, show that rents at the best UK malls are rebounding from their decade-long slump. London rental growth has outpaced the rest of Europe at URW. Bisnow spoke to URW Director of UK Operations Jacinta Rowsell to find out how the retail real estate giant intends to build on its success. Quote II“In 2023, we signed over 80 new deals, and in the first quarter of 2024, we’ve signed another 23,” Rowsell said. “Obviously, some of the rental increase comes off a lower base after the pandemic and the opening of the second phase at Westfield London, but really, it has been driven by major brands investing in experiential and larger stores, which has seen us welcome new brands and build new categories.”
BOE en ECB beiden een verlaging in juni (?); zou welkom zijn..Bank of England holds interest rates steady, but signals a cut is coming www.cnbc.com/2024/05/09/bank-of-engla... www.iex.nl/Nieuws/796227/Bank-of-Engl...
HCohen schreef op 9 mei 2024 08:56 :
Quote II
“In 2023, we signed over 80 new deals, and in the first quarter of 2024, we’ve signed another 23,” Rowsell said. “Obviously, some of the rental increase comes off a lower base after the pandemic and the opening of the second phase at Westfield London, but really, it has been driven by major brands investing in experiential and larger stores, which has seen us welcome new brands and build new categories.” Ja… welk aandeel dan precies? Hij had best even een break-down kunnen geven zodat je weet in hoeverre URW een outperformer is geweest in UK (geldt ook voor USA) Wel was de oplossing om tijdens corona de huurcontracten kort te verlengen tegen lagere huren een slimme zet geweest. Vermoedelijk was anders de schade een stuk groter geweest en je ziet nu dat het gewerkt heeft. Maar het is wel flauw om het nu zo te presenteren alsof het exceptioneel goed is. Prikken we doorheen, maar is op zich wel nog steeds positief :)
Hans schreef op 8 mei 2024 16:46 :
[...]Ik hoor het graag als je er een gevonden hebt.
NSI kun je nog steeds overwegen wat mij betreft, alhoewel het optimale moment net achter ons ligt, verwacht ik. De nieuwe grote aandeelhouder zit er ook in tegen 20 euro p/a en die gaan echt niet alleen voor een direct rendementje.
Aantal posts per pagina:
20
50
100
Direct naar Forum
-- Selecteer een forum --
Koffiekamer
Belastingzaken
Beleggingsfondsen
Beursspel
BioPharma
Daytraders
Garantieproducten
Opties
Technische Analyse
Technische Analyse Software
Vastgoed
Warrants
10 van Tak
4Energy Invest
Aalberts
AB InBev
Abionyx Pharma
Ablynx
ABN AMRO
ABO-Group
Acacia Pharma
Accell Group
Accentis
Accsys Technologies
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC
Ackermans & van Haaren
ADMA Biologics
Adomos
AdUX
Adyen
Aedifica
Aegon
AFC Ajax
Affimed NV
ageas
Agfa-Gevaert
Ahold
Air France - KLM
Airspray
Akka Technologies
AkzoNobel
Alfen
Allfunds Group
Allfunds Group
Almunda Professionals (vh Novisource)
Alpha Pro Tech
Alphabet Inc.
Altice
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko))
AM
Amarin Corporation
Amerikaanse aandelen
AMG
AMS
Amsterdam Commodities
AMT Holding
Anavex Life Sciences Corp
Antonov
Aperam
Apollo Alternative Assets
Apple
Arcadis
Arcelor Mittal
Archos
Arcona Property Fund
arGEN-X
Aroundtown SA
Arrowhead Research
Ascencio
ASIT biotech
ASMI
ASML
ASR Nederland
ATAI Life Sciences
Atenor Group
Athlon Group
Atrium European Real Estate
Auplata
Avantium
Axsome Therapeutics
Azelis Group
Azerion
B&S Group
Baan
Ballast Nedam
BALTA GROUP N.V.
BAM Groep
Banco de Sabadell
Banimmo A
Barco
Barrick Gold
BASF SE
Basic-Fit
Basilix
Batenburg Beheer
BE Semiconductor
Beaulieulaan
Befimmo
Bekaert
Belgische aandelen
Beluga
Beter Bed
Bever
Binck
Biocartis
Biophytis
Biosynex
Biotalys
Bitcoin en andere cryptocurrencies
bluebird bio
Blydenstijn-Willink
BMW
BNP Paribas S.A.
Boeing Company
Bols (Lucas Bols N.V.)
Bone Therapeutics
Borr Drilling
Boskalis
BP PLC
bpost
Brand Funding
Brederode
Brill
Bristol-Myers Squibb
Brunel
C/Tac
Campine
Canadese aandelen
Care Property Invest
Carmila
Carrefour
Cate, ten
CECONOMY
Celyad
CFD's
CFE
CGG
Chinese aandelen
Cibox Interactive
Citygroup
Claranova
CM.com
Co.Br.Ha.
Coca-Cola European Partners
Cofinimmo
Cognosec
Colruyt
Commerzbank
Compagnie des Alpes
Compagnie du Bois Sauvage
Connect Group
Continental AG
Corbion
Core Labs
Corporate Express
Corus
Crescent (voorheen Option)
Crown van Gelder
Crucell
CTP
Curetis
CV-meter
CVC Capital Partners
Cyber Security 1 AB
Cybergun
D'Ieteren
D.E Master Blenders 1753
Deceuninck
Delta Lloyd
DEME
Deutsche Cannabis
DEUTSCHE POST AG
Dexia
DGB Group
DIA
Diegem Kennedy
Distri-Land Certificate
DNC
Dockwise
DPA Flex Group
Draka Holding
DSC2
DSM
Duitse aandelen
Dutch Star Companies ONE
Duurzaam Beleggen
DVRG
Ease2pay
Ebusco
Eckert-Ziegler
Econocom Group
Econosto
Edelmetalen
Ekopak
Elastic N.V.
Elia
Endemol
Energie
Energiekontor
Engie
Envipco
Erasmus Beursspel
Eriks
Esperite (voorheen Cryo Save)
EUR/USD
Eurobio
Eurocastle
Eurocommercial Properties
Euronav
Euronext
Euronext
Euronext.liffe Optiecompetitie
Europcar Mobility Group
Europlasma
EVC
EVS Broadcast Equipment
Exact
Exmar
Exor
Facebook
Fagron
Fastned
Fingerprint Cards AB
First Solar Inc
FlatexDeGiro
Floridienne
Flow Traders
Fluxys Belgium D
FNG (voorheen DICO International)
Fondsmanager Gezocht
ForFarmers
Fountain
Frans Maas
Franse aandelen
FuelCell Energy
Fugro
Futures
FX, Forex, foreign exchange market, valutamarkt
Galapagos
Gamma
Gaussin
GBL
Gemalto
General Electric
Genfit
Genmab
GeoJunxion
Getronics
Gilead Sciences
Gimv
Global Graphics
Goud
GrandVision
Great Panther Mining
Greenyard
Grolsch
Grondstoffen
Grontmij
Guru
Hagemeyer
HAL
Hamon Groep
Hedge funds: Haaien of helden?
Heijmans
Heineken
Hello Fresh
HES Beheer
Hitt
Holland Colours
Homburg Invest
Home Invest Belgium
Hoop Effektenbank, v.d.
Hunter Douglas
Hydratec Industries (v/h Nyloplast)
HyGear (NPEX effectenbeurs)
HYLORIS
Hypotheken
IBA
ICT Automatisering
Iep Invest (voorheen Punch International)
Ierse aandelen
IEX Group
IEX.nl Sparen
IMCD
Immo Moury
Immobel
Imtech
ING Groep
Innoconcepts
InPost
Insmed Incorporated (INSM)
IntegraGen
Intel
Intertrust
Intervest Offices & Warehouses
Intrasense
InVivo Therapeutics Holdings Corp (NVIV)
Isotis
JDE PEET'S
Jensen-Group
Jetix Europe
Johnson & Johnson
Just Eat Takeaway
Kardan
Kas Bank
KBC Ancora
KBC Groep
Kendrion
Keyware Technologies
Kiadis Pharma
Kinepolis Group
KKO International
Klépierre
KPN
KPNQwest
KUKA AG
La Jolla Pharmaceutical
Lavide Holding (voorheen Qurius)
LBC
LBI International
Leasinvest
Logica
Lotus Bakeries
Macintosh Retail Group
Majorel
Marel
Mastrad
Materialise NV
McGregor
MDxHealth
Mediq
Melexis
Merus Labs International
Merus NV
Microsoft
Miko
Mithra Pharmaceuticals
Montea
Moolen, van der
Mopoli
Morefield Group
Mota-Engil Africa
MotorK
Moury Construct
MTY Holdings (voorheen Alanheri)
Nationale Bank van België
Nationale Nederlanden
NBZ
Nedap
Nedfield
Nedschroef
Nedsense Enterpr
Nel ASA
Neoen SA
Neopost
Neovacs
NEPI Rockcastle
Netflix
New Sources Energy
Neways Electronics
NewTree
NexTech AR Solutions
NIBC
Nieuwe Steen Investments
Nintendo
Nokia
Nokia Oyj
Nokia OYJ
Novacyt
NOVO-NORDISK AS
NPEX
NR21
Numico
Nutreco
Nvidia
NWE Nederlandse AM Hypotheek Bank
NX Filtration
NXP Semiconductors NV
Nyrstar
Nyxoah
Océ
OCI
Octoplus
Oil States International
Onconova Therapeutics
Ontex
Onward Medical
Onxeo SA
OpenTV
OpGen
Opinies - Tilburg Trading Club
Opportunty Investment Management
Orange Belgium
Oranjewoud
Ordina Beheer
Oud ForFarmers
Oxurion (vh ThromboGenics)
P&O Nedlloyd
PAVmed
Payton Planar Magnetics
Perpetuals, Steepeners
Pershing Square Holdings Ltd
Personalized Nursing Services
Pfizer
Pharco
Pharming
Pharnext
Philips
Picanol
Pieris Pharmaceuticals
Plug Power
Politiek
Porceleyne Fles
Portugese aandelen
PostNL
Priority Telecom
Prologis Euro Prop
ProQR Therapeutics
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
Prosus
Proximus
Qrf
Qualcomm
Quest For Growth
Rabobank Certificaat
Randstad
Range Beleggen
Recticel
Reed Elsevier
Reesink
Refresco Gerber
Reibel
Relief therapeutics
Renewi
Rente en valuta
Resilux
Retail Estates
RoodMicrotec
Roularta Media
Royal Bank Of Scotland
Royal Dutch Shell
RTL Group
RTL Group
S&P 500
Samas Groep
Sapec
SBM Offshore
Scandinavische (Noorse, Zweedse, Deense, Finse) aandelen
Schuitema
Seagull
Sequana Medical
Shurgard
Siemens Gamesa
Sif Holding
Signify
Simac
Sioen Industries
Sipef
Sligro Food Group
SMA Solar technology
Smartphoto Group
Smit Internationale
Snowworld
SNS Fundcoach Beleggingsfondsen Competitie
SNS Reaal
SNS Small & Midcap Competitie
Sofina
Softimat
Solocal Group
Solvac
Solvay
Sopheon
Spadel
Sparen voor later
Spectra7 Microsystems
Spotify
Spyker N.V.
Stellantis
Stellantis
Stern
Stork
Sucraf A en B
Sunrun
Super de Boer
SVK (Scheerders van Kerchove)
Syensqo
Systeem Trading
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)
Technicolor
Tele Atlas
Telegraaf Media
Telenet Groep Holding
Tencent Holdings Ltd
Tesla Motors Inc.
Tessenderlo Group
Tetragon Financial Group
Teva Pharmaceutical Industries
Texaf
Theon International
TherapeuticsMD
Thunderbird Resorts
TIE
Tigenix
Tikkurila
TINC
TITAN CEMENT INTERNATIONAL
TKH Group
TMC
TNT Express
TomTom
Transocean
Trigano
Tubize
Turbo's
Twilio
UCB
Umicore
Unibail-Rodamco
Unifiedpost
Unilever
Unilever
uniQure
Unit 4 Agresso
Univar
Universal Music Group
USG People
Vallourec
Value8
Value8 Cum Pref
Van de Velde
Van Lanschot
Vastned
Vastned Retail Belgium
Vedior
VendexKBB
VEON
Vermogensbeheer
Versatel
VESTAS WIND SYSTEMS
VGP
Via Net.Works
Viohalco
Vivendi
Vivoryon Therapeutics
VNU
VolkerWessels
Volkswagen
Volta Finance
Vonovia
Vopak
Warehouses
Wave Life Sciences Ltd
Wavin
WDP
Wegener
Weibo Corp
Wereldhave
Wereldhave Belgium
Wessanen
What's Cooking
Wolters Kluwer
X-FAB
Xebec
Xeikon
Xior
Yatra Capital Limited
Zalando
Zenitel
Zénobe Gramme
Ziggo
Zilver - Silver World Spot (USD)