NX Filtration voor 11 euro per aandeel naar het Damrak

quote:

Belegger_BAC schreef op 11 juni 2021 08:24:

Fascinerend dat een bedrijf met een omzet van 1,1 mln in 2020 nu 550 mln waard is op de beurs.

quote:

Belegger_BAC schreef op 11 juni 2021 08:24:

Fascinerend dat een bedrijf met een omzet van 1,1 mln in 2020 nu 550 mln waard is op de beurs.

quote:

Patmania schreef op 11 juni 2021 08:31:

[...]Waanzin. Maar ze maken winst en dat is goed.

quote:

Makita schreef op 11 juni 2021 08:37:

Gaat op de gepatenteerde technologie. Die is sterk en gaat sterke groei en winst opleveren.

Gaat m.i.mnaar 60-70 euro de komende jaren.

quote:

Belegger_BAC schreef op 11 juni 2021 08:45:

[...]

En dan zijn ze zo'n 3 mld waard op de beurs. Ik ben maar eens gaan rekenen aan de hand van hun prospectus. Ze geven aan dat hun markt groeit naar 15 mld in 2030 en hopen op een marktaandeel van 10% uit te komen. Ze komen dan uit op een omzet van 1,5 mld per jaar.

In de prospectus wordt niet aangegeven op welke EBITDA ze mikken, ze geven alleen aan voor de lange termijn: realising an industry-leading EBITDA margin based on benefitting from economies of scale, leveraging the Company’s fixed cost base as it realises its revenue growth and realising an increasing share of revenue from module replacements.

Stel dat ze op een EBITDA van 20% uitkomen (gok) en dat ze dan op 10x de EBITDA worden gewaardeerd, dan zouden ze op de beurs 3 mld waard zijn, precies zoals jij aangeeft. Alleen dan moeten ze wel hun lange termijn ambities weten waar te maken en dat vind ik nogal lastig voor een bedrijf dat vorig jaar 1,1 mln omzet had.

quote:

Makita schreef op 11 juni 2021 08:37:

Gaat op de gepatenteerde technologie. Die is sterk en gaat sterke groei en winst opleveren.

Gaat m.i.mnaar 60-70 euro de komende jaren.

quote:

DeZwarteRidder schreef op 11 juni 2021 10:28:

[...]

Vele duizenden bedrijven doen hetzelfde als NX, waaronder hele grote.