Aandeel JUST EAT TAKEAWAY AEX:TKWY.NL, NL0012015705

quote:

thejaguar schreef op 7 juli 2019 13:45:

ook op dit forum veel waarschuwingen (en terecht!) over de risico's van het verdienmodel, de extreme waardering van het aandeel en de toenemende concurrentie, zoals van amazon. ook iex.nl is negatief op niveau boven de 60 euro, het aandeel staat nu op 85 euro! maar toch blijft de koers maar stijgen! wie koopt dan in vredesnaam nog dit aandeel?

quote:

thejaguar schreef op 4 juli 2019 14:15:

de koers van takeaway is in nog geen 3 jaar 3,5 keer over de kop. takeaway is nu 5,3 miljard euro waard... en dat terwijl het bedrijf voorlopig geen cent gaat verdienen, de concurrentie (met amazon!) oprukt en er een opstand onder restauranthouders dreigt over de hoge commissies. wie gaat op dit niveau het aandeel nog kopen?

quote:

The Third Way... schreef op 5 mei 2019 11:43:

Volgens mij moet je Takeaway NIET zien als sec een thuisbezorger...

Het is veel veel meer dan dat. Indien je dat niet aanvaardt, is de waardering inderdaad zeer hoog. Het gaat hier om een disruptie van de Horeca sector, te vergelijken met retail vs e-commerce, etc.

Waar ik woon kun je bij bekende resto's een maaltijd bestellen tegen de helft v/d prijs. Doe daar de drank bij (75% korting tov. restoprijs) en je hebt een topavond met je vrienden tegen een fractie v/d prijs.

Hoe doen resto's dat? Bijvoorbeeld door je te vragen een dag van tevoren te bestellen, kunnen ze het inplannen om hun piekuren heen. Of nog sterker: door vanuit een tweede keuken op een goedkope locatie, te leveren.

Overeenkomsten met e-commerce vs. brick-and-mortar...

quote:

rekeozsejtlerap ed schreef op 7 juli 2019 14:51:

[...] In de Nederland wordt winst gemaakt en in Duitsland is de concurrentie voorlopig uitgeschakeld.

quote:

DeZwarteRidder schreef op 6 juli 2019 09:10:

www.nu.nl/274119/video/waarom-thuisbe...

quote:

jolioso schreef op 13 juli 2019 09:43:

[...]

"O wow 70% gaat nog bellend, wat een groeipotentie heeft dit bedrijf zeg laat ik snel inkopen op 5miljard market cap"

Iedereen die in de bezorgwereld werkt weet dat TB gebakken lucht verkoopt in de media laten we ze opsommen:

- Restaurants maken €80.000, meer omzet door Takeaway
- 70% bestelt nog telefonisch
- 80% is loyaal aan Takeaway ??
- De oprichter is "miljardair"
- Geven al hun geld uit aan "marketing"
- De mensen gaan in de toekomst drie keer per dag bestellen

40% van het aandeel is in handen van fondsen, 20% in handen van insiders, voornamelijk de oprichter. Wat is 20% van 5miljard? Voila, miljardair! Alleen helaas niet direct liquide zonder mooie verkooppraat ;).

Iemand met een beetje marktervaring weet dat deze fondsen je counterparty zijn en Takeaway is een liquide aandeel, mogelijk is de meerderheid van die fondsen enkel geinteresseerd in het market maken van de spread net als de banken.

Handelaren zijn niet rationeel, alle eten bestelsites internationaal handelen rond de 5 miljard, tis een industrie benchmark.

Ik nodig iedereen om een willekeurige bezorgzaak binnen te lopen en te vragen naar de 70% telefonische klanten en de 80.000 omzet die extra geleverd word.

Hun kracht is de angst bij de restaurants die niet durven weg te gaan, maar het afgelopen jaar schieten de tegengeluiden uit de grond.

Daarbovenop is dit een product op postcodeniveau en wankelt het als een skecht gebouwde steiger.

Zie de Google Trend bijlagen, dit schip is allang zinkende, ze kopen gewoon hun groei en verkopen het mooi aan de retail belegger en de onervaren fondsen.

Het is een mooie trade, iemand noemde het als Bitcoin, de fondsen die high risk Tech aandelen handelen zijn ook de crypto pump en dumpers. Dus het is letterlijk Bitcoin in aandeelvorm.

Maar ik wens u de retail belegger succes met de waardeloze openbare informatie die beschikbaar is vanuit Takeaway.

"When you have learned to take a wholly impartial viewpoint, unbiased by news, gossip, opinions and your own prejudices, you will realize that the stock market is like any other merchandising business." - Wyckoff

"Discount the obvious, bet on the unexpected" - George Sorod

quote:

AnalytischDenker schreef op 16 juli 2019 17:06:

[...]

Vet gedrukt komt overeen met mijn inschatting dat restaurants € 10.000 tot € 15.000 extra winst overhouden aan Takeaway bestellingen. Dit is een marginale business voor restaurant.

Lage bestelwaardes (gemiddeld € 20) en hoge variabele kosten om die lage bestelwaardes bij de consument te krijgen:

> Ingrediënten
> Energieverbruik
> Maaltijdbereiding
> Verpakkingsmateriaal
> Schoonmaak (strenge hygiene)
> Voedselverspilling
> Bezorging (naar schatting 2 tot 2,5 bestellingen per uur)
> Commissie Takeaway

quote:

jolioso schreef op 17 juli 2019 09:10:

[...]

Restaurants houden niks extra's over want eten-bestelsites zorgen voor meer concurrentie dan groei in het bestelgedrag.

Ik doe marketing voor diverse franchises en bezorgzaken en kan u vertellen dat het steeds slechter gaat omdat restaurants dit verwaarlozen en de tech bedrijven snappen de snelle ontwikkelingen. Dit is mede waarom New York Pizza en Domino's veel meer op eigen kracht draaien omdat die de know how in huis halen dmv gezamenlijke marketing budgetten.

Ook Jitse van Takeaway zelf noemt dit een natuurlijke selectie die gaande is en de consument word er beter van maar het betekent ook dat je oude vertrouwde chinese vriend Tim op de hoek ze deuren kan sluiten omdat die nooit de 4 P's van de marketingmix geleerd heeft.

Sinds de beursgang zijn de Takeaway leugens ook x100 maar als je het aandeel niet mag aanprijzen dan moet je het indirect doen.

Waarom heeft Takeaway voor alle restaurants domeinnamen draaien en dubbel serven ze search ads tegen het beleid van Google in (iets wat Google ook niet tegenwerkt)? Omdat ze een loyaliteitsprobleem hebben en samenwerkingen met Google die ze het hand boven het hoofd houd.

Dit aandeel was niet meer dan een goede IPO flip en lange termijn moet je t lekker loslaten geloof me.

quote:

The Third Way... schreef op 21 juli 2019 20:55:

Amazon stapt uit thuisbezorgen, een verdere analyse:

www.youtube.com/watch?v=zqF6mfRCk24&a...