Ontvang nu dagelijks onze kooptips!
word abonnee
sluiten ✕
Terug naar discussie overzicht
Het analisten report van ING daar heb ik totaal geen vertrouwen in. Dit is dezelfde analist die altijd een rapport schrijft over zijn visie aangaande PostNL klopt nooit en kenmerkt zich daarna tot daling van de koers. Het zou mij niets verbazen dat alles bij de jaarcijfers allerlei tegenvallers/lijken waar deze meneer nu al aangeeft in bedekte termen.
Ik verkocht ooit mijn stukken Gemalto vlak voor er een bod kwam. Gaat me niet nog een keer gebeuren Ik blijf zitten, desnoods tot ik een ons weeg!
Chasse_Patate schreef op 22 november 2023 12:12 :
Ik verkocht ooit mijn stukken Gemalto vlak voor er een bod kwam.
Gaat me niet nog een keer gebeuren
Ik blijf zitten, desnoods tot ik een ons weeg!
Inderdaad. hier hetzelfde meegemaakt. Door angst verkocht. Zie hier zelfde patronen.
B&S sorteert voor op verdere groei, daarom verdere uitbreiding van hun warenhuizen waar ze hun goederen opslaan en distribueren. Zijn gebouwd voor verdere groei. ING heeft de zelfde mening als wij na het lezen van de 3 jaarplannen conservatief en zeker haalbaar. Dan is de huidige prijs te laag. Dan dus nu ook niet verkopen. Wellicht gaan de jaarcijfers al een tipje oplichten welke richting we opgaan als duidelijk wordt hoe het 4e kwartaal is verlopen.
ik zit er ook long in. en reken natuurlijk ergens ook op een soort van eindspel met een bod van dhr Blijdorp Maar ook anders: - ik deel de meningen hier ook dat alleen Fragrance al de huidige koers rechtvaardigt - de neergelegde ambities op de CMD lijken we zeker haalbaar en zouden zomaar outperformed kunnen worden Al met al denk ik dat het aandeel alleen maar hoger kan nog afgezien van een eventueel bod. In de tussentijd ben ik misschien speelbal van spelletjes om de koers laag te houden, maar die counter ik door steeds bij een bepaalde koersdaling extra stukjes in te slaan en zo mijn GAK goed te verlagen. Heb hiervoor budget ingeruimd om desnoods tot onder 1 Euro door te kunnen gaan.
Bambricks wat is jouw interpretatie van deze zin in analisten report: Hollestelle had graag meer inzicht gekregen in de wijze waarop B&S de groei voor de verschillende divisies wil realiseren.
" een rendement op het geïnvesteerde kapitaal van meer dan 25 procent" kan ik deze vertalen naar eigen vermogen * 1,25 - dividend?
Op 3,74€ een ordertje geplaatst. Echt een belegging waar je je geen buil aan kunt vallen. En dan te bedenken dit te kunnen zeggen met nog steeds stukken te bezitten van 11,75€
Per segment wordt wel bruto Margin en de CAGR gegeven voor de komende jaren . Echter zou ik ook graag zien van de ontwikkeling van de kosten die er nog vanaf gaan. Inclusief de rente kosten etc. Verder worden we nogal eens verrast wat de netto winst is die naar de aandeelhouders van B&S gaat. Die afdracht is niet geheel duidelijk. Al is er nu meer zicht op wanneer de rest van de aandelen per bedrijf worden ingekocht. Ik ben het wel eens dat dit beter belicht zou kunnen worden.
Als je het koers advies van ING voor PostNL euro 2,50, koers nu+/- 1,50 naast advies van B&S zet advies B&S euro 6,00 dan kom ik tot de conclusie dat dit dan op euro 3,60 uitkom. Laat dit nu net de koers zijn die ik het verleden hier op het forum geplakt heb voor B&S.
De CEO heeft nu zijn wittebroodsweken gehad zou nu ook een aandelenpositie in B&S gaan nemen net als de vorige?
Bob777 schreef op 23 november 2023 08:30 :
De CEO heeft nu zijn wittebroodsweken gehad zou nu ook een aandelenpositie in B&S gaan nemen net als de vorige?
Zou mooi zijn als er nog een "Grote Koper" voor een paar duizend stukjes zich gaat melden. Maar heeft B&S er niet nog wat op de plank liggen die ze hem zo kunnen verkopen zonder de markt te verstoren?
Bob777 schreef op 22 november 2023 14:40 :
" een rendement op het geïnvesteerde kapitaal van meer dan 25 procent" kan ik deze vertalen naar eigen vermogen * 1,25 - dividend?
Makkelijker is per aandeel : intrinsieke waarde per aandeel vorig jaar maal 0,25 maal 40% is je dividend in een excel kun je alle variabelen laten groeien waarbij het eigen vermogen inderdaad toeneemt met (1,25 - dividend) ofwel uitgaande van 40% uitkering neemt het EV elk jaar toe met 15% (60% van 25%) Dan moet je nog risicoloze lange rente toevoegen van zeg nu 4% om je model te verfraaien en een koersdoel te bepalen. Maar met ROIC 25% en 40% uitbetaling zit je dan zo op 8-10 EUR per aandeel over 10 jaar. Ik vond 25% nogal hoog maar de ING zegt dat het haalbaar is. Dat moet dan echt uit de BC Parfums komen (Fragrance)
Vorig jaar was dit rendement 9,26% als ING de 25% als haalbaar acht. Dan is de huidige koers van 3,70 een koopje. Wat zie ik hier over het hoofd.
In 2019 was het 19% ROIC. Ik denk dat 25% een nobel doel is maar dat kost je normaliter omzet. Tenzij je de enige leverancier bent (ASML scoort rond de 60% ) kun je niet de marge ongestraft verhogen. Maar ook bij 19% kom je op een veel hogere koers. Geduld!
antal werknemers 1.512 2.158 2.008 2.182 Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 84.180 84.180 84.180 84.180 Cashflow per aandeel 1,36 1,75 0,18 1,17 Intrinsieke waarde per aandeel 2,95 2,96 3,23 Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,51 2,40 1,50 Rendement eigen vermogen (%) 19,35 8,46 14,56 9,26 Koers einde boekjaar 9,60 7,38 7,10 4,84 Van links naar rechts 2019 tot en met 2022. Pre corona was ROI zelfs al 19,35%. ROI kan ook om hoog wanneer je winst op geleend geld hoger is dan de betaalde rente. Dit komt ten goede aan het rendement op geïnvesteerd vermogen. Hogere marge's is de gemakkelijkste parameter, maar je kan ook proberen om je omloop snelheid te verhogen of je omzet te verhogen. Zelfs Buffet is fan van bedrijven die structureel boven de 25% ROI zitten.
Koper met orders van telkens 1000 stuks zet de koers hoger. Ga door zo!
Hopelijk kan het bod van Torqx op Beter Bed doorgang vinden en komen er toch wat beleggers met een paar dagen naar B&S na de uitbetaling. Zelf heb ik al een week geleden wat gekocht wel niet om deze reden, maar omdat ik het bedrijf solvabel voldoende vind en er wel vertrouwen in heb dat er een winst in de toekomst gemaakt kan worden.
Rowi62 schreef op 27 november 2023 14:23 :
Koper met orders van telkens 1000 stuks zet de koers hoger. Ga door zo!
En hij is dagelijks van de partij en koopt ook 10K stukjes, wel steeds voor een lagere koers. Je zou toch verwachten dat je binnenkort iets van een AFM melding zou krijgen wie die koper is.
Bob777 schreef op 28 november 2023 12:59 :
[...]
En hij is dagelijks van de partij en koopt ook 10K stukjes, wel steeds voor een lagere koers.
Je zou toch verwachten dat je binnenkort iets van een AFM melding zou krijgen wie die koper is.
Zit een patroon in hij koopt iedere dag gemiddeld 50K stukken. Alleen wanneer deze koper een keer uitgekocht is kan de koers stijgen want zo gek waren de vooruitzichten ook weer niet.
Aantal posts per pagina:
20
50
100
Direct naar Forum
-- Selecteer een forum --
Koffiekamer
Belastingzaken
Beleggingsfondsen
Beursspel
BioPharma
Daytraders
Garantieproducten
Opties
Technische Analyse
Technische Analyse Software
Vastgoed
Warrants
10 van Tak
4Energy Invest
Aalberts
AB InBev
Abionyx Pharma
Ablynx
ABN AMRO
ABO-Group
Acacia Pharma
Accell Group
Accentis
Accsys Technologies
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC
Ackermans & van Haaren
ADMA Biologics
Adomos
AdUX
Adyen
Aedifica
Aegon
AFC Ajax
Affimed NV
ageas
Agfa-Gevaert
Ahold
Air France - KLM
AIRBUS
Airspray
Akka Technologies
AkzoNobel
Alfen
Allfunds Group
Allfunds Group
Almunda Professionals (vh Novisource)
Alpha Pro Tech
Alphabet Inc.
Altice
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko))
AM
Amarin Corporation
Amerikaanse aandelen
AMG
AMS
Amsterdam Commodities
AMT Holding
Anavex Life Sciences Corp
Antonov
Aperam
Apollo Alternative Assets
Apple
Arcadis
Arcelor Mittal
Archos
Arcona Property Fund
arGEN-X
Aroundtown SA
Arrowhead Research
Ascencio
ASIT biotech
ASMI
ASML
ASR Nederland
ATAI Life Sciences
Atenor Group
Athlon Group
Atrium European Real Estate
Auplata
Avantium
Axsome Therapeutics
Azelis Group
Azerion
B&S Group
Baan
Ballast Nedam
BALTA GROUP N.V.
BAM Groep
Banco de Sabadell
Banimmo A
Barco
Barrick Gold
BASF SE
Basic-Fit
Basilix
Batenburg Beheer
BE Semiconductor
Beaulieulaan
Befimmo
Bekaert
Belgische aandelen
Beluga
Beter Bed
Bever
Binck
Biocartis
Biophytis
Biosynex
Biotalys
Bitcoin en andere cryptocurrencies
bluebird bio
Blydenstijn-Willink
BMW
BNP Paribas S.A.
Boeing Company
Bols (Lucas Bols N.V.)
Bone Therapeutics
Borr Drilling
Boskalis
BP PLC
bpost
Brand Funding
Brederode
Brill
Bristol-Myers Squibb
Brunel
C/Tac
Campine
Canadese aandelen
Care Property Invest
Carmila
Carrefour
Cate, ten
CECONOMY
Celyad
CFD's
CFE
CGG
Chinese aandelen
Cibox Interactive
Citygroup
Claranova
CM.com
Co.Br.Ha.
Coca-Cola European Partners
Cofinimmo
Cognosec
Colruyt
Commerzbank
Compagnie des Alpes
Compagnie du Bois Sauvage
Connect Group
Continental AG
Corbion
Core Labs
Corporate Express
Corus
Crescent (voorheen Option)
Crown van Gelder
Crucell
CTP
Curetis
CV-meter
CVC Capital Partners
Cyber Security 1 AB
Cybergun
D'Ieteren
D.E Master Blenders 1753
Deceuninck
Delta Lloyd
DEME
Deutsche Cannabis
DEUTSCHE POST AG
Dexia
DGB Group
DIA
Diegem Kennedy
Distri-Land Certificate
DNC
Dockwise
DPA Flex Group
Draka Holding
DSC2
DSM
Duitse aandelen
Dutch Star Companies ONE
Duurzaam Beleggen
DVRG
Ease2pay
Ebusco
Eckert-Ziegler
Econocom Group
Econosto
Edelmetalen
Ekopak
Elastic N.V.
Elia
Endemol
Energie
Energiekontor
Engie
Envipco
Erasmus Beursspel
Eriks
Esperite (voorheen Cryo Save)
EUR/USD
Eurobio
Eurocastle
Eurocommercial Properties
Euronav
Euronext
Euronext
Euronext.liffe Optiecompetitie
Europcar Mobility Group
Europlasma
EVC
EVS Broadcast Equipment
Exact
Exmar
Exor
Facebook
Fagron
Fastned
Fingerprint Cards AB
First Solar Inc
FlatexDeGiro
Floridienne
Flow Traders
Fluxys Belgium D
FNG (voorheen DICO International)
Fondsmanager Gezocht
ForFarmers
Fountain
Frans Maas
Franse aandelen
FuelCell Energy
Fugro
Futures
FX, Forex, foreign exchange market, valutamarkt
Galapagos
Gamma
Gaussin
GBL
Gemalto
General Electric
Genfit
Genmab
GeoJunxion
Getronics
Gilead Sciences
Gimv
Global Graphics
Goud
GrandVision
Great Panther Mining
Greenyard
Grolsch
Grondstoffen
Grontmij
Guru
Hagemeyer
HAL
Hamon Groep
Hedge funds: Haaien of helden?
Heijmans
Heineken
Hello Fresh
HES Beheer
Hitt
Holland Colours
Homburg Invest
Home Invest Belgium
Hoop Effektenbank, v.d.
Hunter Douglas
Hydratec Industries (v/h Nyloplast)
HyGear (NPEX effectenbeurs)
HYLORIS
Hypotheken
IBA
ICT Automatisering
Iep Invest (voorheen Punch International)
Ierse aandelen
IEX Group
IEX.nl Sparen
IMCD
Immo Moury
Immobel
Imtech
ING Groep
Innoconcepts
InPost
Insmed Incorporated (INSM)
IntegraGen
Intel
Intertrust
Intervest Offices & Warehouses
Intrasense
InVivo Therapeutics Holdings Corp (NVIV)
Isotis
JDE PEET'S
Jensen-Group
Jetix Europe
Johnson & Johnson
Just Eat Takeaway
Kardan
Kas Bank
KBC Ancora
KBC Groep
Kendrion
Keyware Technologies
Kiadis Pharma
Kinepolis Group
KKO International
Klépierre
KPN
KPNQwest
KUKA AG
La Jolla Pharmaceutical
Lavide Holding (voorheen Qurius)
LBC
LBI International
Leasinvest
Logica
Lotus Bakeries
Macintosh Retail Group
Majorel
Marel
Mastrad
Materialise NV
McGregor
MDxHealth
Mediq
Melexis
Merus Labs International
Merus NV
Microsoft
Miko
Mithra Pharmaceuticals
Montea
Moolen, van der
Mopoli
Morefield Group
Mota-Engil Africa
MotorK
Moury Construct
MTY Holdings (voorheen Alanheri)
Nationale Bank van België
Nationale Nederlanden
NBZ
Nedap
Nedfield
Nedschroef
Nedsense Enterpr
Nel ASA
Neoen SA
Neopost
Neovacs
NEPI Rockcastle
Netflix
New Sources Energy
Neways Electronics
NewTree
NexTech AR Solutions
NIBC
Nieuwe Steen Investments
Nintendo
Nokia
Nokia Oyj
Nokia OYJ
Novacyt
NOVO-NORDISK AS
NPEX
NR21
Numico
Nutreco
Nvidia
NWE Nederlandse AM Hypotheek Bank
NX Filtration
NXP Semiconductors NV
Nyrstar
Nyxoah
Océ
OCI
Octoplus
Oil States International
Onconova Therapeutics
Ontex
Onward Medical
Onxeo SA
OpenTV
OpGen
Opinies - Tilburg Trading Club
Opportunty Investment Management
Orange Belgium
Oranjewoud
Ordina Beheer
Oud ForFarmers
Oxurion (vh ThromboGenics)
P&O Nedlloyd
PAVmed
Payton Planar Magnetics
Perpetuals, Steepeners
Pershing Square Holdings Ltd
Personalized Nursing Services
Pfizer
Pharco
Pharming
Pharnext
Philips
Picanol
Pieris Pharmaceuticals
Plug Power
Politiek
Porceleyne Fles
Portugese aandelen
PostNL
Priority Telecom
Prologis Euro Prop
ProQR Therapeutics
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
Prosus
Proximus
Qrf
Qualcomm
Quest For Growth
Rabobank Certificaat
Randstad
Range Beleggen
Recticel
Reed Elsevier
Reesink
Refresco Gerber
Reibel
Relief therapeutics
Renewi
Rente en valuta
Resilux
Retail Estates
RoodMicrotec
Roularta Media
Royal Bank Of Scotland
Royal Dutch Shell
RTL Group
RTL Group
S&P 500
Samas Groep
Sapec
SBM Offshore
Scandinavische (Noorse, Zweedse, Deense, Finse) aandelen
Schuitema
Seagull
Sequana Medical
Shurgard
Siemens Gamesa
Sif Holding
Signify
Simac
Sioen Industries
Sipef
Sligro Food Group
SMA Solar technology
Smartphoto Group
Smit Internationale
Snowworld
SNS Fundcoach Beleggingsfondsen Competitie
SNS Reaal
SNS Small & Midcap Competitie
Sofina
Softimat
Solocal Group
Solvac
Solvay
Sopheon
Spadel
Sparen voor later
Spectra7 Microsystems
Spotify
Spyker N.V.
Stellantis
Stellantis
Stern
Stork
Sucraf A en B
Sunrun
Super de Boer
SVK (Scheerders van Kerchove)
Syensqo
Systeem Trading
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)
Technicolor
Tele Atlas
Telegraaf Media
Telenet Groep Holding
Tencent Holdings Ltd
Tesla Motors Inc.
Tessenderlo Group
Tetragon Financial Group
Teva Pharmaceutical Industries
Texaf
Theon International
TherapeuticsMD
Thunderbird Resorts
TIE
Tigenix
Tikkurila
TINC
TITAN CEMENT INTERNATIONAL
TKH Group
TMC
TNT Express
TomTom
Transocean
Trigano
Tubize
Turbo's
Twilio
UCB
Umicore
Unibail-Rodamco
Unifiedpost
Unilever
Unilever
uniQure
Unit 4 Agresso
Univar
Universal Music Group
USG People
Vallourec
Value8
Value8 Cum Pref
Van de Velde
Van Lanschot
Vastned
Vastned Retail Belgium
Vedior
VendexKBB
VEON
Vermogensbeheer
Versatel
VESTAS WIND SYSTEMS
VGP
Via Net.Works
Viohalco
Vivendi
Vivoryon Therapeutics
VNU
VolkerWessels
Volkswagen
Volta Finance
Vonovia
Vopak
Warehouses
Wave Life Sciences Ltd
Wavin
WDP
Wegener
Weibo Corp
Wereldhave
Wereldhave Belgium
Wessanen
What's Cooking
Wolters Kluwer
X-FAB
Xebec
Xeikon
Xior
Yatra Capital Limited
Zalando
Zenitel
Zénobe Gramme
Ziggo
Zilver - Silver World Spot (USD)